转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:安靠智电(31.200, -0.53, -1.67%)(300617.SZ)、许继电气(25.280, -0.34, -1.33%)(000400.SZ)、特变电工(12.450, -0.18, -1.43%)(600089.SZ)、金智科技(9.290, -0.23, -2.42%)(002090.SZ)、思源电气(75.640, -0.34, -0.45%)(002028.SZ)、长高电新(7.780, -0.03, -0.38%)(002452.SZ)、中元股份(7.250, -0.25, -3.33%)(300018.SZ)、双杰电气(8.620, -0.11, -1.26%)(300444.SZ)、中能电气(5.530, -0.24, -4.16%)(300062.SZ)、积成电子(7.170, -0.22, -2.98%)(002339.SZ、明阳电气(46.600, 0.00, 0.00%)(301291.SZ)、科林电气(23.240, 0.40, 1.75%)(603050.SZ)、特锐德(24.060, 0.03, 0.12%)(300001.SZ)等。
本文核心数据:智能变电站企业竞争格局,智能变电站市场集中度
1、中国智能变电站行业竞争梯队
目前,中国智能变电站市场上形成了三个竞争梯队,其中头部企业为许继电气与国电南瑞(22.480, 0.02, 0.09%),2023年其营收均超百亿。第二梯队为明阳电气、江苏华辰(22.870, -0.61, -2.60%)、积成电子等为代表的上市企业,其营收规模在10-100亿之间,第三梯队为营收不足10亿的上市企业及其他非上市企业。

2、中国智能变电站行业区域竞争分析
从企查猫以“智能变电站”为关键词进行精确搜索,得到智能变电站企业区域分布。从我国智能变电站产业链企业区域分布来看,主要分布在东部沿海省份,其中江苏省分布较为集中,其次是在广东、山东、浙江、北京等省市。

从代表性上市企业分布情况来看,江苏省代表性企业较多,如金智科技、国电南自(7.400, -0.25, -3.27%)、江苏华辰等。总体来看代表性企业分布较为分散。

3、中国智能变电站行业市场集中度
智能变电站行业当前尚未有权威机构进行排名,因此前瞻通过智能电网企业中智能变电站领域的营收情况进行排名,间接反映厂商在行业中的竞争力,具体情况如下:

结合各企业智能变电站领域的营收排名可以对中国智能变电站行业的市场集中度进行分析,可以认为我国智能变电站领域的市场多被实力较强的厂商占据,因此我国智能变电站行业市场集中度较高。

4、中国智能变电站行业企业布局及竞争力评价
从我国智能变电站代表性企业产品布局情况来看,2023年,许继电气与国电南瑞具有较高的竞争力。

5、中国智能变电站行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,智能变电站面临的替代品威胁较小;目前我国智能变电站市场头部厂商竞争较为稳定,总体而言竞争较为温和。
从上游原材料构成看,智能变电站所需核心部件主要为智能组件及、网络设备等,由于智能变电站解决方案企业后向一体化程度强,因此上游原材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要面向B端与G端,消费者对于智能变电站产品议价能力较强;同时,因智能变电站属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国智能变电站行业五力竞争总结如下:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能变电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
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3、短线有增仓2个组合,基本上长线组合没变化,好几天没有交易了,静等大级别调整之后的布局。短线组合昨天是55%的仓位,酱油股大跌没给机会出来,还在持有,早上跌停又买了一只算力10%的仓位,下午差点干到涨停吃个地天板,仓位就上到了65%。大级别末端只能发挥短线的作用,因为不格局,随时可以撤,这里长线和ETF没办法布局,长线需要格局的。