把握结构性机会 部分次新基金快速建仓

把握结构性机会 部分次新基金快速建仓
2024年07月15日 01:30 上海证券报

◎记者 赵明超

震荡行情中,有人看到了风险,有人则看到了机会。从次新基金的净值变化情况来看,不少基金选择了快速建仓,并且取得了不错的收益。此外,从近期仓位情况来看,公私募基金普遍保持较高的仓位,彰显看多后市的态度。

次新基金净值“动”起来

从次新基金的净值表现来看,部分基金今年以来建仓速度较快。以万家趋势领先混合为例,该基金2月1日成立,截至一季度末,权益投资占基金总资产比例已达44.43%。从持仓情况来看,该基金主要重仓有色资源板块,前十大重仓股为中远海能(11.300, -0.05, -0.44%)中国石油(7.850, 0.06, 0.77%)招商轮船(6.360, 0.06, 0.95%)山东黄金(23.750, -0.36, -1.49%)紫金矿业(15.720, -0.14, -0.88%)潞安环能(12.170, -0.13, -1.06%)西部矿业(16.160, -0.22, -1.34%)中金黄金(12.330, -0.09, -0.72%)山煤国际(10.620, -0.20, -1.85%)山西焦煤(7.000, -0.10, -1.41%)

基金净值的快速变化也从一个侧面反映出基金仓位水平。截至5月20日,万家趋势领先混合A成立以来的回报一度超过23%。此后,基金净值有所回落,截至7月10日,该基金成立以来收益依然达13.69%。类似的次新基金还有,同样成立在2月1日的景顺长城卓越成长混合A成立以来收益也在10%以上。

几家欢喜几家愁。弱势行情中,部分基金由于加仓迅速,净值出现了明显下跌。截至7月10日,今年1月23日成立的东财景气驱动基金净值下跌了18.58%,1月30日成立的太平科创精选基金净值下跌了11.5%,3月12日成立的中加科技创新基金净值下跌了13.08%,4月18日成立的国泰优质领航基金净值下跌了10.15%。

在业内人士看来,在整体弱势行情中,基金经理敢于建仓,凸显看好后市的态度。

除了主动权益类基金,指数基金也快速打出“子弹”。部分新成立的ETF发布了上市交易公告书,最新仓位情况随之浮出水面。比如,鹏华中证800ETF于6月27日成立,截至7月5日,权益投资占基金总资产的比例为58.15%,该ETF将在7月12日上市交易。

看好后市 公私募保持高仓位

当前公募整体仓位处于相对高位。据西南证券(4.620, 0.07, 1.54%)测算,截至7月5日,全市场主动权益基金平均仓位为80.92%,相较于6月28日,增加了0.21个百分点。从加仓方向来看,上周主动权益基金主要加仓电子、机械、国防军工行业。

私募也保持较为积极的进攻态势,据私募排排网统计,截至6月28日,股票私募仓位指数最新值为77.88%。其中,满仓的股票私募占比为54.66%,中等仓位的股票私募占比为31.9%。

机构勤调研

近期机构调研热情较高。上市公司投资者关系活动记录表显示,最近一个月,计算机软件、半导体、医疗器械、通用设备、专用设备、汽车等行业接受机构调研的数量居前,均在800次以上。

知名基金经理频频现身调研名单。7月8日,汇添富基金劳杰男、淳厚基金薛莉丽等调研了兴蓉环境(6.640, -0.05, -0.75%)。部分基金公司更是组团调研,6月21日,富国基金林庆、朱少醒、毕天宇、孙权等组团调研了锐明技术(52.200, -2.63, -4.80%)。6月25日,融通基金范琨、何龙、刘安坤、李文海、张彩婷、张文玺、廖沁雯调研了爱朋医疗(21.450, 0.00, 0.00%)

“通过长期持续的深入调研,我们看到中国经济在稳步发展,也观察到产业在转型升级,因此对A股市场保持乐观态度。”展望未来,联博中国股票投研团队认为,随着新“国九条”发布,中国股票市场将更加成熟,出台的相关举措明确鼓励公司重视股东权益和长期回报。从中长期来看,这将成为中国股市持续上涨的关键催化剂,后续相对看好工业、消费性零售和通信服务等产业。

银华基金基金经理郭思捷表示,在当前时点保持耐心十分重要。考虑到将迎来上市公司业绩披露期,处于行业周期拐点或者业绩景气确定性高的板块值得期待。

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