一、上周市场回顾
上周A股市场主要宽基指数走势全线下跌，沪深300、上证综指、中小板指指数收益靠前，收益分别为-0.97%、-1.03%、-1.53%，科创50、创业板指、中证1000指数收益靠后，收益分别为-6.10%、-4.13%、-3.15%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周银行、石油石化、电力及公用事业收益靠前，收益分别为2.48%、2.22%、0.88%，房地产、计算机、非银行金融收益靠后，收益分别为-4.80%、-3.40%、-3.36%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金3520亿元，逆回购到期3980亿元，净公开市场投放7500亿元。不同期期限的国债利率均有所下行，利差扩大0.12BP。上周中证转债指数上涨0.46%，累计成交2945亿元，较前一周减少21亿元。
上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，1只QDII，天弘上证50ETF、海富通中证红利价值ETF、万家中证全指公用事业ETF、华夏上证科创板生物医药ETF、招商沪深300ETF、银河上证国有企业红利ETF等。
6月28日，证监会官网显示，华泰南京建邺REIT、华夏首创奥特莱斯REIT两只公募REITs产品获得准予基金注册的批复。
6月27日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年5月底，公募基金资产净值合计31.24万亿元，创历史新高。
二、开放式公募基金表现
上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.98%、-1.38%、-0.45%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.69%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-5.66%、-3.12%、-0.26%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.58%，量化对冲型基金收益中位数为0.45%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.46%，量化对冲型基金收益中位数为1.47%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金225只、目标日期基金122只、目标风险基金152只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.41%。
三、基金产品发行情况
上周新成立基金25只，合计发行规模为285.19亿元，较前一周有所减少。此外，上周有11只基金首次进入发行阶段，本周将有26只基金开始发行。
1.1
相关热点回顾
一、基金申报发行动态
上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，1只QDII，天弘上证50ETF、海富通中证红利价值ETF、万家中证全指公用事业ETF、华夏上证科创板生物医药ETF、招商沪深300ETF、银河上证国有企业红利ETF等。
1、两只公募REITs获批
6月28日，证监会官网显示，华泰南京建邺REIT、华夏首创奥特莱斯REIT两只公募REITs产品获得准予基金注册的批复。其中华泰南京建邺REIT基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为40年，准予基金的募集份额总额为4亿份；华夏首创奥特莱斯REIT基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为34年，准予基金的募集份额总额为4亿份。
2、苏新基金申报2只利率债基金
5月22日，国内第15家银行系公募基金公司——苏新基金正式开业。6月24日、26日，苏新基金分别申报两只利率债产品，苏新鑫盛利率债基金和苏新舒享利率债基金。
二、公募基金规模超31万亿
6月27日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年5月底，公募基金资产净值合计31.24万亿元，创历史新高。按类型来看，相比2024年4月，2024年5月开放式基金规模增加了4624.93亿元，增加的规模主要集中在债券基金和货币市场基金，分别增加了3227.84亿元和2354.20亿元。
1.2
股票市场
上周A股市场主要宽基指数走势全线下跌，沪深300、上证综指、中小板指指数收益靠前，收益分别为-0.97%、-1.03%、-1.53%，科创50、创业板指、中证1000指数收益靠后，收益分别为-6.10%、-4.13%、-3.15%。过去一个月中小板指指数下跌2.97%，收益最高，中证1000指数下跌8.22%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为0.89%。
从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-60%的历史分位水平。
按月度来看，除中小板指、科创50外，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月5%-70%的历史分位水平。
行业方面，上周银行、石油石化、电力及公用事业收益靠前，收益分别为2.48%、2.22%、0.88%，房地产、计算机、非银行金融收益靠后，收益分别为-4.80%、-3.40%、-3.36%。过去一个月，通信行业累计上涨4.39%，收益最高，综合行业累计下跌15.64%，收益最低。今年以来，银行、煤炭、石油石化的累计收益较高，分别为19.19%、12.79%、11.36%，相比之下，综合、消费者服务、计算机等多个行业的收益率最低。
1.3
债券市场
截至上周五，央行逆回购净投放资金3520亿元，逆回购到期3980亿元，净公开市场投放7500亿元。质押式回购利率：7D相比前一周增加40.72BP，SHIBOR：1W相比前一周增加16.00BP。
如下图所示，不同期期限的国债利率均有所下行，利差扩大0.12BP，1年期、3年期、5年期、7年期和10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。
信用利差方面，1年期、3年期、5年期和7年期期限的不同评级的信用债利差均有所上行。
1.4
可转债市场
上周中证转债指数上涨0.46%，累计成交2945亿元，较前一周减少21亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为52.87%，较前一周增加4.54%，纯债溢价率中位数为8.11%，较前一周减少0.35%。
二
开放式公募基金表现
2.1
普通公募基金
统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.98%、-1.38%、-0.45%。
今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.69%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-5.66%、-3.12%、-0.26%。
2.2
量化公募基金
统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.58%，量化对冲型基金收益中位数为0.45%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.46%，量化对冲型基金收益中位数为1.47%。
2.3
公募FOF基金
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金225只、目标日期基金122只、目标风险基金152只。上周新成立0只FOF基金。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。
统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.51%、-0.44%、-0.25%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.41%。
2.4
基金经理变更
上周共有41家基金公司的135只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有鑫元基金（21只）、西藏东财基金（14只）、博时基金（10只）。
3.1
上周新成立基金
上周新发基金合计发行规模为285.19亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行68亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行217.19亿元，另类基金和货币基金无新发。
上周新成立基金25只，新发基金中数量较多的类型为被动指数型（11只）和偏股混合型（3只），发行规模分别为55.16亿元和5.91亿元。
3.2
上周首发基金
上周有11只基金首次进入发行阶段。
3.3
本周待发行基金
本周将有26只基金进入发行阶段，其中中长期纯债型（6只）、偏股混合型（5只）、被动指数型（4只）。
风险提示
市场环境变动风险，风格切换风险。
本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议
基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现
本文选自国信证券于2024年6月30日发布的研究报告《公募基金规模超31万，创历史新高》
分析师：张欣慰 S0980520060001
联系人：陈梦琪
风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
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