来源:财联社
当地时间周五(6月7日),沙特阿拉伯政府宣布以每股27.25沙特里亚尔(约合7.27美元)的价格配售15.45亿股沙特阿美股票,总计筹资达112亿美元。
沙特阿美(沙特阿拉伯国家石油公司)是世界上最大的石油公司之一,也是全球最具价值的能源上市公司,目前总市值达到1.8万亿美元,在全球范围内排名第五,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等。
本次配售的15.45亿股只占沙特阿美股份的0.64%,交易之后沙特政府仍持有约82%的股份,沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)则持有16%的股份。
根据媒体统计的数据,过去10年中只有4起股票发行规模大于112亿美元,分别是2020年的T-Mobile(159亿美元)、贝莱德(133亿美元)和软银(118亿美元),以及2021年的腾讯(147亿美元)。
美中不足的是,根据配股文件,每股27.25里亚尔的价格较前一日29里亚尔的收盘价折价6%。先前,沙特阿美为此次售股设定了26.7至29里亚尔的目标区间,实际成交价更靠近区间的下限。
分析认为,售股价格偏低表明投资者对这家全球最大石油公司的未来前景仍持谨慎态度。但有一位知情人士表示,吸引国际需求是“这次的主要目标”。
尽管如此,沙特阿美表示,此次发行已被全部认购,机构投资者认购了九成,其余则由散户投资者认购。有消息称,海外投资者有很大兴趣,他们申请的规模超出了配售规模。
先前,沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔(Amin Nasser)表示,“这笔交易为现有和新投资者提供了一个机会,我们相信公司能为股东提供有吸引力的价值和不断增长的价格。”
纳赛尔还提到,沙特阿美在2023年向股东支付了980亿美元的股息,预计今年将支付1240亿美元。
媒体分析称,新资金将用来填补沙特一季度33亿美元的预算赤字,为“2030愿景”补充弹药。在“2030愿景”中,仅未来城市“Neom”就计划耗资约5000亿美元。
IMF的数据曾提到,只有布伦特原油价格达到每桶100美元,才能令沙特预算平衡,但目前来看,百元油价前景似乎不再可能。
责任编辑:欧阳名军
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