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中证智能财讯 奥瑞金(4.980, 0.02, 0.40%)(002701)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入138.43亿元,同比下降1.59%;归母净利润7.75亿元,同比增长37.05%;扣非净利润7.46亿元,同比增长62.27%;经营活动产生的现金流量净额为15.07亿元,同比增长43.39%;报告期内,奥瑞金基本每股收益为0.3元,加权平均净资产收益率为9.09%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,奥瑞金目前市盈率(TTM)约为14.98倍,市净率(LF)约为1.33倍,市销率(TTM)约为0.84倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,奥瑞金近三年营业总收入复合增长率为6.22%,在包装印刷行业已披露2023年数据的47家公司中排名第25。近三年净利润复合年增长率为0.80%,排名17/47。
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资料显示,公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户,其中,饮料类包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、即饮咖啡、碳酸饮料等;食品类包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、大米、茶叶、宠物食品等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,金属包装产品及服务收入120.39亿元,同比下降2.77%,占营业收入的86.97%;灌装服务收入1.51亿元,同比增长0.53%,占营业收入的1.09%。
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截至2023年末,公司员工总数为4301人,人均创收321.85万元,人均创利18.01万元,人均薪酬26.52万元,较上年同期分别变化-2.49%、35.80%、3.01%。
2023年,公司毛利率为15.24%,同比上升3.38个百分点;净利率为5.34%,较上年同期上升1.39个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.36%,同比上升4.36个百分点,环比下降4.00个百分点;净利率为1.61%,较上年同期上升1.29个百分点,较上一季度下降4.98个百分点。
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分产品看,金属包装产品及服务、灌装服务2023年毛利率分别为16.83%、-6.77%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额77.66亿元,占总销售金额比例为56.09%,公司前五名供应商合计采购金额53.98亿元,占年度采购总额比例为56.03%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.09%,较上年同期增长2.06个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.24%,较上年同期增长1.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为15.07亿元,同比增长43.39%;筹资活动现金流净额-13.85亿元,同比减少11.52亿元;投资活动现金流净额-3.12亿元,上年同期为-2.84亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为10.94亿元,相比上年同期增长48.69%。
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2023年,公司营业收入现金比为105.70%,净现比为194.51%。
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2023年,公司期间费用为11.03亿元,同比增长4174.87万元;期间费用率为7.97%,同比增长0.43个百分点。其中,销售费用同比增长20%,管理费用同比增长3.71%,研发费用同比增长0.82%,财务费用同比下降6.16%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少18.76%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;长期股权投资较上年末增加3.65%,占公司总资产比重上升1.22个百分点;在建工程较上年末增加69.49%,占公司总资产比重上升1.17个百分点;货币资金较上年末减少15.11%,占公司总资产比重下降1.03个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应付款合计较上年末减少64.33%,占公司总资产比重下降3.38个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加32.66%,占公司总资产比重上升2.33个百分点;应付账款较上年末减少11.32%,占公司总资产比重下降1.12个百分点;短期借款较上年末减少12.45%,占公司总资产比重下降1.11个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为16.82亿元,占净资产的19.25%,较上年末减少3.88亿元。其中,存货跌价准备为5199.32万元,计提比例为3.0%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.66%,相比上年末下降4.81个百分点;有息资产负债率为22.94%,相比上年末上升0.03个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.11,速动比率为0.84。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为浙江永安资本管理有限公司,取代了三季度末的UBS AG。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、招商证券(18.450, -0.18, -0.97%)股份有限公司、中信证券(27.920, -0.53, -1.86%)股份有限公司、华能贵诚信托有限公司持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,奥瑞金10.91%股份处于质押状态。其中,第一大股东上海原龙投资控股(集团)有限公司质押2.81亿股公司股份,占其全部持股的33.41%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.07万户,较三季度末增长了3758户,增幅8.00%;户均持股市值由三季度末的25.53万元下降至21.00万元,降幅为17.74%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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