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中证智能财讯 广大特材(688186)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入37.88亿元,同比增长12.51%;归母净利润1.09亿元,同比增长6.10%;扣非净利润7350.46万元,同比下降22.63%;经营活动产生的现金流量净额为-7.95亿元,上年同期为-6.40亿元;报告期内,广大特材基本每股收益为0.51元,加权平均净资产收益率为3.14%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为3570.54万元,其中计入当期损益的政府补助为4681.40万元,所得税影响额为-671.41万元。
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以4月29日收盘价计算,广大特材目前市盈率(TTM)约为25.6倍,市净率(LF)约为0.79倍,市销率(TTM)约为0.74倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,广大特材近三年营业总收入复合增长率为27.91%,在特钢Ⅲ行业已披露2023年数据的13家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-14.24%,排名9/13。
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年报显示,公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售,公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢;高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域主营业务收入占比为58.37%。
分产品来看,2023年公司主营业务中,风电机械精密零部件收入10.04亿元,占营业收入的26.50%;风电铸件收入8.47亿元,同比增长33.04%,占营业收入的22.35%;铸钢件收入7.10亿元,同比增长17.30%,占营业收入的18.74%。
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截至2023年末,公司员工总数为2025人,人均创收187.08万元,人均创利5.39万元,人均薪酬15.47万元,较上年同期分别增长6.56%、0.49%、5.74%。
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2023年,公司毛利率为14.66%,同比下降1.27个百分点;净利率为3.29%,较上年同期下降0.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.81%,同比下降4.78个百分点,环比下降5.93个百分点;净利率为0.31%,较上年同期下降2.32个百分点,较上一季度下降2.74个百分点。
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分产品看,风电机械精密零部件、风电铸件、铸钢件2023年毛利率分别为20.30%、3.77%、14.31%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额26.21亿元,占总销售金额比例为70.67%,公司前五名供应商合计采购金额9.28亿元,占年度采购总额比例为33.89%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.14%,较上年同期下降0.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.60%,较上年同期下降0.07个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-7.95亿元,同比减少1.55亿元;筹资活动现金流净额10.16亿元,同比减少11.76亿元;投资活动现金流净额-9.61亿元,上年同期为-7.37亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-10.11亿元,上年同期为-8.69亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为72.12%,净现比为-727.91%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.92次,公司位居同行业13/13);固定资产周转率为1.26次,上年同期为1.72次(2022年行业平均值为3.70次,公司位居同行业12/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.05次、1.61次。
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2023年,公司期间费用为4.36亿元,较上年同期增加5192.16万元;期间费用率为11.50%,较上年同期上升0.10个百分点。其中,销售费用同比下降1.63%,管理费用同比增长13.76%,研发费用同比增长4.46%,财务费用同比增长43.79%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加82.43%,占公司总资产比重上升16.15个百分点;在建工程较上年末减少48.28%,占公司总资产比重下降10.33个百分点;货币资金较上年末减少61.42%,占公司总资产比重下降8.79个百分点;应收账款较上年末增加33.27%,占公司总资产比重上升2.36个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加44.92%,占公司总资产比重上升5.55个百分点;应付票据较上年末减少19.34%,占公司总资产比重下降1.92个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少39.16%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;短期借款较上年末减少16.62%,占公司总资产比重下降1.40个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为20.28亿元,占净资产的57.41%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.87亿元,同比增长4.46%;研发投入占营业收入比例为4.94%,相比上年同期下降0.38个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为63.53%,相比上年末下降0.46个百分点;有息资产负债率为40.30%,相比上年末上升2.68个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.46,速动比率为0.87。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,取代了三季度末的徐辉。在具体持股比例上,天创18号私募证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.15万户,较三季度末增长了26户,增幅0.23%;户均持股市值由三季度末的38.35万元下降至33.47万元,降幅为12.72%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/1dfe-f15cf1edd9cfe59493e44b3da3adc9f2.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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