浙江日发精密机械股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2024-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要子公司的产品及服务业务具体如下：

（1）日发机床公司

日发机床公司定位于高端数控机床，不断提升产品的数字化、智能化程度，全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。主要面向汽车、航空航天、工程机械、石油化工、电力能源、农业机械、铁路及轨道交通、通用基础件等行业及其供应链客户提供产品和服务。

日发机床公司产品分为两大类：1. 轴承数控磨超机床及产线，有七大系列的产品，具体涵盖轴承磨超自动线、轴承装配自动线、数控螺纹磨、滚子磨超自动线，数控通用磨床及单机数控磨床等产品，在该领域已发展为车、钻、磨超、装配的冷加工的整体解决方案的供应商；2. 金切类数控机床及产线，产品涵盖龙门加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床、专用特制机床与装备、自动化连线等。公司采用以直销和代理相结合的销售模式，并采用以销定产为主的生产模式，以订单合同结合需求预测为依据，根据用户要求和市场需求进行产品开发和设计，按设计工艺要求组织安排生产。

日发机床公司凭借多年来在各细分市场积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，目前在中国轴承制造装备领域的市场占有率已名列前茅，并已成为轴承国际著名全球供应商的重要供应商之一。

报告期内，受国内外宏观经济的影响，日发机床公司下游较多行业景气度有所下降，市场竞争较为激烈，因此，一方面稳固成熟业务，推行精益生产，革新管理，优化运营，夯实基础工作，积极开拓市场，提高边际收益和总体效益；另一方面，在对现有产品不断优化升级的同时，抓住细分行业机遇，集中力量，重点投入，加大研发力度，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。新产品数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。日发机床公司在市场开拓上已取得一定的进展，用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向某客户交付使用，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床已向某客户交付使用。截至目前，已与部分客户达成合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。目前每笔订单额均较小，占日发机床公司整体营业收入比例极小，敬请广大投资者务必注意投资风险。日发机床公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向。

在报告期内，五轴重切龙门镗铣加工中心被评为2023年度浙江省首台套，日发机床公司被认定为浙江省高新技术企业、浙江省专精特新中小企业及浙江省科技型中小企业等。这是相关部门对日发机床产品在产业关键领域的重要性、先进性以及日发机床的技术水平、行业地位等的认可，也是日发机床公司综合实力的体现，有利于提升核心竞争力及品牌影响力，对经营发展具有积极作用。

日发机床公司聚焦“精密零部件制造的核心设备、集成系统和智能产线”的定位，未来将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，专注核心业务，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并持续加大研发投入，开发更多细分领域高端机床产品，积极开发新产品，调整产品结构，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点，增厚公司业绩；深化细分市场的战略布局，提升产品质量和服务品质，不断提高企业运行质量，增强核心竞争力，实现公司的高质量发展，朝着“重点赛道占头部、核心业务上规模，成为智能制造领域的标杆企业”的远景迈进。

（2）日发航空装备公司

日发航空装备公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空客户提供全套解决方案。产品涵盖大部件柔性装配线、定制非标产线装备、智能AGV一重载型、自动化、柔性化、智能化生产线等。日发航空装备公司积极响应中国智造2025“智能化工厂”概念，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，将制造业向智能化转型，为产品真正走向智能化提供了坚实的基础，同时实现客户数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合。

报告期内，日发航空装备公司充分贯彻年初制定的战略，通过积极转型升级，聚焦产品技术的研发，重塑管理架构，驱动内生力量，做好人才梯队培养，提升技术力量，开发新产品，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，另一方面在航空行业做深做宽、稳固航装优势业务的同时，拓展在航天、能源等产业业务，创新营销模式，推进销售与技术协同，强化考核激励，战略营销和价值营销并重，精准定位细分市场，深耕细作传统市场，全力开拓新型市场。因此，报告期内日发航空装备公司在相关细分领域（如大型零部件装配等）的市场开拓取得了一定的成效。

（3）意大利MCM公司

意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床，包括大型加工中心、重型机床和关键零部件的研发、生产和销售，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加、铣车复合卧加、铣车磨卧加、翻板铣及智能FMS产线等，产品的设计与制造均具有极高精度及优秀动态特性，因此服务于航空航天、高端汽车、精密工业部件、能源及石油天然气等领域的高端客户。

意大利MCM公司拥有技术成熟的监控软件JFMX系统，应用在柔性线产品上。JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能柔性制造工厂，为客户提供高效服务。

报告期内，意大利MCM公司完善了产品系列的型谱配置规划，完成了新一代Clock的研发和Tank的小改款定型，启动了Clock600小型卧加的研发，并按照既定计划继续研发新一代主轴系列、摆头系列、刀库等核心部件，形成更加先进的核心部件系列。

报告期内，受地缘政治、全球通货膨胀等因素影响，欧洲经济疲软，制造业低迷，意大利MCM公司市场开拓受到一定的不利影响。借助欧洲航空航天领域的稳定需求，在重型装备零部件等新领域的客户拓展，整体销售情况有所改善，而持续高企的通胀带来了零部件和人力成本的大幅上升，尽管在报告期内采取了降本措施，但整体效益上仍为亏损。意大利MCM公司下一步将聚焦核心技术，大力开拓德国、美国及印度等国家及小型卧加应用领域的潜力市场，持续降低运营成本，提高经营利润。

（4）浙江玛西姆公司

浙江玛西姆公司为意大利MCM公司2020年在中国设立的全资子公司，依托意大利MCM公司的技术先进性工艺和管理体系以及成熟的FMS配套集成能力，大力建设研发制造、服务和销售的本地化能力，牢牢把握关键领域产业发展机遇，以实现为中国及周边客户提供最优质的产品与解决方案。

报告期内，浙江玛西姆公司成功引入了意大利MCM公司关键核心技术，并基本掌握核心零部件转台、摇篮等的本地化制造能力，实现了机床核心组件的国产化。目前浙江玛西姆主力机型Clock系列的4/5轴产品都已经实现了本地化，具备了为当地用户提供定制化的解决方案的能力，并在市场开拓上取得一定的成效，但本报告期内尚未实现扭亏为盈。浙江玛西姆公司将加快引进消化技术，全面开拓中国市场，提升效益。

5、Airwork公司

Airwork公司主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

Airwork公司所在的航空运营业务板块，自从受到欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯双边关系及相互制裁的影响后，该事件对其2023年度业绩的影响仍未消除，Airwork公司在俄罗斯的业务仍未恢复。而2023年航空货运市场竞争进一步加剧，Airwork公司2023年度经营业绩也因此受到行业及客户需求不足的影响未能完全恢复。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司对于控股股东浙江日发控股集团有限公司业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决。

2、截至目前，Airwork公司的5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司根据事态进展情况，按照保险协议提请索赔事宜。

浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人：吴捷

2024年4月28日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-019

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《2023年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：2023年度利润分配方案符合《公司章程》有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2023年度不派发现金红利符合公司实际情况，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2023年度利润分配方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2023年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

经审议，公司监事会同意公司及控股下属公司2024年度向银行申请不超过183,430万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立了健全有效的风险控制体系和审批流程，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

经审议，公司监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十、审议通过《关于拟出售资产的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十二、审议通过《2024年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为日发机床优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固日发机床与客户之间的合作伙伴关系，符合日发机床的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意日发机床向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-020

浙江日发精密机械股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2024年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件，该等日常关联交易预计总金额不超过50万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源集团”）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”）及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过7,480万元。

2024年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Parcelair Ltd开展固定翼飞机运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过10,000万元。

2、预计关联交易情况

单位：人民币万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：公司于2023年4月28日巨潮资讯网披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）浙江日发控股集团有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

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（2）浙江中宝实业控股股份有限公司

法定代表人：吴楠

注册资本：4,175万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

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（3）万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人：陈滨

注册资本：13,200万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

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