来源：证券之星
本周（4月22日-26日）股指集体反弹，沪指再次临近3100点整数关。回顾市场资金变化，可以发现多路资金在本周都密集加仓A股，无疑是一则重要利好。那么，看好A股的资金更青睐哪些方向？
随着五一假期临近，四月即将收官，A股节前仅剩两个交易日，市场又会如何演绎？私募等机构对市场又有哪些最新判断？
01
多路资金密集加仓
从资金流入来看，北向资金、股票ETF本周密集加仓。
北向资金方面，本周净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开通以来的新高。
从行业来看，本周北上资金加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产行业获北上资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。从资金净流入额来看，本周有色金属、食品饮料、医药生物、银行、电力设备、非银金融和交运设备整体净流入均超15亿元。
从个股来看，北向资金本周净买额累计超3亿元的个股有26只，各行业的龙头较多。具体来看，招商银行、贵州茅台净买入额分别为17.86 亿元、17.49 亿元，中国平安、五粮液和宁德时代加仓额均超10亿元。此外，同属有色金属领域的紫金矿业、赤峰黄金、铜陵有色、中国铝业、山东黄金、中金黄金也获得较高额的净买入。
拉长时间线来看，北上资金连续8周增持的个股共有19只，其中燕东微、英杰电气、微光股份、华泰股份、海南橡胶、川宁生物等6股持仓较8周前翻倍。此外，今世缘、东鹏饮料、恒力石化、山西汾酒、北方华创等个股持仓量涨幅也居前。
股票ETF方面，股票ETF本周净流入超110亿元，沪深300、中证500、中证1000等宽基ETF成资金净流入较多的品种。
Wind统计显示，全市场800多只股票ETF（包含跨境ETF）管理规模近1.5万亿元，本周资金净流入达112.47亿元。此前三周，股票ETF资金净流入额分别为19.25亿元、-47.44亿元、-11.52亿元。此次单周净流入额破百亿元，同样是一个积极信号。
除了北向资金和股票ETF净流入之外，本周还有多路资金正在加仓A股。从行业资金流向来看，在申万134个二级行业分类中，本周有24个行业获得主力资金净流入。其中，证券板块净流入金额最多，高达38.38亿元。白酒、消费电子、软件开发、计算机设备等行业均获得主力资金青睐。
随着越来越多的资金转为净流入，预计A股市场资金面有望持续改善，为后市上行提前蓄力。
02
百亿私募持仓出炉
除了实时的资金流向外，随着上市公司一季报的密集披露，公募、私募等机构的最新持仓也密集出炉。近期，百亿私募高毅资产的最新持仓就浮出水面。
今年一季报显示，高毅资产的明星基金经理邓晓峰，减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，有从周期股进行部分获利了结的信号。
具体来看，其下两只产品合计减持紫金矿业8805万股，目前持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。由于邓晓峰早在2019年就重仓其中，成本预计3元/股左右，目前紫金矿业股价涨至18元，邓晓峰或大赚4—5倍。此外，邓晓峰旗下产品还减持7301万股中国铝业，不过期末仍持有2.3亿股，期末持股市值达到17亿元。
新进个股方面，一季度邓晓峰新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值为1.7亿元，此外小幅加仓华峰化学。
高毅另一大明星基金经理冯柳在今年一季度也进行了调仓动作。
一季度，冯柳新进了瑞丰新材，买入1000万股，期末持股市值为3.83亿元，进入该股的第三大流通股东，占流通股的比例达到4.96%。瑞丰新材一季报实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。
此外，冯柳在一季度还大比例减持了宝丰能源，减持4000万股，仍持有6000万股，期末持股市值为9.81亿元；减持中炬高新2100万股，仍持有1500万股，期末持股市值为3.96亿元；增持龙佰集团，加仓800万股，期末持股市值升至15.15亿元；小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物等。
从百亿级私募整体持仓情况看，据私募排排网数据不完全统计，截至4月24日，共有22家百亿元级私募机构旗下产品出现在53家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股股东名单中，持股市值合计达389.20亿元。从目前披露的信息来看，22家百亿元级私募机构旗下产品主要对电子、基础化工等行业的上市公司进行了加仓。
03
下周关注两大重点
最后，回到A股市场来看。
昨天的文章结尾提到，下周，北京时间5月2日凌晨，美联储将公布其最新利率决议，无疑是市场关注的重点。海外方面重要决议将出炉，国内方面，下周同样有两大消息要关注。
第一，年报、季报披露收官。4月30日是上市公司2023年年报、2024年一季报披露工作的截止日。Wind数据显示，下周两天，将有737家公司披露2023年年报，1831家披露2024年一季报，包括三峡能源、西安银行、口子窖、引力传媒、长江电力、江淮汽车、浦发银行、天风证券、春秋航空、中国一重等。
作为业绩披露超级密集期，下周A股市场情绪或受到业绩公告影响。同时，从个股角度看，所谓“差生爱拖作业”，披露时间越靠后，公司业绩爆雷的可能性越大，尤其是一些ST公司，存在业绩披露后终止上市的风险。
第二，PMI数据将公布。4月30日，国家统计局将公布4月PMI数据。回顾3月制造业PMI，到达50.8%，比2月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。从产需情况看，3月生产指数为52.2%，比2月上升2.4个百分点，新订单指数为53%，较2月大幅回升4个百分点。
整体来看，华龙证券分析认为，企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，3月PMI重返扩张区间。新动能新优势不断培育叠加传统产业技术改造与设备更新，推动制造业企业以高质量供给引领需求。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。
对于4月PMI数据，长江商学院认为，官方制造业PMI包含了大量上游原材料、资源采掘的传统企业，就4月高频数据来看，铜铝有色链在继续走强，原油石化链就更不必说一直处于景气状态，就连前期最弱的建筑黑色链行业也出现了明显反弹。也许逆转的时机越来越接近了。
展望后市，多家机构表示，预计市场将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。博时基金认为，5月A股市场又将进入业绩真空期，在更加追求确定性的情况下，高股息红利板块或有望继续受到资金追捧。
责任编辑：杨红卜
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