【干货】2024年储能电池行业产业链全景梳理及区域热力地图

【干货】2024年储能电池行业产业链全景梳理及区域热力地图
2024年04月28日 13:55 前瞻网

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转自:前瞻产业研究院

行业主要上市公司:宁德时代(270.770, 1.37, 0.51%)(300750);比亚迪(356.220, 7.72, 2.22%)(002594);瑞浦兰钧(0666.HK);亿纬锂能(44.420, 0.58, 1.32%)(300014);国轩高科(22.430, 0.04, 0.18%)(002074);鹏辉能源(30.840, 1.57, 5.36%)(300438);南都电源(15.980, 0.43, 2.77%)(300068);中创新航(3931.HK);普利特(9.610, -0.19, -1.94%)(002324);派能科(688063)等

本文核心数据:储能电池行业代表性企业业务业绩情况

储能电池产业链全景梳理:产业链覆盖范围广

储能电池产业链可分为上游材料及设备、中游电池制造及系统集成安装、下游应用。储能电池产业链上游主要为电芯原材料和电池生产设备,其中电芯原材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及其他材料。产业链中游主要为储能电池系统、储能变流器、能量管理系统以及储能系统集成安装,其中储能电池系统包括电池组、电池管理系统和电池PACK。产业链下游主要为不同应用场景的运维服务等,如储能可用于电力系统的发电侧、电网侧、用户侧,实现调峰调频、减少弃光弃风、缓解电网阻塞、峰谷价差套利、容量电费管理等功能。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源,以及为机器人(19.370, -0.97, -4.77%)系统供电,保障高性能武器装备的稳定运行等。整体来看,储能电池产业链覆盖范围广,参与方较多。

从产业链全景来看,在上游领域,电芯原材料代表企业有德方纳米(35.400, -0.17, -0.48%)、贵州安达、贝特瑞(22.680, 0.19, 0.84%)天赐材料(19.430, 0.25, 1.30%)恩捷股份(31.630, 0.32, 1.02%)星源材质(10.690, -0.06, -0.56%)等公司;电池生产设备商有杭可科技(19.690, 1.26, 6.84%)先导智能(22.960, 2.01, 9.59%)北方华创(432.000, 4.12, 0.96%)赢合科技(20.540, 0.41, 2.04%)等企业。在产业链中游,电池组制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等;储能变流器制造代表企业有阳先电源、科华恒盛、南瑞继保等;能量管理系统制造代表企业有派能科技(43.420, 2.94, 7.26%)国电南瑞(23.500, -0.12, -0.51%)中天科技(13.640, -0.17, -1.23%)平高电气(16.510, -0.12, -0.72%)等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等;储能系统安装代表企业有永福股份(25.810, 1.03, 4.16%)特变电工(12.330, -0.04, -0.32%)正泰电器(23.410, -0.09, -0.38%)中国电建(5.100, -0.06, -1.16%)中国能建(2.250, -0.02, -0.88%)等。产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力(14.480, -0.04, -0.28%)、中国华能、中核集团等。

储能电池产业链区域热力地图:广东、江苏企业分布最多储能电池产业链区域热力地图:广东、江苏企业分布最多

从区域来看,华南、华东的企业数量集中度较高,与此同时产业链相对完善。

从代表性企业分布情况来看,广东、江苏代表性企业较多,企业竞争力强,覆盖储能电池全产业链。同时部分区域在储能电池产业链中有代表性企业,如广东比亚迪、亿纬锂能、欣旺达(23.310, -0.13, -0.55%)等;福建宁德时代;上海派能科技;江苏国电南瑞;安徽国轩高科;浙江天能股份(28.780, 1.82, 6.75%)等。

储能电池行业代表性企业业务业绩情况

中国储能电池行业代表性企业中,宁德时代储能电池系统业务营收最高,为449.8亿元;派能科技储能产品毛利率最高,为34.11%;产能方面,截至2023年6月,宁德时代电池系统产能为254GWh/年。

注:以上标“*”的为2021年数据,标“**”为2023年上半年数据,其余为2022年数据。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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