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中证智能财讯 申华控股(600653)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入51.41亿元,同比下降13.58%;归母净利润亏损1.99亿元,上年同期亏损1.73亿元;扣非净利润亏损2.45亿元,上年同期亏损1.71亿元;经营活动产生的现金流量净额为6596.46万元,同比下降52.46%;报告期内,申华控股基本每股收益为-0.1021元,加权平均净资产收益率为-22.31%。
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以4月26日收盘价计算,申华控股目前市盈率(TTM)约为-13.71倍,市净率(LF)约为3.48倍,市销率(TTM)约为0.53倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,申华控股近三年营业总收入复合增长率为-9.34%,在汽车服务行业已披露2023年数据的10家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为20.21%,排名1/10。
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年报显示,报告期内,公司所从事的主要业务分为四个板块,即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车销售收入48.41亿元,同比下降15.71%,占营业收入的94.16%;新能源发电收入0.21亿元,同比增长3.67%,占营业收入的0.40%;房产销售收入0.15亿元,同比增长970.40%,占营业收入的0.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为1339人,人均创收383.93万元,人均创利-14.85万元,人均薪酬15.51万元,较上年同期分别下降7.84%、22.75%、9.09%。
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2023年,公司毛利率为6.95%,同比下降0.13个百分点;净利率为-3.60%,较上年同期下降1.14个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.47%,同比上升2.59个百分点,环比上升2.77个百分点;净利率为-9.31%,较上年同期上升1.70个百分点,较上一季度下降6.54个百分点。
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分产品看,汽车销售、新能源发电、房产销售2023年毛利率分别为1.45%、59.64%、55.73%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.54亿元,占总销售金额比例为3.00%,公司前五名供应商合计采购金额47.48亿元,占年度采购总额比例为97.43%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-22.31%,较上年同期下降6.41个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.90%,较上年同期下降2.19个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为6596.46万元,同比下降52.46%;筹资活动现金流净额-2505.20万元,同比增加1.69亿元;投资活动现金流净额-3126.19万元,上年同期为-1181.36万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2337.19万元,相比上年同期下降57.50%。
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2023年,公司营业收入现金比为111.77%,净现比为-33.19%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.45次,上年同期为1.49次(2022年行业平均值为0.94次,公司位居同行业3/12);固定资产周转率为8.53次,上年同期为9.06次(2022年行业平均值为8.13次,公司位居同行业6/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为29.20次、4.62次。
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2023年,公司期间费用为3.97亿元,较上年同期减少1962.02万元;但期间费用率为7.71%,较上年同期上升0.71个百分点。其中,销售费用同比下降8.95%,管理费用同比下降3.86%,财务费用同比下降0.09%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少31.36%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;存货较上年末减少17.47%,占公司总资产比重下降1.69个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末增加157.62%,占公司总资产比重上升1.31个百分点;使用权资产较上年末增加35.81%,占公司总资产比重上升1.13个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少55.46%,占公司总资产比重下降2.47个百分点;预计负债较上年末减少74.85%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加7.34%,占公司总资产比重上升2.44个百分点;租赁负债较上年末增加50.54%,占公司总资产比重上升1.06个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.37亿元,占净资产的119.55%,较上年末减少1.98亿元。其中,存货跌价准备为3.72亿元,计提比例为28.42%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为71.36%,相比上年末上升4.13个百分点;有息资产负债率为42.60%,相比上年末上升3.67个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.16,速动比率为0.50。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张秀、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金,取代了三季度末的瞿建国、徐德平。在具体持股比例上,李明水、薛金勇、周剑荣持股有所上升,龚人杰持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为14.34万户,较三季度末下降了3458户,降幅2.35%;户均持股市值由三季度末的2.42万元上升至2.51万元,增幅为3.72%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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