转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(17.770, -0.52, -2.84%)(300383);宝信软件(30.380, -1.03, -3.28%)(600845);数据港(37.350, -3.47, -8.50%)(603881);鹏博士(600804)等
本文核心数据:北京IDC运营机柜数、北京IDC市场规模
1、政策:规范引导数据中心实现高质量发展
2022年3月北京市政府正式印发《北京市新增产业的禁止和限制目录(2022年版)》。此次发布的目录是在《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》的基础上进行的修订。新版目录围绕生态环保、城市运行保障、高精尖项目落地等领域进行了优化完善。目录对数据中心的管理,不再单纯依据PUE值(数据中心总能耗与IT设备能耗比值),而是综合考量业务功能、能源效率、水使用率等因素,引导数据中心分区分类梯度布局、统筹发展。


2、现状:IDC市场规模持续增长
——北京IDC在运营机柜总量
北京市IDC产业经历了发展早期、快速发展期、需求外溢期3个阶段后,区域传统IDC产业进入协同发展期,北京市与北京周边地区IDC市场供需格局开始调整并协同发展。由于北京周边地区机柜以6KW及以上规格为主,而北京市内机柜资源以4.4KW及以内规格为主,以IT负载能力计,北京周边地区的IT负载能力已经超过北京市内机柜资源的总负载能力。受北京市产业政策影响,北京市低能效数据中心需要关停并转,部分不符合政策要求的中小型IDC项目将逐渐退出市场。监管机构通过节能审查等控制数据中心机柜资源增量,北京市数据中心机柜资源供给逐渐收紧。北京周边地区受“东数西算”政策红利影响,IDC产业发展优势凸显,未来将逐渐成为承接客户区域布局的重点区域。
截止到2022年底,北京及周边地区数据中心在运营机柜规模总量达到54.5万架,相比于2021年增长了5.3万架。其中北京市在运营机柜数量达到34.5万架,占北京及周边地区总量的63.3%,占比呈现下降的趋势。2022年,北京周边地区数据中心在运营机柜规模总量为20万架,占总量比重为36.7%。初步统计20223年北京及周边地区在运营机柜规模总量分别为37万家和22万架,周边地区机架规模占比持续提升。

——北京IDC业务市场规模
2022年北京及周边地区传统IDC市场规模达到410.2亿元,较2021年增长15.5%,相比于过去几年,增速有所放缓。2022年,受疫情因素冲击,北京及周边地区部分在建数据中心项目投产时间延后3-6个月,新增机柜资源低于预期。以阿里巴巴、腾讯为代表的头部泛互联网企业,业务条线增加了对盈利的要求,数据中心基础设施投入增速短期内有所放缓。随着疫情防控的有序放开,2023年,国内经济开始稳步复苏,高技术产业恢复快于传统行业,数字基础设施投资开始加速,初步统计北京地区IDC业务市场规模达472亿元。

——北京IDC产业链布局
北京IDC行业产业链较为完善,上游关键设备供应企业有动力源(5.520, -0.20, -3.50%)、华胜天成(9.020, -0.41, -4.35%)、紫光股份(27.530, -1.16, -4.04%)等,中游代表企业有中国电信(7.520, 0.01, 0.13%)、中国移动(106.650, 1.65, 1.57%)、中国联通(5.700, -0.01, -0.18%)、世纪互联、秦淮数据、光环新网等,下游应用企业有每天、网易、京东等,产业链各环节企业数量在全国均处于领先位置。

3、前景:周边地区成为未来发展的重点区域
北京市的政策方向是严控指标审批,压缩现有的低能效项目,引导数据中心向周边区域扩展。在政策引领下,北京形成廊坊、怀来等地的数据中心集群,要求数据中心逐步提高可再生能源的比例,2030年数据中心百分百利用可再生能源。北京及周边地区的政策引导,将改变数据中心资源供给的区域布局。由于政策原因,尤其是北京市数据中心政策影响,未来三年,北京地区80%以上的新增机柜资源将集中在北京市中心城区以外的郊区、环京的廊坊市、张家口市以及武清区等地。随着“碳达峰、碳中和”的提出,数据中心行业作为能耗集中型的产业,对绿色电力资源的需求大增,环京的张家口地区是国家级的绿色能源基地,绿色电力资源丰富,未来将是数据中心产业发展的重点区域。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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股市直播
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北京红竹今天 08:05:06
2、调整的级别行情没什么可聊的,做个调查吧这一波调整,你觉得30分钟级别调整好,还是日线级别调整好。如果是三十分钟级别调整,到时能做波段操作,仓位半仓左右。如果是日线级别调整,等待的时间可能长一些,到时候长线、波段、ETF都可以布局。目前我的2个组合几乎没什么仓位,特别是长线组合,一直都没布局,短线组合还有半仓。我先说自己的预期,当然是预期,咱就是瞎聊。我的屁股现在坐在没仓位的情况下,我当然希望日线级别调整,到时候我好布局长线(一招鲜升级版个股)和ETF,不然我只能玩短线了。所以如何来交易,都是屁股决定的,坐在哪里就希望什么,只是市场会有自己的判断而已。 -
北京红竹今天 08:05:00
1、2个中枢之后的结果最近强调最多的就是2个中枢之后不做任何的追买,只考虑如何卖出的问题。这是缠论教科书式的定义,今天一根阴线跌下来,可以谈买入了吗?依然还不是不谈,缠论不是看跌了多少,而是要看结构。市场怎么走都可以,但缠论是我们能看懂的交易体系,走出我们能看明白的走势,再干活就好了。现在就是踏踏实实等待三十分钟级别回落段的出现。对于调整我们在做个分类,第一种分类,如果日线一笔调整不破3297点,后面指数还可以继续新高,这里的干活仓位半仓就好。第二种分类,如果日线一笔调整跌破3297点,那就踏踏实实等日线级别一段下跌之后,再谈买入的事。不预测,只谈分类就好。市场给什么走势,我们做什么走势就好。 -
徐小明今天 07:08:27
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:07:18
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指上周五突破3400点整数关口后,买盘衰竭,本周缩量横盘后,下半周迎来破位下挫,周五放量下跌失守3400点,春季躁动行情没有高度,只有宽度,下周月末+4月年报季,注意个股基本面,迎接年报大考,预期后市仍为结构性轮动行情,今日释放流动性后,个股机会出现;2)量能,沪深两市今日成交额15797亿元,较上个交易日14766亿元增加1031亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业7家红盘,船舶、钢铁、酒店餐饮等板块涨幅居前;汽车、软件服务、半导体等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:41
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趋势起航今天 07:05:28
市场全天震荡调整,沪指失守3400点关口,创业板指跌超2%。海洋经济概念股持续爆发,巨力索具(sz002342)、神开股份(sz002278)、邵阳液压(sz301079)、振华重工(sh600320)、大连重工(sz002204)、亚星锚链(sh601890)等10余股封板。中药板块高开回落,华森制药(sz002907)、康惠制药(sh603139)涨停。下跌方面,机器人(sz300024)概念股集体调整,襄阳轴承(sz000678)、方正电机(sz002196)、星光农机(sh603789)、奇精机械(sh603677)等多股跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4300股飘绿,今日成交1.57万亿。截止收盘沪指跌1.29%,深成指跌1.76%,创业板指跌2.17%。 -
趋势领涨今天 07:05:23
今天走势最强的还是海洋经济概念,深海科技、海工装备、渔业、油服工程等概念股或行业板块全线大涨。邵阳液压(sz301079)20%涨停,安诺其(sz300067)、海默科技(sz300084)、海兰信(sz300065)涨超10%。海洋经济类似于当初的低空经济,先是出现放出消息,随后各地出政策支持,最后就是投资能够达到多少?能够拉动多少经济增长点,最后,散户追入,然后站岗一地鸡毛,你们看去年的低空经济有第二波行情吗?昨晚消息,2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,对GDP的拉动作用达11.5%,所以,我们认为这个概念大概率要见高点了!千禾味业(sh603027)经过连续大跌以后,今天盘中再次大跌超过5%,随后虽有回升,但还是大跌的。《消费者报道》日前报道,今年3月,该杂志向第三方权威检测机构送检了13款宣称零添加的酱油,测评指标为总砷和镉。测试结果显示,送检的13款宣称零添加酱油中,12款检出镉,7款检出总砷。其中,千禾御藏本酿380天酱油中检测到镉。千禾味业(sh603027)表示“千禾0”是商标,不是“0”添加。我靠!商标还有这样注册的,我们一直在食用“千禾0”相关产品,你们说,我能索赔吗?所以,大家还是要开心点,钱没有了,可以再赚,如果像我们这样,天天吃“千禾0”,以后要的可能就是命!今天大盘虽然大跌,但两市量能是放大的,高位放量,说明有资金在出逃,但同时也说明有资金在接盘,更何况,现在还不是高位,所以,在大盘没有跌破3320点以前,现在的回调可以还是大家加仓的机会 -
趋势领涨今天 07:05:15
有个好现象 大跌或是抄底的机会今天大盘终于露出了原有的嘴脸,两市大盘低开低走,盘中基本没有出现像样的反弹,沪深两市都是一路向西,最终以大跌报收,盘面上,两市个股普跌,人形机器人(sz300024)、减速器、星闪概念、AI眼镜、华为汽车、AI手机PC等板块跌幅靠前;海洋经济、可燃冰、水产品、页岩气、航运概念、天然气等少数板块上涨,两市近50只个股涨停,近30只个股跌停,创业板大跌超过2%,走势弱于主板。今天大盘大跌的原因主要有三点:一是内资大幅砸盘,今天内资大幅流出超过800亿元,每天都是卖不完,这么大的资金量流出,对大盘当然有影响;二是期指交割,每次期指交割,市场都不平静,不是大涨就是大跌,在大盘连续上攻无果的情况下,今天大跌也就非常正常了;三是量化收割。近期市场人气缺乏,只有量化玩的不亦乐乎,今天终于消灭了人气!当然,这些下跌都只是借口,真正下跌的原因是瑞银下调小米的评级,做空比亚迪(sz002594)、阿里、腾讯等,这是见不得我们涨了,难道内资就不能争点气吗?最近流传一句话:你的朋友圈好久没有提及你的快乐了,你的梦想,浪漫,晚霞,和爱都没了,怎么了,你是买了DeepSeek还是买了算力?DeepSeek和算力是当初最风光的板块,也是近期跌幅最惨的板块,天道好轮回,苍天饶过谁?万般皆是命,半点不由人!腾讯、小米、移动发布的投资都低于预期,引发了这个板块连续大跌,大国利器也过不了抛压这道关! -
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【股票收评】:探底回升,短线调整偏大今天的跌幅远远超出了技术性调整的范畴,击穿了3400整数大关还不算完,直接下行击穿了操盘线3365点,最低创出3355低点,14点20分后有抄底资金进场抄走了超跌的筹码,指数也回升缩小了跌幅,割在低点附近的也就没有办法了。板块方面可燃冰,昨日连扳抱团股,海工装备,船舶制造,海洋经济等板块涨幅靠前;机器人(sz300024)执行器,麒麟电池,刀片电池,人形机器人(sz300024),减速器,电机等机器人(sz300024)相关板块跌幅靠前。总体看今天虽然盘中超跌但是14点后的超跌抄底也是有一定的修复心理,不愿看到市场以最低点收市,给市场带来更大的恐慌。从今日盘中低点的技术指标价值陡峭-11度看也算是短线探底初步成功,下周大概率逐步止跌。 -
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今天直插3350,下周一早盘预期还有一个1F底背离,那么第二浪回踩abc的a便可以结束