安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3919507000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内面临着全球经济趋于下行，风险挑战明显增多及国内经济需求低位彷徨，预期弱势等多重影响，公司所处行业也面临竞争加剧，同质化等多重压力。公司面对苦难，围绕“深挖发展潜动能、提升核心竞争力”，在行业主管部门的支持下，在董事会的领导下，较为顺利的完成了2023年既定的各项工作。其中营收、外贸出口值等创历史新高。

1、主要业务情况简介

报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化，公司为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司筹建多年的巴基斯坦子公司点火投产，使得公司全球化布局迈出坚定的一步。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，拥有钠钙玻璃、水晶玻璃、硼硅玻璃等多门类玻璃制品的生产产能和工艺技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设、化妆品包装容器等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会副理事长单位、玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。报告期内公司再次获评行业十强企业。

报告期内，公司实现整体产销率101.61%，实现销售收入13.29亿元，同比2022年增长18.25%；其中外贸出口收入人民币3.33亿元，同比增长25.06%；全年实现入库产能21.68万吨，同比2022年增长13.93%。

报告期内公司完成了滁州水晶器皿窑炉的技改，在2024年择机投产；滁州化妆品瓶为主的瓶罐窑炉的产能利用率报告期稳步提升，有望在2024年为公司贡献利润。

报告期内公司日用玻璃板块产能释放进一步提速。2023年度，公司重庆公司，滁州公司二号窑炉首次全年在产，新投产项目随着工艺团队的磨合及区域市场的逐步拓展，良率、产销率2023年同比去年有所提升。年度内，公司总部一号、三号、七号窑炉经技改后点火运营投产，公司日用玻璃板块在丰富产品序列、产线结构的同时，也将能充分发挥公司的产能优势、规模优势，降低费用率。

报告期内，公司首个海外项目顺利投产。受过往国内经济等多重因素的影响，公司布局的首个海外生产基地多次延迟了投产时间。年度内，公司筹建了多年的巴基斯坦子公司窑炉顺利点火投产，该项目的投产能有利于公司快速占领南亚市场区域，为后期公司海外布局积累了经验，将为公司全球化发展和布局奠定基础。

报告期内，在国内消费市场承压的态势下，公司海外市场继续保持稳定增长，已连续多年保持了年均两位数的增长率。公司在广交会在阿里国际站、前期相对薄弱的欧洲市场等领域在年度内均有所突破，为公司年度销售目标的实现发挥了较大的作用。

公司在报告期内狠抓人均产值、人均效率等关键指标，有效降低用工成本。针对玻璃器皿器型复杂多样等特点，年度内，多台套公司与设备工厂联合开发的产品自动包装线投入使用，在提高生产效率的同时降低了生产成本。公司后期将在自动包装、自动检测等设备上加大投入，逐步提高生产自动化水平。

年度内，公司进行了多台窑炉所配置环保设备的升级改造，对标《玻璃工业大气污染物排放标准》、《日用玻璃窑炉废气治理技术规范》等国标、团标的要求，在满足各项排放标准的前提下，力争做到超低排放。公司完成了部分子公司ERP成本模块的上线运行，为决策层提供了更为及时、更为准确的财务分析、管理分析基础数据。年度内，公司部分车间开始探索数字化车间的建设试点，从生产全工序进行数字化的管理、管控信息化水平再上新台阶。

报告期内，公司通过多举措采购模式来稳定生产成本。公司新设采购供应商开发部，拓展采购商渠道；修订了供应商管理制度，从供应商的入围评审、日常监管等方面进一步强化对供应商合作关系的提升；优化招标模式，扩大纳入招标的物料范围，加强采购物资的比价力度；首次将对公司生产成本影响较大的纯碱期货纳入采购渠道，通过现、期货的结合，来降低采购成本。

报告期内，公司蚌埠光能子公司的光伏玻璃项目筹建如期推进。年度内，完成了窑炉砌筑工程和主要的土建工程以及核心团队的组建工作，整体项目筹建工作安全、有序，为2024年项目的点火投产做好了相应的准备。

2、报告期内公司主要运营模式

（1）、公司在报告期内的主营业务仍为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司

产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点（2）、公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为

数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。

（3）、公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主

的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研

后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产

品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。

（4）、报告期内公司继续拓展海外市场开发力度，加大跨境电商平台的投入，大面积覆盖出口信

用保险，年度内自营出口业务继续保持两位数的增长率。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、概述

2023年度公司实现营业收入132,874.59万元，较上年同期增长18.25%；实现营业利润-10,757.94万元，较上年同期增长5.21%；实现利润总额-10,789.25万元，较上年同期增长4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,550.94万元，较上年同期增长22.18%；基本每股收益-0.2182元，较上年同期增长22.18%。具体情况如下：

1、销售毛利率下降：

■

说明：本报告期公司营业收入较上年同期增长18.25%；主要原料、燃料及包装采购价格，在二季度末略有下降，但公司产品成本仍处于高位；公司部分产品销售单价虽有提升，但提升幅度低于成本价格上涨幅度，本报告期内主营业务收入较上年同期增长18.17%，吨玻璃售价较上年同期下降6.64%，公司主营业务成本较上年同期增长19.01%，吨玻璃销售成本较上年同期下降5.98%；由于市场竞争的加剧，公司产品提价较为缓慢，吨玻璃成本下降幅度低于吨玻璃售价的下降幅度，致使本年度毛利率较上年度下降0.60%。

2、存货情况：

（1）、本年度公司产品产销量情况如下：

■

随着公司新窑炉及技改窑炉逐步投产，报告期内产能提升较大，本期生产量216,816.23吨，较上年同期增长13.93%，本报告期由于销售收入的增长，本期销售重量220,310.99吨，较上年同期增长26.58%；期末库存量72,432.33吨，较年初下降4.60%。

（2）、期末库存情况

单位：万元

■

1）期末存货账面价值48,494.19万元，占资产总额的15.78%，存货期末较期初减少4,675.08万元，下降8.79%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。

2）公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格仍处于相对的价格高位，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：

■

④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。

4）本期计提库存商品存货跌价准备3,646.31万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备4,012.50万元。

5）对公司的影响及拟采取的对策：

①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，报告期内产销率与上年同期基本持平，期末存货库存量期末较期初有所减少。

②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。

3、主要客户及供应商情况：

（1）、公司主要销售客户情况

■

公司前5名客户销售情况

■

（2）、公司主要供应商采购情况

■

公司前5名供应商采购情况

■

4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：

公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化，通过技改后期将略有提升。

5、报告期内公司子公司业务运营正常，公司主业为主的意德丽塔实现收入11,707.72万元，实现净利润-3,489.22万元，期末库存商品较期初减少1,895.92万元；工业玻璃实现收入11,319.69万元，实现净利润-468.75万元，期末库存商品较年初减少1,545.53万元；重庆公司实现收入15,986.67万元，实现净利润-1,752.11万元；期末库存商品较年初增加91.66万元。DELI--JW公司于2023年10月份点火投产，报告期内实现收入1,732.11万元，实现净利润-6,696.38万元；期末库存商品1,514.32万元。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

■

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 √不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □否

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 √不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

■

说明

无。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 √否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

■

主要客户其他情况说明

□适用 √不适用

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

■

主要供应商其他情况说明

□适用 √不适用

3、费用

单位：元

■

4、研发投入

√适用 □不适用

■

公司研发人员情况

■

公司研发投入情况

■

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 √不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

5、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,495.29万元，增长159.13%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因本期重庆公司销售业务进入增长期，公司控股子公司DELI--JW公司投产实现销售，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加26,974.46万元，增长25.59%；因本期销售收入增加，实现的增值税销项税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期减少633.09万元，下降30.26%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加353.76万元，增长17.36%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加26,695.14万元，增长24.37%。

（2）报告期内公司产能增加，同时公司主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加13,846.15万元，增长18.53%；本期因自动化水平提升，产能增加的同时，用工成本与上年同期基本持平，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少487.35万元，下降2.15%；因销售收入增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加1,674.63万元，增长64.81%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加3,166.42万元，增长74.36%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加18,199.85万元，增长17.47%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,294.13万元，降低32.66%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因上年同期公司投资的上海际创赢浩公司减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少1,714.94万元，下降100.00%；因参股公司分红较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少672.28万元，下降29.65%；因本期无固定资产处置，本期“ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加0.96万元，增长11.14%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少357.00万元，下降33.15%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少2,743.25万元，降低54.13%。

（2）因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加6,943.53万元，增长21.55%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少35.65万元，降低16.00%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少357.00万元，下降33.15%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加6,550.88万元，增长19.54%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,455.04万元，降低26.09%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因公司控股子公司--广州德力水晶设立，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加17.70万元，增长520.59%；因公司项目建设所需，本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加39,155.20万元，增长72.77%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少12,587.94万元，下降89.18%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加26,584.96元，增长39.14%。

（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加22,703.55万元，增长74.76%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加577.06万元，增长13.30%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租赁款项，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少2,150.69万元，下降17.47%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加21,129.92万元，增长44.94%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

■

五、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

■

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

■

境外资产占比较高

√适用 □不适用

■

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

■

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

■

七、投资状况分析

1、总体情况

√适用 □不适用

■

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

■

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

■

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

√适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

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