![](http://n.sinaimg.cn/spider20240411/223/w1134h689/20240411/7153-6d6170612c7705cec1cf051780d3022a.png)
中证智能财讯 大族数控(301200)4月12日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入16.34亿元,同比下降41.34%;归母净利润1.36亿元,同比下降68.82%;扣非净利润1.01亿元,同比下降76.13%;经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元,同比下降36.40%;报告期内,大族数控基本每股收益为0.32元,加权平均净资产收益率为2.57%。
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以4月11日收盘价计算,大族数控目前市盈率(TTM)约为103.86倍,市净率(LF)约为3.01倍,市销率(TTM)约为8.61倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240411/300/w1134h766/20240411/e0fb-5390ff5bc99a4e98bf3f482c88efe0ea.png)
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数据统计显示,大族数控近三年营业总收入复合增长率为-9.57%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的13家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-23.57%,排名12/13。
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年报称,公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,产品主要涵盖压合、钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序,是全球PCB专用设备行业中产品线最广泛的企业之一。
分产品来看,2023年公司主营业务中,钻孔类设备收入8.18亿元,同比下降50.92%,占营业收入的50.05%;检测类设备收入1.98亿元,同比下降30.51%,占营业收入的12.09%;曝光类设备收入1.89亿元,同比下降53.14%,占营业收入的11.57%。
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截至2023年末,公司员工总数为1978人,人均创收82.62万元,人均创利6.85万元,人均薪酬22.20万元,较上年同期分别下降39.56%、67.87%、0.91%。
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2023年,公司毛利率为35.04%,同比下降2.29个百分点;净利率为8.30%,较上年同期下降7.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.04%,同比下降4.69个百分点,环比下降2.41个百分点;净利率为-4.79%,较上年同期下降9.96个百分点,较上一季度下降22.38个百分点。
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分产品看,钻孔类设备、检测类设备、曝光类设备2023年毛利率分别为30.15%、40.84%、40.63%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.09亿元,占总销售金额比例为25.01%,公司前五名供应商合计采购金额2.02亿元,占年度采购总额比例为18.89%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.57%,较上年同期下降6.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.88%,较上年同期下降7.16个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.17亿元,同比下降36.40%;筹资活动现金流净额-11.75亿元,同比减少34.31亿元;投资活动现金流净额-3.11亿元,上年同期为-1.46亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.36亿元,相比上年同期下降53.54%。
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2023年,公司营业收入现金比为127.32%,净现比为307.48%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.25次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业53/88);固定资产周转率为22.42次,上年同期为43.96次(2022年行业平均值为4.07次,公司位居同行业3/88);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.02次、1.13次。
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2023年,公司期间费用为4.46亿元,较上年同期减少1.22亿元;但期间费用率为27.29%,较上年同期上升6.91个百分点。其中,销售费用同比下降20.63%,管理费用同比下降26.93%,研发费用同比下降15.72%,财务费用由去年同期的-2680.56万元变为-2780.60万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少35.75%,占公司总资产比重下降9.67个百分点;在建工程较上年末增加433.29%,占公司总资产比重上升4.43个百分点;存货较上年末增加7.54%,占公司总资产比重上升3.62个百分点;应收票据较上年末减少57.76%,占公司总资产比重下降3.47个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少82.92%,占公司总资产比重下降3.04个百分点;应付账款较上年末增加34.18%,占公司总资产比重上升3.80个百分点;应付职工薪酬较上年末减少32.81%,占公司总资产比重下降0.83个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加710.04%,占公司总资产比重上升1.26个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.72亿元,占净资产的20.78%,较上年末增加6819.79万元。其中,存货跌价准备为5761.43万元,计提比例为5.6%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.94亿元,同比下降15.72%;研发投入占营业收入比例为11.84%,相比上年同期上升3.60个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240411/300/w1134h766/20240411/1d3d-d9149d393add221550f814524bcc458b.png)
资料显示,截至2023年12月31日,公司共有研发人员594人,占总人数比例30%,已取得211项发明专利、477项实用新型及外观专利、237项软件著作权,专利申请数量合计超1500项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.58%,相比上年末上升1.71个百分点;有息资产负债率为1.86%,相比上年末上升0.99个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240411/146/w1134h612/20240411/2ddc-d0c225720b7fb71ecf8ad93bad378527.png)
2023年,公司流动比率为3.85,速动比率为3.05。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙)、深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)、创金合信量化多因子股票型证券投资基金、申万宏源证券有限公司,取代了三季度末的国金中证1000指数增强型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金、国信证券-建设银行-国信证券信兴睿丰2号集合资产管理计划、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,靳旭光、香港中央结算有限公司、招商中证1000指数增强型证券投资基金持股有所上升,刘连祥持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.5万户,较三季度末下降了1178户,降幅4.50%;户均持股市值由三季度末的60.74万元上升至63.40万元,增幅为4.38%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240411/300/w1134h766/20240411/dea3-c06e5a1f9a86deaa62b0324ca46dea57.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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