中证智能财讯 宏辉果蔬（603336）4月12日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入10.86亿元，同比下降4.15%；归母净利润2395.19万元，同比下降49.48%；扣非净利润1878.24万元，同比下降58.03%；经营活动产生的现金流量净额为-348.51万元，上年同期为-3897.19万元；报告期内，宏辉果蔬基本每股收益为0.04元，加权平均净资产收益率为2.09%。
以4月11日收盘价计算，宏辉果蔬目前市盈率（TTM）约为98.83倍，市净率（LF）约为2.06倍，市销率（TTM）约为2.18倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
数据统计显示，宏辉果蔬近三年营业总收入复合增长率为4.04%，在种植业行业已披露2023年数据的7家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-31.08%，排名7/7。
年报显示，报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体。
分产品来看，2023年公司主营业务中，水果收入9.06亿元，同比下降6.29%，占营业收入的83.43%；肉类贸易收入0.97亿元，同比下降8.81%，占营业收入的8.97%；食用油收入0.36亿元，同比增长145.79%，占营业收入的3.31%。
截至2023年末，公司员工总数为753人，人均创收144.20万元，人均创利3.18万元，人均薪酬6.19万元，较上年同期分别变化8.45%、-42.83%、8.21%。
2023年，公司毛利率为8.01%，同比下降0.44个百分点；净利率为1.81%，较上年同期下降2.27个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为4.95%，同比上升0.11个百分点，环比下降5.29个百分点；净利率为-3.07%，较上年同期下降1.64个百分点，较上一季度下降5.88个百分点。
分产品看，水果、肉类贸易、食用油2023年毛利率分别为10.43%、-7.70%、-1.45%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.14亿元，占总销售金额比例为19.67%，公司前五名供应商合计采购金额0.91亿元，占年度采购总额比例为9.99%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期下降2.16个百分点；公司2023年投入资本回报率为2.60%，较上年同期下降1.34个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为-348.51万元，同比增加3548.68万元；筹资活动现金流净额2338.46万元，同比减少8349.56万元；投资活动现金流净额-2511.90万元，上年同期为-4143.41万元。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-2777.24万元，上年同期为-8959.93万元。
2023年，公司营业收入现金比为100.89%，净现比为-14.55%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.60次，上年同期为0.67次（2022年行业平均值为0.48次，公司位居同行业7/22）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.81次、2.59次。
2023年，公司期间费用为6370.78万元，较上年同期增加2667.20万元；期间费用率为5.87%，较上年同期上升2.60个百分点。其中，销售费用同比增长26.28%，管理费用同比增长16.6%，研发费用为248.02万元，财务费用同比增长373.63%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司在建工程较上年末减少89.18%，占公司总资产比重下降8.71个百分点；固定资产较上年末增加50.79%，占公司总资产比重上升8.57个百分点；应收账款较上年末增加15.14%，占公司总资产比重上升3.48个百分点；存货较上年末减少3.45%，占公司总资产比重下降1.50个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司短期借款较上年末增加15.47%，占公司总资产比重上升2.21个百分点；应付债券较上年末增加5.28%，占公司总资产比重上升0.20个百分点；合同负债较上年末减少90.75%，占公司总资产比重下降0.36个百分点；应付账款较上年末增加10.08%，占公司总资产比重上升0.17个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为3.79亿元，占净资产的32.96%，较上年末减少1350.9万元。其中，存货跌价准备为462.65万元，计提比例为1.21%。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为37.60%，相比上年末上升2.11个百分点；有息资产负债率为33.77%，相比上年末上升2.41个百分点。
2023年，公司流动比率为2.46，速动比率为1.64。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、郑少娜、具力元亨价值精选二号私募证券投资基金、倪润新。在具体持股比例上，安信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持股有所上升，黄俊辉、郑幼文、林瑞华、郑永强、林尤桂持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为3.37万户，较三季度末下降了2347户，降幅6.51%；户均持股市值由三季度末的8.07万元上升至8.65万元，增幅为7.19%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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