19家港股区域性银行年报：业绩增速放缓，16家付息负债成本下降

上市银行年报披露告一段落，在港股上市的19家区域性银行业绩皆已发布。

从业绩表现来看，去年19家港股区域性银行整体业绩放缓，分别有10家银行营业收入、归母净利润出现下滑。主要是因为息差收窄等因素影响下利息净收入普遍增长乏力，以及代销理财手续费下滑、持续减费让利等因素影响下多家银行中间业务收入明显下滑。

业内人士分析称，中小银行应对息差下行压力，关键在于优化存款负债结构和贷款资产结构、扩张表外业务、加强资产负债管理；实现中间业务收入增长，需要提高综合金融服务能力、不断丰富表外业务产品、对接客户多样化金融服务需求。

业绩增速放缓，3家归母净利润增速超10%

除了锦州银行尚未披露年报之外，港股上市的19家区域性银行皆已发布2023年业绩报告，具体包括15家城商行、4家农商行，其中青岛银行、重庆银行、郑州银行、重庆农商行在A+H两地上市。

据同花顺数据梳理，2023年，港股19家区域性银行合计实现营业收入2501亿元，同比下降4.445%；实现归母净利润近583亿元，同比下降4.67%。与2022年相比，分别有10家银行营业收入、归母净利润出现下滑，整体来看业绩增速放缓。

中央财经大学商学院教授、博士生导师杨长汉指出，港股上市银行去年业绩呈现下滑趋势，主要原因在于市场利率趋势性下行、息差趋势性下降、中间业务收入表现有限、成本收入比上升等。

与此同时，各区域银行之间业绩分化也较为明显。2023年，徽商银行营收、净利润均位列第一，实现营业收入为363.65亿元，同比增长0.37%；归属于本行股东净利润为144.33亿元，同比增长7.73%。重庆农商行次之，在港股上市农商行中保持领先，实现营业收入279.57亿元，同比下滑3.4%；归属于本行股东的净利润109.02亿元，同比增长6.1%。

其余17家区域银行中，营业收入超200亿元仅有中原银行，2023年营收同比增长2.2%至261.83亿元，归母净利润达到50亿元的东莞农商行，去年归母净利润同比下降12.99%至51.61亿元。同时，去年还分别有2家银行营收不足50亿元、7家银行归母净利润不及10亿元。

与2022年相比，营业收入同比增速超过10%的银行有2家，分别是泸州银行、晋商银行，2023年实现营业收入47.7亿元、58.0亿元，增幅22.25%、10.3%。泸州银行营业收入增速领先，主要是因为该行2023年实现非利息净收入16.82亿元，比上年增长10.38亿元，增幅161.26%。

另外，归母净利润同比增速超过10%的银行共有3家，分别是哈尔滨银行、泸州银行及青岛银行，2023年归母净利润分别为7.4亿元、1.87亿元、35.49亿元，同比增幅达33.4%、23.12%、15.11%。

哈尔滨银行表示，主要由于该行通过加强资金运用，优化负债结构，加强资产质量管控，多措并举提高盈利能力。

息差普遍收窄，16家付息负债成本下降

利息收入是银行营业收入最主要的构成，是影响业绩增长的关键因素，2023年多数港股上市银行营收放缓的因素在于利息净收入的收窄，同时反映银行净利息收入能力的净息差也普遍下行。

中国银行研究院高级研究员赵廷辰分析称，商业银行收入占比主要包括息差收入和中间业务收入，一方面，商业银行加大支持实体经济力度，降低企业融资成本，推动贷款利率下降，另一方面负债端成本仍显刚性，虽然存款挂牌利率已经下调，但存款定期化、长期化现象明显，导致一些银行存款付息率未明显降低，甚至还有所上升。受这两方面因素影响，商业银行净息差收入下降较快。对于中小银行来说，息差收入占比达到80%—90%，对于业绩影响较大。

据梳理，截至2023年末，19家港股区域性银行中12家利息净收入出现下滑，15家净息差呈现收窄趋势，占比近八成，有7家净息差已经低于国家金融监督管理总局披露的2023年四季度商业银行平均水平1.69%以下。

杨长汉指出，多数银行息差下行，宏观原因在于银行支持实体经济、降低实体经济融资成本和服务成本，市场原因在于贷款利率不断走低、银行存款负债利率下降幅度和速度与贷款利率下降速度和幅度不匹配。

“中小银行应对息差下行压力，关键在于优化存款负债结构和贷款资产结构、扩张表外业务、加强资产负债管理。”杨长汉分析道，优化存款负债结构和贷款资产结构可以扩大低成本资金来源和高收益资产占比，扩张表外业务可以扩大中间业务收入占比，加强资产负债管理可以降低成本收入比。

部分银行通过调整资产负债结构等举措，进一步提高利息净收入。2023年利息净收入增幅最大的是晋商银行，利息净收入由截至2022年末的35.93亿元增长17.9%至42.36亿元；净息差同比增幅最大的是青岛银行，净利息收益率（净息差）1.83%，比上年提高0.07个百分点，实现利息净收入92.82亿元，比上年增加9.94亿元，增长11.99%。

在息差承压的大趋势下，青岛银行净息差逆势上行，该行解释称，在市场利率整体下行、让利实体经济力度加大的背景下，该行持续调整生息资产和计息负债结构，贷款和投资平均余额占比提高，已发行债券平均余额占比下降，同时，严控存款和已发行债券成本率，计息负债成本率下降，从而对冲了资产收益率下行、存款规模增长的影响，实现净息差的提高。

值得注意的是，在主动压降负债成本之下，多家银行计息负债成本率已经呈现下降趋势。

据同花顺数据梳理，截至2023年末，19家港股区域银行中16家付息负债平均利率同比压降，仅2家付息负债平均成本率在3%以上，东莞农商行最低仅2.02%，该行表示，一是实施存款成本管控措施成效显现推动存款成本率下降；二是同业负债市场利率下行，同业负债成本率下降。

代理理财手续费减少，5家中收下滑超30%

在非利息收入构成中，包括代理业务、银行卡业务等手续费在内的中间业务收入也占据重要比重。据梳理，2023年，19家港股区域性银行中有14家手续费及佣金净收入出现下滑，占比超七成。九台农商行、重庆银行、盛京银行、徽商银行、广州农商行同比降幅均超30%。

赵廷辰表示，部分银行中间业务收入受影响，一是因为2023年理财市场相对不景气，理财收入下降，资本市场波动导致代理基金、理财、信托等规模下降，也对银行托管费用产生影响；另一方面则是银行减免、降低手续费，主动减费让利，支持实体经济发展，也导致中收下滑。

比如，重庆银行2023年实现手续费及佣金净收入4.11亿元，较上年减少3.5亿元，降幅45.96%，其中代理理财业务收入3.48亿元，较上年减少2.68亿元，降幅达43.48%；广州农商银行2023年手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%，其中理财产品相关手续费同比下降27.4%；徽商银行手续费及佣金净收入为28.05亿元，同比减少13.75亿元，减幅32.89%，主要是代理业务手续费收入同比减少67%。

重庆银行在年报中也表示，受资本市场震荡、理财市值波动加剧、收益下行等影响，理财业务手续费收入下滑。

盛京银行年报则披露，2023年实现手续费及佣金净收入1.47亿元，同比减少1.18亿元，降幅44.6%，主要是该行在继续坚持落实减费让利政策的同时，努力扩大各类手续费及佣金收入来源渠道，保函信用证类及代理、托管业务手续费收入同比增加；同时，积极推动业务转型，拓宽服务场景，手续费及佣金支出同比增加所致。

杨长汉指出，区域银行实现中间业务收入增长，需要提高综合金融服务能力、不断丰富表外业务产品、对接客户多样化金融服务需求。

５家银行资产规模破万亿元，七成不良率压降

截至2023年末，港股区域性银行中，资产规模达到万亿元以上的银行共有5家，分别是徽商银行、重庆农商行、中原银行、广州农商行、盛京银行，总资产分别为1.81万亿元、1.44万亿元、1.35万亿元、1.31万亿元、1.08万亿元，同比增幅为14.30%、6.60%、1.5%、6.53%、-0.2%

紧跟其后的是天津银行、哈尔滨银行，总资产均在2023年超过8000亿元。天津银行资产总额8407.7亿元，较上年末增长10.5%；哈尔滨银行资产总额为8133.287亿元，较上年末增加1005.956亿元，增幅14.1%。

另有两家银行资产规模在3000亿元以下，分别为九台农商行、泸州银行，总资产为2697.75亿元、1576.36亿元，其余10家银行规模均分布在3000亿-8000亿元之间。

值得注意的是，2023年末，港股区域银行总资产排名前十的阵容均未发生改变。出现变动的是——青岛银行以6079.85亿元的总资产超过5767.86亿元的贵州银行、威海银行以3918.77亿元的总资产超过3885.89亿元的甘肃银行。

与2022年末相比，总资产增速超过10%的银行有6家，分别是青岛银行、徽商银行、哈尔滨银行、威海银行、重庆银行、天津银行，其中青岛银行总资产增速最快，资产总额6079.85亿元，比上年末增加783.71亿元，增长14.8%。

2023年，港股上市银行加大资产质量管控，截至2023年末，19家银行中有13家不贷款率实现下降，占比超七成。盛京银行、广州农商银行、徽商银行降幅均超过20个基点，分别由3.22%降至2.68%、2.11%降至1.87%、1.49%降至1.26%。

盛京银行表示，2023年该行持续优化信用风险全流程管控。以推进数据和系统智能化建设为依托，以平衡风险、资本、收益为目标，强化风险监测及前瞻性预警，规范授信后管理，提升信用风险防控能力。稳步调整优化信贷资产结构，多措并举，加大清收处置力度，资产质量有效提升，经营发展基础进一步夯实。

杨长汉指出，去年多数银行资产质量得以改善的原因在于加强贷款和投资的风险管理，控制风险限额，优化资产结构，提高资产质量、降低不良资产率。今年宏观经济总基调是稳中求进，预计银行业资产质量将呈现稳中向好的趋势。

文/钱晓睿

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