中文传媒：拟发行股份及支付现金购买两家公司股权

转自：中国证券报·中证网

　　中证网讯（记者 杨梓岩）中文传媒（600373）4月10日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。本次交易金额为227117万元。上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价，其中现金支付181693.6万元，发行股份对价为45423.4万元。

　　中文传媒表示，上市公司的主营业务主要包括图书刊物、教辅教材的出版发行等传统出版业务，以及新媒体、互联网游戏、数字出版等新业态业务。本次标的公司之一江教传媒的主营业务为期刊出版、发行；另一家标的公司高校出版社主要从事教辅教材等图书的出版、发行。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司，进一步提升上市公司在期刊及教辅教材领域的出版、发行业务规模和市场竞争力，增强持续经营能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

　　值得注意的是，江教传媒和高校出版社均进行了业绩承诺。经测算，交易前2022年度和2023年前10月的利润分别为193033.81万元、每股收益1.42元，148258.65万元、每股收益0.91元；交易后两者利润分别为208182.27万元、每股收益1.49元，173736.98万元、每股收益1.24元。本次交易完成后，上市公司营业收入规模、归属于母公司股东的净利润等将有所增加，增厚上市公司业绩。未来，伴随标的公司各类业务逐步发展，标的公司业绩有望进一步增长，上市公司的盈利能力和持续经营能力将得到有效提升。

　　中文传媒表示，此次收购将进一步提高上市公司发展质量，解决同业竞争问题，进一步完善公司治理结构，减少关联交易，增强上市公司独立性，同时提高盈利能力，提升股东回报。

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