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顶级芯片制造商“军备竞赛”，这家芯片“军火商”才是赢家？
来源：华尔街见闻 常嘉帅
又来一位”卖铲人“？
全球顶尖芯片制造商目前正卷入一场“AI军备竞赛”，光刻机供应商ASML正是背后的大赢家。
上周，效力于知名家族办公室Duquesne Family Office LLC的基金经理Vijay Shilpiekandula在一场演讲中表示，ASML能够为台积电、英特尔和三星等巨头提供生产芯片所需的关键设备，处于赚取AI热潮红利的最佳位置。
他解释说，虽然这些芯片制造商正在你争我夺，力图在AI快速发展带来的“淘金热”中占得先机，但ASML却是牢牢掌控上游光刻机生产的“卖铲人”。
ASML目前是全球唯一一家有能力生产极紫外光 （EUV） 光刻机的企业，EUV光刻机是生产用于最尖端人工智能技术的芯片所必需的关键设备。
Vijay表示：
无论是英伟达GPU、ChatGPT还是智能手机，没有ASML都是不可能的。
他还强调，ASML数年来投入重金研发，拥有数千名博士和数万项专利，在光刻机制造领域的壁垒深厚。他预计，目前约占ASML销售额20%的服务收入也有望持续增长，因为更多公司将采购其光刻系统。
2023年，ASML实现营收276亿欧元，同比增长30%。不过相比其他享受AI热潮红利的芯片公司，ASML的股价表现一般，今年迄今涨幅约38%，低于英伟达（77%）和台积电（43%）
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