转自:金融界
本文源自:金融界
3月31日,华阳国际获天风证券买入评级,近一个月华阳国际获得1份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润为1.9/2.3/2.7亿元,同比分别+20%/+20%/+16%。研报认为,23年公司现金分红金额1.57亿元,占归母净利润比例97.2%,对应3月28日收盘股息率达7.1%。展望24年,我们认为中长期BIM数字化转型及AI+设计的融合仍有望促使公司人效不断提升,随着城中村改造的加速落地,公司业绩仍具备较好的增长空间。总体看,23年低毛利的总承包业务持续收缩,除此之外,各项业务收入虽有不同程度的下降,但毛利率均有明显改善,我们认为收入结构持续优化有望带动公司后续回款及盈利能力提升。
风险提示:装配式建筑推广不及预期,地产超预期下行,城中村改造推进不及预期,设计人员流失加快。
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