天津滨海能源发展股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-027

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司行业分类

2023年公司主营业务战略性进入新能源锂电池负极材料，保留出版物印刷，剥离了包装印刷，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司出版物印刷所属行业为印刷和记录媒介复制业；锂电池负极材料所属行业为非金属矿物制造业范畴下的石墨及碳素制品制造。

（二）锂电池负极材料行业情况

1、行业概况

负极材料是锂电池的重要组成部分，后者被广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。

2023年我国新能源汽车维持高增长，根据中汽协数据，新能源汽车产销量分别达到955万辆和944.5万辆，同比分别增长35.3%和37.2%；储能领域，装机规模持续增长，已建成投运新型储能项目累积装机规模超过2000万千瓦，压缩空气储能、光热储能等一批新型储能项目纷纷落地，储能产业技术多元化生态初步形成；消费领域，电动工具、内燃叉车市场成为小动力电池出货的主要市场，两轮电动车、无人机、平衡车等轻型动力应用场景不断拓展。

在此背景下，锂电池行业在2023年实现高增长。根据工信部数据，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过435GWh。出口贸易持续增长，1一12月全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。

下游的高景气度支撑了负极材料实现产销双增，产能扩张同比高增长。根据EVTank数据，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中中国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。产量方面，根据工信部数据，国内在2023年实现约165万吨，同比去年增长11.86%。产能方面，截止2023年底中国锂电负极材料产能达到316.89万吨，同比增长103.93%。

由于前期行业产能的扩张，市场供需仍暂未回到紧平衡状态，行业处于调整期，面对目前业内企业普遍存在的压力，公司着力在战略决策、成本控制、研发创新、提质增效等方面抓住机遇，发挥后发优势和协同优势与能力。

2、行业展望

（1）新能源领域作为最有希望达成双碳目标的产业之一，受到了重点关注

随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》的发布，各有关部门持续出台关于重点领域、重点行业的实施方案和支撑保障方案，各省市区也随之制定地区双碳实施方案，不断丰富完善政策体系的构建。

2024年，《产业结构调整指导目录（2024年版）》、《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》、《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》、《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》、《碳排放权交易管理暂行条例》等政策发布，再次明确提出要加快建设现代化产业体系，推进新型工业化，推动产业绿色化发展。

（2）推动新能源电力、新能源汽车、制造业绿色转型快速有序发展

2023年到2024年各级政府密集出台了多项产业扶持政策，促进新能源产业的发展：

①《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等，国家在政策层面重点推进风、光发电的布局，提高绿色电力的渗透率，实现新能源电力的稳步强化提升。出台了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等储能相关政策，强调储能在新能源电力中的重要作用，我国储能装机规模也在持续增长。可以预见，在双碳背景下，未来新能源电力与储能配套设施将保持不断的增长趋势，绿电也将逐步成为我国主要能源。

②在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》延续和优化了新能源汽车车辆购置税减免、提高新能源汽车使用比例等一系列的政策促进和地方、车企的配合下，我国新能源汽车市场仍将持续向好发展。

③在《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中明确，未来新能源汽车将与供电网络形成信息流、能量流双向互动体系，可发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，可有效优化新能源电力的不稳定性，保障新型电力系统高效经济运行。该政策的发布，将新能源发电、新能源汽车与储能三个方面进行有机结合，可实现相互协调，促进各产业高效有序发展。

④消费电子市场也已进入复苏周期，以被动元件、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域去库存化基本完成或接近尾声。在手机、PC补库和AI需求拉动下，消费电子产业链库存逐步恢复健康水平。

⑤近年来，新能源产业的快速发展、消费需求不断增加，因锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势，小动力电池市场迎来了新的机遇。

⑥2023年全球新能源汽车市场高速发展，电动汽车渗透率加速上升，全球汽车电动化趋势强化，尤其是中国、欧美等国家地区乘用车电动化提速明显，渗透率加速上扬。世界多国纷纷颁布了促进电动汽车产业发展的法案和措施。

作为行业的新进入者，公司将不断发挥自身优势，重点控制成本的同时提升产品品质和服务质量，逐步扩大业务规模，提高整体盈利能力。

（三）印刷行业

1、2023年行业概况

2023年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业有6906家。其营业收入总和为6577亿元，相比上年增速为-4.7%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，相比上年增长1.1%，印刷业的营收增速，明显低于全国工业的平均水平。2023年，印刷业规模以上企业利润总额增速为1.7%。印刷业规模以上企业的成本在下降，且比营收下降的幅度还要大。2023年，造纸和纸制品业营业收入增速为-2.4%，利润总额增速为4.4%，对比印刷业成绩相对乐观一些，利润持续恢复的态势也更好一些。印刷行业全年营收承压较重，但利润总额持续恢复。（来源：科印网）

2、行业展望

近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩；数字阅读的兴起、纸张价格波动，出版印刷行业受影响较大，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈，教材教辅类产品保持了稳定发展。

近年来，印刷业把生态环保要求放在突出地位，《印刷业「十四五」时期发展专项规划》强调，推广使用绿色环保低碳的新技术新工艺新材料，促进印刷服务消费向绿色、健康、安全发展。随着环保意识的提高和技术的不断进步，绿色化始终是印刷行业发展的重要方向。（来源：中国新闻出版广电报）

二、报告期内公司从事的主要业务

2023年，公司剥离包装印刷业务，稳定出版物印刷业务，着重优化资源配置，拓展新能源负极材料领域，同时研究布局晶硅光伏领域。报告期内，公司负极材料业务实现收入规模首次超过原有印刷业务，标志着新能源业务成为公司的主营业务之一。报告期内公司从事的主要业务如下：

（一）新能源业务

1、公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产及销售。报告期内，公司于2023年5月收购翔福新能源100%股权，落地了负极材料产业战略布局的重要一步。之后，于7月底实现4万吨后端成品线投料试生产，并于11月底实现1.8万吨自有石墨化产品线投产调试。

2、报告期内，公司积极调研论证布局晶硅光伏产业。在内蒙古包头市设立了子公司包头旭阳新能源、包头旭阳硅料，并已开展储备土地、项目前期手续办理等投资建设准备工作。

（二）印刷业务

1、新华印务主要从事各类书刊出版物、印刷品的生产，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。新华印务充分发挥北京盛通印刷股份有限公司、天津出版集团在内的各方股东的优势，共同在供应链和印刷智能制造等方面开展具体合作，实现互惠共赢。

2、以快速消费品行业为核心业务领域的包装印刷综合服务提供商海顺印业，报告期内已出售。

三、核心竞争力分析

（一）负极材料业务

1、技术研发优势

（1）博采众长，技术研发后发优势明显。长期以来，公司技术及管理团队针对负极材料及其上下游进行了充分调研，掌握了行业生产最新工艺路线和最新设备情况，并深入了解电池行业发展趋势与对负极材料的需求。通过专业人员评估与决策，项目建设选择了行业主流设备，作为新入行者，先进的设备一步到位，减少设备优化改进的资金和时间成本使我们轻装上阵，集中精力进行负极材料生产。采用行业先进的工艺路线，生产的负极材料有利于满足客户对负极材料及电池技术的更迭要求；为公司持续不断满足客户和市场需求、提高产品品质打下坚实基础。

（2）科学高效的研发体系

报告期内，公司完成三级研发体系组建，并配备专业高素质研发人员和研发设备。研发体系的建成与完善，吸引了优秀的硕博行业人才加入，组建碳材料研究所、硅料研究所、正极研究所。在内引高级人才的同时，我们加强外联工作，与各大科研院所和行业机构开展合作，与上下游客户协同研发，为中试基地、新技术路线和研究方向储备夯实基础。

2、依托集团大化工产业管理优势

公司将引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理能力、环保领先、信息化数字化的管理经验等核心竞争能力，为研发团队、销售团队、生产及管理团队的搭建提供有力支持，增强公司的核心竞争力，为公司业务的转型、升级和长久健康发展赋能。

3、成本优势

（1）电费优势。公司主要的生产基地位于内蒙古自治区，资源禀赋丰富，区域电价优势明显；此外，公司在内蒙古的负极材料项目及布局的晶硅光伏项目均配有源网荷储绿电指标，绿电覆盖比例预计接近50%，有利于降低生产成本；

（2）公司自建及协同集团石墨化产能已形成一定规模优势，负极材料加工成本显著降低；

（3）区域协同优势。内蒙古区域新能源生态集中、繁荣，公司负极材料生产基地所在地乌兰察布市正大力发展锂电池负极材料产业；布局的晶硅光伏产业所在的包头正打造“世界绿色硅都”，区域产业协同度较高，有利于降低生产成本。

（二）出版物印刷业务

公司与股东方天津出版集团、子公司新华印务股东方盛通股份通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源和优势，稳定发展中小学教材教辅，同步拓展增量市场。

1、丰富的客户、行业资源

北京、天津等地聚集了大批出版社和在国内居于领先位置的民营图书公司，新华印务依托于天津市的地理优势，与天津市各大出版社保持了良好的合作关系。股东盛通股份在北京从事出版印刷业务多年，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系，新华印务借助盛通股份专业化运营平台，积极开拓北京市场。

2、专业化的生产管理团队

在经历了近年春秋两季教材的印刷任务的考验后，新华印务管理团队不断成长，在各股东的支持下，形成了认真、负责、拥有先进生产管理经验为核心的企业文化，公司不断优化激励机制，建立能够应对市场竞争的专业化运营团队。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司向京津文化出售控股子公司海顺印业51%股权

经2023年3月12日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议及3月31日2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向京津文化出售持有的海顺印业51%股权；4月13日，海顺印业已就此次交易完成了工商变更登记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有海顺印业股权。

（二）收购翔福新能源，战略性进入新能源负极行业

公司于2023年5月份收购翔福新能源100%股权，落地了负极材料产业战略布局的重要一步。之后，于7月底实现4万吨后端成品线投料试生产，并于11月底实现1.8万吨自有石墨化产品线投产调试。

（三）翔福新能源拟投资建设20万吨负极材料项目

2023年10月30日，公司召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案》。公司子公司翔福新能源拟投资建设20万吨负极材料一体化项目（以下简称“项目”），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，公司将统一规划，结合市场需求情况，分期投资、分步投产。

天津滨海能源发展股份有限公司

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-025

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2024年3月9日以电子邮件方式发出，3月14日以邮件方式发出补充通知，会议于2024年3月19日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于《2023年度财务决算报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2.关于《2023年度监事会工作报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

3.关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

监事会认为：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和新的业务发展的需要，对公司生产经营活动的正常开展提供保障，维护了公司及股东的利益。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》

4.关于《2023年年度报告及摘要》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该报告将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

5.关于《2023年利润分配预案》的议案

会议3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2023年度实现的母公司净利润-66,074,596.69元，加上上年年末未分配利润-59,935,619.05元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-126,010,215.74元；以公司2023年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-18,109,027.64元，加上上年年末未分配利润-109,255,057.07元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-127,364,084.71元。公司2023年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑公司未来发展规划，及2024年正常经营资金的需要，按照《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

6.关于2024年度预计日常关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024年度预计日常关联交易发生额约为5.4亿元。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

7.关于2024年度融资额度和担保额度的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2024年度投资和经营计划，预计公司及控股子公司2024年度对外融资额度为10亿元，前述融资可能需要公司提供担保，申请公司为各类授信额度提供担保额度为10亿元；同时因公司正大力拓展新能源业务，相关控股子公司成立时间较短，预计公司为控股子公司向客户或供应商及其他业务发展需要提供担保额度3亿元；各类型担保预计额度在各控股子公司之间可调剂使用。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度融资额度和担保额度的公告》。

8.关于拟续聘2024年度审计机构的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。审计费用共75万元，财务审计费用50万元，内部控制审计费用为25万元。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

9.关于投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司计划布局晶硅光伏产业，经过前期调研论证，同意先投资建设10GW拉晶项目和5GW太阳能光伏电池片项目，公司对晶硅光伏产业的投资将结合市场需求情况，统一规划、分期投资、分步建设，投资10GW拉晶项目，有利于优化公司业务结构、丰富产品种类，提高公司综合盈利能力。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-024

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2024年3月9日以电子邮件方式发出，3月14日以邮件方式发出补充通知，会议于2024年3月19日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《2023年度财务决算报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

2.关于《2023年度总经理工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

3.关于《2023年度董事会工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事冼国明、樊登义、李胜楠、王志、张亚男、陆继刚向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

4.关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

5.关于《2023年年度报告及摘要》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告》中的财务报告部分。该报告将提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

6.关于《2023年利润分配预案》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

7.关于2024年度预计日常关联交易的议案

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024年度预计日常关联交易发生额约为5.4亿元。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

8.关于2024年度融资额度和担保额度的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度融资额度和担保额度的公告》。

9.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

10.关于拟续聘2024年度审计机构的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

11.关于孙公司投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

12.关于暂不召开2023年度股东大会的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据整体工作安排，公司暂不召开2023年度股东大会，授权董事会另行发布召开2023年度股东大会的通知，通知2023年度股东大会召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1．第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-031

天津滨海能源发展股份有限公司

关于投资建设拉晶和太阳能光伏

电池片项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）拟投资建设5GW太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料”）拟投资建设10GW拉晶项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区，该项目已完成项目备案、环评等前期手续，并将陆续完成用地准备，项目预计总投资约39.83亿元。

（二）审议情况

公司于2024年3月19日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）10GW拉晶项目

1.投资主体：包头旭阳硅料科技有限公司

2.建设地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

3.建设内容：清洗车间、厂房及配套公辅系统、公用设施等

4.项目投资：估算总投资约19.33亿元

5.资金来源：自有资金、自筹资金及其他方式

（二）5GW太阳能光伏电池片项目

1.投资主体：包头旭阳新能源科技有限公司

2.建设地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区

3.建设内容：电池车间、动力站及化学品库等配套设施

4.项目投资：估算总投资约20.50亿元

5.资金来源：自有资金、自筹资金及其他方式

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司计划布局晶硅光伏产业，包头旭阳新能源科技、包头旭阳硅料科技于2023年10月份，分别与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》，与土默特右旗人民政府签署了《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，并陆续进行各储备项目的建设用地安排及前期手续办理,具体内容详见公司2023年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署投资框架性协议的公告》（公告编号：2023-086）。

公司对晶硅光伏产业的投资将结合市场需求情况，统一规划、分期投资、分步建设，投资10GW拉晶项目和5GW太阳能光伏电池片项目是公司晶硅光伏产业投资的第一步，有利于优化公司业务结构、丰富产品种类，提高公司综合盈利能力，符合公司长远战略利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本项目计划投资金额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险；项目将根据未来市场整体情况推进分期建设，影响建设投资的因素较多，项目建成、投产周期存在一定不确定性；原材料价格波动及供需情况变化也将影响公司原材料的稳定供应和生产成本，未来市场需求增长可能不及预期，从而对经营效益产生一定影响，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第九次会议决议；

2. 第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-030

天津滨海能源发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3. 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：郑飞

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：李金超

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：李福兴

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任期间的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月19召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所为公司2024年财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自2023年度股东大会审议通过起生效。

四、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.第十一届监事会第九次会议决议；

3.董事会审计委员会决议；

4.立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-029

天津滨海能源发展股份有限公司关于

2024年度融资额度和担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、融资、担保情况概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度融资额度和担保额度的议案》，该项议案将提请公司2023年度股东大会审议，内容如下：

（一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2024年度投资和经营计划，董事会审议批准公司2024年度对外融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在2024年的定期报告中披露。

（二）前述融资可能需要公司提供担保，同意为本公司及控股子公司（额度预计期间新增设控股子公司）向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保额度为10亿元人民币；同时因公司正大力拓展新能源业务，相关控股子公司（额度预计期间新增设控股子公司）成立时间较短，同意公司为控股子公司向客户或供应商及其他业务发展需要提供担保额度3亿元；融资类担保形式包括但不限于保证、抵押、质押及为控股子公司履行合同、投标及为控股子公司经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他机构最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各控股子公司之间可调剂使用。

（三）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定，有效期内融资额度可循环使用，任一时点的新增融资余额不得超过股东大会审议通过的融资额度。

二、融资和担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，2024年融资、担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

三、董事会对担保的意见

本次担保预计是为了满足公司全资及控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

四、对外担保情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额20,483.87万元，是公司为翔福新能源在金融机构及业务履约的担保，担保总余额为17,346.92万元（外币担保按当期汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为94.67%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

本次担保额度获批后，公司及其控股子公司的担保额度总金额13亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为709.48%。公司后续将加大股权融资力度，优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-028

天津滨海能源发展股份有限公司关于

2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024年度预计日常关联交易发生额约为5.3亿元。公司2023年度与旭阳控股及其控股子公司发生关联交易发生额约1.4亿元，与实际控制人控制的其他公司未发生关联交易。2024年预计日常关联交易履行以下审议程序：

1.公司董事会于2024年3月19日召开第十一届董事会第九次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》；

公司监事会于2024年3月19日召开第十一届监事会第九次会议，公司共有监事3名，出席会议监事3名，关联监事1人回避表决，会议以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》；

公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年3月19日召开，全体独立董事一致审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东大会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。

2.由于本次交易对手方为控股股东及实控人控制的公司，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联方旭阳控股将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注1：与旭阳化学技术研究院有限公司发生的办公用房租赁、与邢台旭阳新能源科技有限公司发生的委托加工服务交易金额均不足300万元，统一合并以旭阳控股口径披露。

注2：以上表格所列金额均为不含税金额；发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）旭阳控股有限公司

1．基本情况

注册资本：420,000万元

法定代表人：杨雪岗

经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产140.58亿，净资产60.75亿，收入64.22亿，净利润1.87亿。

住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼

2．与上市公司的关联关系

旭阳控股为公司控股股东。

3．履约能力分析

旭阳控股依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司

1．基本情况

注册资本：18,750万人民币

法定代表人：牛建波

主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。

住所：商都县七台镇工业园区

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产8.71亿元，净资产4.40亿元、主营业务收入4.76亿元、净利润0.18亿元。

2．与上市公司的关联关系

内蒙古恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新能源科技有限公司持股100%。

3．履约能力分析

内蒙古恒胜新能源科技有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（三）平顶山旭阳新材料有限公司

1．基本情况

注册资本：55,898.175万元

法定代表人：任英浩

主营业务：针状焦的制造和销售

住所：宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村北

最近一期财务数据（未经审计）：总资产99,387万元，净资产56,551万元、主营业务收入4,353万元、净利润-2,867万元。

2．与上市公司的关联关系

该公司由公司控股股东旭阳控股持股100%。

3．履约能力分析

平顶山旭阳新材料有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（四）北京旭阳数字科技有限公司

1．基本情况

注册资本：2,000万元

法定代表人：郗维宝

主营业务：信息系统集成服务、标准化服务、信息咨询服务等

住所：北京市丰台区南四环西路188号五区21号楼5层501室(园区)

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产113,900万元，净资产3,362万元、主营业务收入8,075万元、净利润882万元。

2．与上市公司的关联关系

由公司控股股东旭阳控股通过旭阳数字科技股份有限公司持股71.05%。

3．履约能力分析

该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（五）旭阳工程有限公司

1．基本情况

注册资本：50,000万元

法定代表人：王建伟

主营业务：建设工程设计、建设工程施工、工程管理服务等

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场2-2001

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产155,004万元，净资产50,185万元、主营业务收入78,819万元、净利润1,315万元。

2．与上市公司的关联关系

由公司控股股东旭阳控股通过北京旭阳科技有限公司间接持股100%。

3．履约能力分析

该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（六）旭阳营销有限公司

1．基本情况

注册资本：120,000万元

主营业务：销售煤炭、焦炭、化工产品等

法定代表人：杨路

住所：北京市丰台区南四环西路188号五区四号楼

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产1,219，613万元，净资产160,283万元、主营业务收入5,509,444万元、净利润2,665万元。

2．与上市公司的关联关系

由实际控制人杨雪岗间接控制。

3．履约能力分析

该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。

（二）结算方式和付款安排

参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，可避免发生同业竞争并协同关联方在原材料质量、项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审查意见

经审核认为，公司对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

公司第十一届届董事会第四次独立董事专门会议全票审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次对2024年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。

六、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.第十一届监事会第九次会议决议；

3. 第十一届届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年3月21日