2024年3月初,英伟达CEO黄仁勋回到其母校斯坦福大学,参加了商学院SIEPR经济峰会以及View From The Top 系列活动。在谈及AI算力时,黄仁勋强调,在未来的10年里,英伟达将会把深度学习的计算能力再提高100万倍,从而让AI计算机不断训练、推理、学习、应用,并持续改进,未来不断将超级AI转变为现实。
广发证券认为随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度,修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心,光模块作为算力基建重要环节,对其2024-2025年的需求持续保持乐观,叠加行业马太效应增强,头部光模块厂商业绩有望维持高增。或可持续聚焦兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块,如中际旭创、新易盛等公司。
截至昨日,根据中证指数官网信息,光模块龙头厂商中际旭创、新易盛,在云计算50ETF(516630)标的指数中的合计权重占比已经达到了13.32%。全球AI算力竞赛加速推进,光模块龙头或具备领先优势,相关板块有望深度受益。
![(文章来源:每日经济新闻)](http://n.sinaimg.cn/spider20240312/701/w973h528/20240312/9e48-545937d8ebefd01d48e55c6d483de758.png)
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