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来源:长江商报
筹划已有一年多时间,中广核技(7.160, -0.25, -3.37%)(000881.SZ)资产重组折戟。
2月26日晚间,中广核技公告称,综合近期市场环境变化等因素影响,交易各方认为现阶段继续推进本次重组事项不确定性较大。基于审慎性考虑,公司拟终止本次重组,并与交易各方签署本次交易的终止协议。
此前,中广核技曾计划作价4.95亿元以发行股份及支付现金的方式收购贝谷科技79%股权,同时上市公司还拟向中广核核技术发行股份募集配套资金总额不超过3亿元。
长江商报记者注意到,推进此单重组的一年多时间里,中广核技在二级市场上的股价波动较大。虽已下调过价格,但本次交易的发行价格与公司股价倒挂,这或是交易终止的主要原因之一。
重组草案显示,此次收购中,中广核技确定发行价格为6.69元/股。2024年2月初,中广核技股价跌至4.61元/股的低点,虽然春节后有所回温,截至2月27日收盘,中广核技报6.15元/股,仍低于上述6.69元/股的发行价格。
另一方面,随着交易终止,中广核技需要采取其他措施改善当前的经营业绩。业绩预告显示,2023年中广核技亏损5.78亿至7.81亿元,扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)为亏损7.72亿至9.19亿元。以业绩预告最低数计算,中广核技近两年扣非净利润累计亏损超8.39亿元。
终止4.95亿收购贝谷科技79%股权
中广核技此单重组已推进超过一年半时间。
回溯公告,2022年6月28日,中广核技因筹划资产重组停牌。此后不久,公司正式宣布将以发行股份及支付现金的方式收购贝谷科技100%股权。
2022年8月,中广核技发布修订后的重组草案。此份方案中,贝谷科技100%股权的评估值为6.42亿元,中广核技将以发行股份及支付现金并行的方式完成收购。
不过,一年后即2023年8月,中广核技对重组收购范围作出调整,改为作价4.95亿元以发行股份及支付现金的方式收购贝谷科技79%股权,同时上市公司还拟向中广核核技术发行股份募集配套资金总额不超过3亿元。
2月26日,中广核技再次披露重组进展时宣布交易终止。中广核技称,自筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组工作。综合近期市场环境变化等因素影响,交易各方认为现阶段继续推进本次重组事项不确定性较大。基于审慎性考虑,公司拟终止本次重组,并与交易各方签署本次交易的终止协议。
同时,中广核技还承诺,自终止本次交易公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
长江商报记者注意到,在推进此单重组的一年多时间里,中广核技在二级市场上的股价波动较大。尽管已下调过价格,但本次交易的发行价格与公司股价倒挂,这或是此次交易终止的主要原因之一。
重组草案显示,中广核技首次计划收购贝谷科技100%股权时,公司确定的发行价格为7.83元/股。随着标的资产交易范围的收窄,方案调整后公司的发行价格下调至6.69元/股。
2023年9月中广核技披露的最新重组方案中,中广核技曾说明,根据注册制全面实施后最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十,本次交易方案需要对定价原则进行调整。此时,中广核技的股价在8元/股附近。
2月6日,中广核技股价跌至4.61元/股的低点,尽管春节后有所回温,截至2月27日收盘,中广核技报6.15元/股,远低于上述6.69元/股的发行价格。
2023年预亏超5.78亿
按照计划,此单由中国广核(3.690, -0.09, -2.38%)集团主导的资产重组,将对中广核技夯实主营业务、提振盈利能力起到推进作用。随着交易终止,中广核技需要采取其他措施改善当前的经营业绩。
重组草案中,中广核技曾表示,本次重组既是中广核技积极推动优质资产注入、落实国有上市企业业绩提升和资产结构改善的有效举措,也是中广核技推进核心业务提高资产证券化水平的重要战略部署、进一步做强做优做大的必然选择,同时也是国有企业全面深化改革、国有经济优化布局的一次重要探索,有利于实现多方共赢。
资料显示,中广核技深耕中国非动力核技术应用产业多年。作为此次重组的标的,贝谷科技主营的核仪器仪表业务属于核安全范畴,是上市公司核技术应用产业链的重要补充,且智慧监管业务中的安检相关产品是核技术应用的重要领域之一。因此,中广核技与贝谷科技在产品、市场、技术和研发方面存在协同。
更为重要的是,贝谷科技的并表,能够增厚中广核技的业绩。根据日前中广核技披露的业绩预告,公司预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)为亏损5.78亿至7.81亿元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损7.72亿至9.19亿元。
这也将是中广核技连续两年扣非净利润亏损。此前的2020年至2022年,中广核技分别实现营业收入66.52亿元、79.99亿元、69.45亿元,净利润2.71亿元、1.77亿元、1.99亿元,扣非净利润1.8亿元、5330.99万元、-6703.65万元。
以业绩预告最低数计算,中广核技近两年扣非净利润累计亏损超8.39亿元。
对于2023年亏损的原因,中广核技称,主要是航运业务船舶日均租金下滑50%,渔业成本上涨及贸易业务转型等影响,预计减少利润1.2亿至1.6亿元。同时,为了进一步聚焦“主责主业”,报告期内公司对大连国合汇邦房地产投资管理有限公司、大连五洲成大建设发展有限公司等6家公司进行了破产清算,预计减少利润9500万至1.3亿元。公司培育的医疗健康板块、核环保业务虽前景良好,但仍处于培育期,尚未产生经济效益,预计减少利润8000万至1.2亿元。
此外,中广核技拟对可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备,预计减少利润1.7亿至1.9亿元。
不过,中广核技同时表示,公司将在下阶段做好安全生产的同时,进一步加强经营管理,提升资产质量;优化科技创新体系、加大科技创新力度、落实重点科研项目,持续提升公司核心竞争力,引领公司高质量发展,为公司的长期健康稳定发展奠定基础。
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责任编辑:杨红艳
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波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
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2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
冯矿伟今天 03:32:19
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。