2024“最快”IPO来了|美元_新浪财经

转自：金融界

本文源自:猎云精选

进入2024年不久，高瓴资本就收获了一个IPO。

本周五，生物科技公司ArriVent Biopharma（以下简称“ArriVent”）登陆纳斯达克，ArriVent发行区间为17美元到19美元，发行833万股，最高募资1.58亿美元。

ArriVent成立于2021年，是一家加快推动创新药全球开发的制药企业，仅仅不到三年，就敲响美股大门，ArriVent或成今年“最快IPO”的生物医药企业。

在资本市场上，ArriVent更是风头无俩。

成立之初，公司就获得了高瓴资本的青睐，其股东还包括红杉中国、礼来亚洲基金、奥博资本、博裕资本等众多知名机构。招股书显示，B轮融资后，Arrivent估值达3.57亿美元。按照拟议范围的中值计算，ArriVent完全稀释后的总计市值将达到约5.85亿美元。

成立不到三年，“火速”赴美IPO

从创立至现在不过两年多的时间，年纪轻轻的Arrivent就即将享受资本市场的盛宴，迅猛崛起背后，离不开背后的创始人。

Arrivent公司的董事长、联合创始人兼CEO为姚正彬博士，是一位生物医药行业拥有20多年的“老兵”。

他曾在基因泰克、阿斯利康任职，在呼吸、炎症及免疫肿瘤创新药物研发领域具有丰富经验。

2018年，姚正彬联合创立Viela Bio，后来这家公司得到了通和毓承、博裕资本、高瓴资本等机构的投资，2021年，Viela Bio被Horizon Therapeutics以总价30.5亿美元的价格收购。

几乎同一时间，姚正彬迅速开启了下一段的创业之路，2021年，他在美国宾夕法尼亚州创办ArriVent，致力于差异化药物的识别、开发和商业化，以满足癌症患者未满足的医疗需求，公司的核心产品为从艾力斯引进的伏美替尼。

据了解，ArriVent 的主要候选药物Furmonertinib伏美替尼是一种正处于研究阶段的新型表皮生长因子受体(EGFR)突变选择性酪氨酸激酶抑制剂(TKI)，该公司正在开发用于非小细胞肺癌(NSCLC)的EGFR突变(EGFRm)，比目前所批准的EGFR TKIs更广泛。

自2021年成立以来，ArriVent通过与创新药研发公司的战略合作，为未满足临床需求的各种疾病提供来自全球的优质药物。

据悉，ArriVent已先后与上海艾力斯医药和 Aarvik Therapeutics达成合作。与上海艾力斯医药签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》，就Furmonertinib 在海外市场的开发及商业化达成整体合作；与 Aarvik Therapeutics 签署了一项总价值约 1 亿美元的协议，以开发一种新的肿瘤候选药物。

2024年1月5日，成立不到三年的Arrivent，向SEC递表申请纳斯达克IPO。发行区间为每股17美元至19美元，以此发行区间上限计算，ArriVent 至多通过本次IPO募集1.58亿美元（不计“绿鞋机制”），执行“绿鞋机制”后的募资规模至多可达1.82亿美元。

该公司打算使用5000万至6000万美元用于第三代EGFR TKI伏美替尼的新药上市申请批准，作为非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗药物。

值得注意的是，截至目前，ArriVent暂无营收。

招股书显示，ArriVent在2022年运营亏损为3691万美元；2023年前三季的运营亏损为4147万美元，净亏损为4814万美元。

累计募资超3亿美元，高瓴是大股东

回望ArriVent的IPO之旅，伏美替尼是其有且唯一的强大基本面。

公司的Furmonertinib伏美替尼目前正在多个临床试验中进行评估，其中包括一项针对局部晚期或转移性EGFRm NSCLC外显子20插入突变的一线患者的关键3期试验，ArriVent预计该重要试验将在2025年获得顶线数据。

在发展的过程中，基于自身优秀的研发创新能力，Arrivet备受资本关注。

公开信息显示，至今Arrivet共完成两次融资，其投资人包括高瓴资本、礼来亚洲基金、OrbiMed、八方资本、博裕资本、Lyra Capital等知名一线医药投资机构。

2021年6月，Arrivet成立之初，便获得高达1.5亿美元的A轮融资，此次融资由高瓴资本集团牵头，礼来亚洲风险基金、OrbiMed、Octagon Capital Advisors、Boyu/Zoo Capital 和 Lyra Capital 参与其中，为公司提供 9000 万美元的预付款和6000万美元额外收益（根据完成特定里程碑）。

姚正彬博士表示，获得伏美替尼在中国以外的开发、制造和商业化权利，是朝着有可能加速其针对目前缺乏可行治疗方案的难以治疗的癌症患者的全球开发的重要第一步。

2023年3月，公司又宣布超额完成1.55亿美元B轮融资。本轮领投方为Sofinnova Investments和General Catalyst，包括上海生物医药基金、红杉中国等在内的多家知名基金跟投。

本轮募集将主要用于公司核心产品Furmonertinib（一种高透脑率、高特异性的EGFR激酶抑制剂）的关键III期临床研究和其他适应症拓展，并进一步扩充公司的产品管线。

IPO前，高瓴持有ArriVent 17.6%的股份，为最大机构投资方；OrbiMed奥博资本持股11.6%；礼来亚洲基金持股；创始人姚正彬博士持股3.7%。