北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业(9.090, 0.30, 3.41%) 公告编号：2024-01

北方铜业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年1月5日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的公告》。

2、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

3、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

4、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方铜业股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZB11479号）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-04

北方铜业股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2024年1月5日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的公告》。

（二）审议通过《关于〈北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于优化公司的资本结构，促进公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于〈北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股票的背景和目的，论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于〈北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对募集资金的使用计划、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析、对公司经营管理和财务状况的影响及募集资金投资项目可行性等做出了认真、审慎分析，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》真实反映了前次募集资金的使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年1月10日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-02

北方铜业股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票募集

资金具体建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案》，具体情况如下。

公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关议案已经公司第九届董事会第十六次董事会、2023年第三次临时股东大会审议通过，募集资金拟用于“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”及补充流动资金。

截至目前，覆铜板车间尚未投入建设，未进行试生产。考虑到覆铜板车间建设及投产时间较晚，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步降低公司本次募集资金使用的不确定性，公司决定使用自有资金投资覆铜板生产线，投资金额为10,365.45万元。

公司原计划使用募集资金70,000万元投入募投建设项目的工程费用，现调整为使用募集资金67,000万元投入工程费用，3,000万元投入工程建设及其他费用,公司募集资金投入的工程费用和工程建设及其他费用均属于资本性支出。本次调整后，公司的募集资金将不再投入覆铜板生产线,上述调整属于募投项目内部资金投入调配，不属于募投项目变更。

单位：万元

■

注：调整后，公司董事会会根据募投建设项目各产线或设施的重要性和紧迫性安排募集资金在熔铸车间、铜带车间、铜箔车间和公辅设施之间调配。

综上，在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-03

北方铜业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，将公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3284号《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准公司发行股份募集配套资金不超过5亿元。公司实际发行股份81,168,831股，每股面值1元，每股发行价格6.16元，应募集资金总额为人民币499,999,998.96元，实际收到募集资金为人民币454,419,998.99元（已扣除承销费用、独立财务顾问费用），资金到账时间为2021年12月29日。本次非公开发行股份发生验资费用、印花税、发行登记费合计人民币 502,328.93元，加上独立财务顾问费合计人民币29,680,000.00元，加上本次发行费用的可抵扣进项税合计人民币921,575.59元后的募集资金净额为人民币484,519,245.65元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZB11577号《验资报告》。

截至2023年9月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2022年6月20日注销。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募投项目总金额为484,519,245.65元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用473,661,952.95元，差额10,857,292.70元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为46,338.30元，均用于补充流动资金。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在暂时闲置募集资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、 结论

董事会认为，公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

北方铜业股份有限公司董事会

2024年1月10日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目总金额为48,451.92万元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用47,366.20万元，差额1,085.73万元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为4.63万元及以自有资金支付的发行费用20.23万元，均用于补充流动资金。

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