湖北兴发化工集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告|可转债_新浪财经

证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-002

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于可转债转股结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截止2023年12月31日，累计187,037.58元兴发转债已转换成公司股票，累计转股数为4,888股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的0.00044%。

●未转股可转债情况：截止2023年12月31日，尚未转股的兴发转债金额为2,799,812,962.42元，占可转债发行总量的99.9933%。

●本季度转股情况：兴发转债于2023年3月28日起开始转股，自2023年10月1日起至2023年12月31日期间，共有12,960元兴发转债转换成公司股票，转股股数为432股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”），每张面值100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023年3月28日，初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配,转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。经公司2023年第三次临时股东大会及十届二十五次董事会审议批准，转股价格自2023年8月11日起向下修正为30.00元/股。

二、可转债本次转股情况

兴发转债的转股期限为2023年3月28日至2028年9月21日。自2023年10月1日起至2023年12月31日期间共有12,960元兴发转债转为公司普通股，转股股数为432股。截至2023年12月31日，累计已有187,037.58元兴发转债转为公司普通股，累计转股股数为4,888股，占兴发转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00044%。

截止2023年12月31日，尚未转股的兴发转债金额为2,799,812,962.42元，占可转债发行总量的99.9933%。

三、股份变动情况

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注：1.以上为截至2023年12月29日的公司股本结构；2.2023年11月13日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解锁上市；2023年12月29日，部分激励对象限售股回购注销，对公司的股本结构产生了相应影响。

四、其他

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：0717-6760939

邮箱：dmb@xingfagroup.com

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-001

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于注销前期已回购的库存股份

实施公告

重要内容提示：

●本次注销回购专户股份8,382,400股，占本次注销前公司总股本的0.75%。本次注销完成后，公司总股本将由1,111,636,551股变更为1,103,254,151股。

●回购股份注销日期：2024年1月3日。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月27日及2023年11月13日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，公司将对前期回购专用证券账户中8,382,400股股份予以注销并减少注册资本。现将有关情况公告如下：

一、前期回购的库存股情况

公司于2023年4月14日召开十届二十一次董事会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于公司2023年限制性股票激励计划。回购股份方案如下：回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内；回购股份价格不超过40元/股,且不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

2023年5月5日至6月2日，公司完成了本次股份回购事宜，具体实施情况如下：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,382,400股，占公司总股本的比例为0.7540%，平均成交价格为23.865元/股，支付的资金总额为人民币200,049,114.15元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-049）。

二、本次注销回购股份的原因

公司综合考虑现阶段经营管理情况、股价走势等因素，鉴于当前并无将回购专用证券账户股份用于实施员工持股或股权激励的计划安排，为稳定市场预期，增强投资者信心，公司决定注销前期回购专用证券账户中8,382,400股股份并减少公司注册资本。

三、本次注销回购股份的办理情况

公司本次注销回购库存股将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定就本次注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于注销前期已回购的库存股份暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-098）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

本次回购股份注销日拟定为2024年1月3日，实际完成以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

四、本次回购股份注销后股份变动情况

本次股份注销完成后，公司总股本将由1,111,636,551股变更为1,103,254,151股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：以上变动前总股本为截至2023年12月29日数据。由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，具体股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销前期回购专用证券账户中的股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日