天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号： 2024-003

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于公司新增借款及提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保发生时间：2023年12月1日至2023年12月31日

● 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司

● 本期担保发生额：人民币64.39亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）

● 本次担保是否有反担保：是

● 被担保人中无公司关联方。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

● 截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1-12月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,304,048,275.08元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.34%。

● 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为394.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.90%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为370.74亿元。

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2023年12月1日至2023年12月31日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为64.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.45%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细”。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1361.77亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币1269.37亿元。其中，公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币1251.57亿元，公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币17.80亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保，担保风险总体可控。

四、2023年1-12月累计新增借款的情况

截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1-12月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,304,048,275.08元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.34%。

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五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为394.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.90%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为370.74亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件一：天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细

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注1：因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度，金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

附件二：被担保人财务情况

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注：如上财务数据均为母公司口径。

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-002

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2023年12月31日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份11,616,437股，占公司总股本2,173,562,043股的比例为0.53%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为25.98元/股，支付的资金总额为人民币399,886,791.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年5月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币65元/股（含），回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2023年5月30日及2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）、《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-073）。

因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由65元/股（含）调整为64.52元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-075）。

二、回购股份的进展情况

截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份11,616,437股，占公司总股本2,173,562,043股的比例为0.53%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为25.98元/股，支付的资金总额为人民币399,886,791.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-001

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2023年12月31日，“天23转债”累计有132,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为1,881股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,619,000元，占“天23转债”发行总量的99.9985%。

本季度转股情况：自2023年10月1日起至2023年12月31日期间，“天23转债”共有34,000元已转换为公司股票，转股数量为485股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限为自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“天23转债”自2023年8月17日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年8月17日至2029年2月12日。“天23转债”的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为69.21元/股。

因公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续。同时公司实施了2022年度权益分派。“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

因公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的134,496股股份登记手续，鉴于本次归属占公司总股本比例小，经计算转股价格不做调整，仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-104）。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2023年10月1日起至2023年12月31日，“天23转债”共有34,000元已转换为公司股票，转股数量为485股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。截至2023年12月31日，“天23转债”累计有132,000元已转换为公司股票，累计转股1,881股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年12月31日，“天23转债” 尚未转股的可转债金额为8,864,619,000元，占“天23转债”发行总量的99.9985%。

三、股本变动情况

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四、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年1月3日

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