【行业深度】洞察2023：中国马桶行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：欧派家居(603833);惠达卫浴(603385);箭牌家居(001322)等

本文核心数据：马桶行业竞争梯队;马桶行业企业布局等

中国马桶行业竞争梯队

根据各企业2022年马桶业务的营业收入，可将马桶行业分为3个竞争梯队。其中，马桶相关业务收入大于15亿元的企业有箭牌家居和惠达卫浴;马桶相关业务营业收入在5-15亿元之间的企业有：瑞尔特、东鹏控股、帝欧家居等;马桶业务收入在5亿元以下的企业有：欧派家居、海鸥住工、贺祥智能、四通股份等。

根据企查猫以“陶瓷制品制造业”为选定行业，以“马桶”为关键词进行搜索，马桶产业产业链企业主要分布在广东省，其次是在浙江、福建、河北等地区;其余地方，如河北、江苏、江西等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，马桶行业代表性企业主要聚集在广东省，如箭牌家居、欧派家居、海鸥住工等。其他，如福建、浙江、河北、四川等省份也有代表性企业分布。总体来看，我国东部沿海省份的马桶代表性企业较多。

中国马桶行业竞争格局

按马桶相关业务营收金额来看，2022年，箭牌家居以35.1亿元的业务收入位列第一;惠达卫浴业务收入17.27亿元，位列第二;瑞尔特和帝欧家居分别位列第三第四。

经初步统计，2022年中国陶瓷马桶市场规模约870亿元。结合行业内龙头公司的业务收入情况来看，2022年箭牌家居市场份额占比超4%，其次是惠达卫浴，市场份额占比约2%。

中国马桶行业集中度

市场集中度方面，中国马桶行业集中度较低，2022年CR3为7.1%，CR5为8.5%，CR8仅9.5%左右。

中国马桶行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了马桶业务的上市企业中，箭牌家居和惠达卫浴业务收入远远高于其他公司;毛利率方面，箭牌家居、惠达卫浴、贺祥智能等企业相对较高。

中国马桶行业竞争状态总结

就本土马桶企业而言，马桶行业竞争格局仍处于较为分散的状态，竞争程度也较为激烈;

从新进入者威胁来看，我国马桶行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对新进入者具有较强的吸引力，但技术水平要求较高提高了行业的进入门槛。因此，中国马桶行业存在一定的新进入者威胁;

从上游供应商角度来看，马桶制造原料塑料、陶瓷和不锈钢等原料成本低，且有产能过剩的问题，上游供应企业数量多且竞争激烈，因此马桶行业上游议价能力较强;

从购买者角度来看，马桶产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会;

从替代品威胁来看，马桶产品的功能具有一定的独特性，替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对马桶行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，马桶行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国马桶行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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