万华化学(600309) 新材料业务持续高增 拟收购铜化集团化工业务

万华化学(600309) 新材料业务持续高增 拟收购铜化集团化工业务
2023年11月24日 23:11 财富动力网

万华化学(69.840, 1.79, 2.63%)发布2023年三季报,2023年前三季度公司实现营收1325.54亿元,同比+1.64%;归母净利润127.03亿元,同比-6.65%,其中第三季度实现营收449.28亿元,同比+8.78%,环比-1.66%;归母净利润41.35亿元,同比+28.21%,环比-8.42%。

公司公告自2023年11月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨(比9月份价格下调1500元/吨,10月份相比没有变动);纯MDI挂牌价24500元/吨(同9、10月份相比没有变动)。

聚氨酯产品收入持续增长,石化板块承压。据公司经营数据,2023年前三季度聚氨酯产销分别为365万吨/359万吨,同比+15.5%/+14.3%;2023Q3聚氨酯产品实现销量124万吨,环比Q2持平,聚氨酯价格环比Q2实现增长。随着公司新装置产能逐步释放,有望进一步巩固行业龙头地位,聚氨酯板块盈利将进一步提升。石化板块承压,2023年前三季度石化系列产销分别为338万吨/987万吨,同-0.6%/+10.5%;2023Q3石化系列产品的销量实现303万吨,环比Q2下降17.4%。2023Q3毛利率为17.43%,环比+2.03pcts;净利率为10.25%,环比-0.39pcts。

精细化学品及新材料业务板块持续高增,不断开发新产品。2023年前三季度精细化学品及新材料产品产销量分别为118万吨/117万吨,同比+66.2%/+72.1%,明显放量。未来公司重点拓展高性能材料,重点推进POE产业化及膜材料的迭代升级,未来在柠檬醛、香精香料、膜材料电池材料等项目有望取得新进展。公司不断优化工艺,持续拓展新产品,打开公司的长期空间,打造公司第二增长曲线。

重组收购铜化集团化工业务,加强上游原料供应。11月7日,公司发布公告,拟通过股权转让、增资等方式,持有铜化集团化工业务的股权;同时持有非化工业务34%的股权,并享有重大事项的一票否决权。铜化集团是以化学矿山采选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、地产开发等为主导产业的多元化集团型企业,是国内重要的硫磷化工产业基地和新型颜料产业基地。其控股六国化工(6.190, -0.07, -1.12%)安纳达(10.260, 0.13, 1.28%)两家上市公司,主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、电池材料磷酸铁等产销量均位居国内前列。本次重组后,公司将进一步完善上游原料供应链,增强电池业务核心竞争力;充分发挥铜化集团钛白粉业务与现有涂料业务的互补及协同效应;公司将在铜化集团矿业业务参股34%,进一步保障磷矿资源;公司依托成熟的煤化工运行经验和技术优势,将进一步优化铜化集团煤气化装置,进一步提升铜化集团现有产品市场竞争优势。

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