万华化学(600309) 新材料业务持续高增 拟收购铜化集团化工业务

万华化学(70.800, 0.96, 1.37%)发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收1325.54亿元，同比+1.64%;归母净利润127.03亿元，同比-6.65%，其中第三季度实现营收449.28亿元，同比+8.78%，环比-1.66%;归母净利润41.35亿元，同比+28.21%，环比-8.42%。

公司公告自2023年11月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨(比9月份价格下调1500元/吨，10月份相比没有变动);纯MDI挂牌价24500元/吨(同9、10月份相比没有变动)。

聚氨酯产品收入持续增长，石化板块承压。据公司经营数据，2023年前三季度聚氨酯产销分别为365万吨/359万吨，同比+15.5%/+14.3%;2023Q3聚氨酯产品实现销量124万吨，环比Q2持平，聚氨酯价格环比Q2实现增长。随着公司新装置产能逐步释放，有望进一步巩固行业龙头地位，聚氨酯板块盈利将进一步提升。石化板块承压，2023年前三季度石化系列产销分别为338万吨/987万吨，同-0.6%/+10.5%;2023Q3石化系列产品的销量实现303万吨，环比Q2下降17.4%。2023Q3毛利率为17.43%，环比+2.03pcts;净利率为10.25%，环比-0.39pcts。

精细化学品及新材料业务板块持续高增，不断开发新产品。2023年前三季度精细化学品及新材料产品产销量分别为118万吨/117万吨，同比+66.2%/+72.1%，明显放量。未来公司重点拓展高性能材料，重点推进POE产业化及膜材料的迭代升级，未来在柠檬醛、香精香料、膜材料电池材料等项目有望取得新进展。公司不断优化工艺，持续拓展新产品，打开公司的长期空间，打造公司第二增长曲线。

重组收购铜化集团化工业务，加强上游原料供应。11月7日，公司发布公告，拟通过股权转让、增资等方式，持有铜化集团化工业务的股权;同时持有非化工业务34%的股权，并享有重大事项的一票否决权。铜化集团是以化学矿山采选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、地产开发等为主导产业的多元化集团型企业，是国内重要的硫磷化工产业基地和新型颜料产业基地。其控股六国化工(6.220, 0.03, 0.48%)和安纳达(10.330, 0.07, 0.68%)两家上市公司，主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、电池材料磷酸铁等产销量均位居国内前列。本次重组后，公司将进一步完善上游原料供应链，增强电池业务核心竞争力;充分发挥铜化集团钛白粉业务与现有涂料业务的互补及协同效应;公司将在铜化集团矿业业务参股34%，进一步保障磷矿资源;公司依托成熟的煤化工运行经验和技术优势，将进一步优化铜化集团煤气化装置，进一步提升铜化集团现有产品市场竞争优势。

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