转自:金融界
11月20日,坤博精工获开源证券买入评级,近一个月坤博精工获得1份研报关注。
研报预计坤博精工是国家级专精特新“小巨人”企业,专业从事高端装备精密成型零部件的研发、生产和销售。公司产品涵盖包括超低温工况的高强高韧球墨材料精密部件,以及单晶硅生长真空炉炉体及零部件等,亦积极扩展在光伏和半导体领域内的业务。2022年实现营收2.12亿元,同比增长40.19%,归母净利润达到3365万元,增长达到136.67%,毛利率和净利率分别为27.65%和15.90%。随着光伏、半导体设备及相关部件产业的迅速扩展,以及大尺寸硅片的市占增长,供应商体系中的坤博精工有望进一步提高行业渗透率。
研报认为,坤博精工早已成功进入多家国内外领先制造企业的供应商体系,主要客户包含日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社和晶盛机电等。公司技术上在单晶炉体制造上拥有核心竞争力,预计下游光伏和半导体的成长性将为公司带来新增长。投资1.1亿元于光伏单晶生长炉体生产线建设项目,可望在实现年产1200套的生产规模后,进一步提升公司市场竞争地位。
风险提示:客户集中度较高风险、产品结构变化风险、新股破发风险。
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