①“预制菜进校园”惹争议,美食的生命力与工业化进程中如何寻平衡;
②舆论杀不死预制菜,金陵饭店(6.750, -0.01, -0.15%)去年年底迄今股价累计跌超三成,但上半年净利同比增长超900%;
③梳理布局B、C端的预制菜上市公司,研报推荐速冻米面和冷冻烘培1赛道。
财联社9月30日讯 近期关于预制菜的讨论沸沸扬扬。曾经的“核酸大王”张核子旗下新增农业公司,拟经营农业及预制菜相关业务,注册方便米饭商标,一度登上社交媒体头条。而“预制菜进校园”引发的争议愈演愈烈,教育部上周五表示,对“预制菜进校园”应持十分审慎态度,不宜推广进校园。预制菜的崛起,是城市效率提升的必然结果,但在带来方便快捷之余,预制菜存在保质期长、口感不佳等问题,如今预制菜正处于分岔路口,在美食的生命力与工业化进程之间寻找平衡。
从二级市场表现来看,曾经炙手可热的预制菜概念股纷纷展开回调,全聚德(10.510, 0.01, 0.10%)、湘佳股份(17.540, -0.40, -2.23%)、金陵饭店自去年年底阶段高点迄今股价累计最大跌幅达49.96%、38.68%和33.33%,天邦食品(2.730, -0.04, -1.44%)、双塔食品(5.150, -0.04, -0.77%)自去年4月阶段高点迄今股价累计最大跌幅达56.85%和59.11%。
预制菜B端放量让消费者“防不胜防”:百胜中国、永和大王等名列千味央厨(29.270, -0.04, -0.14%)客户名单
为什么如今预制菜这么不受待见呢?预制菜分为即配、即烹、即热和即食食品。有食品行业专家指出,以现在的技术水平,食材保鲜不是难题。正规厂家都是用液氮冷冻技术对食材进行保鲜,这项技术已在行业里广泛应用,且成本可控。对预制菜抵触的主要原因,是认为里面科技太多,预制菜要标注所有的成分,包括酱料里的,成分表看上去有很多添加剂,而现做的菜就看不到成分标注。市面上有大量预制菜做得很重口,重油重盐、食材一般,消费者对预制菜有不太健康的印象,也不冤。另外不是所有菜品都适合做口感、价格被认可的预制菜。
预制菜行业在B端目前正处在放量期,但在C端还未打开。有机构测算,2023年我国预制菜市场空间约8000亿元,C端占比20%;B端占比80%,主要是团餐、餐饮正餐、乡厨渠道等。安井食品(76.010, -0.20, -0.26%)、味知香(24.940, -0.08, -0.32%)、国联水产(3.670, -0.04, -1.08%)、千味央厨、海欣食品(4.220, 0.03, 0.72%)、惠发食品(10.450, 0.04, 0.38%)和春雪食品(8.710, -0.03, -0.34%)等上市公司均涉及预制菜相关布局。
但分析人士指出,真的让很多人开始“反感”预制菜的原因正在于B端的渗透率过高。作为消费者,如果暂时不接受预制菜可以不选购,但点外卖、下馆子则大概率避不开预制菜,甚至很多消费者在“不知情”的情况下,已经接触到预制菜。事实上,不光是人力有限的小饭馆热衷于使用预制菜,其实很多B端餐饮一直都是预制菜大户。它们的预制菜来源,主要是中央厨房或专业预制菜公司。例如,千味央厨的客户包括百胜中国、德克士、真功夫、老乡鸡、永和大王等;得利斯(4.320, 0.00, 0.00%)的客户有海底捞、正新鸡排等。财联社记者从千味央厨了解到,其经销渠道主要面向餐厅、酒店、学校及单位食堂,公司希望通过帮助经销商开拓并服务下游客户的方式来扩大销售。此外,老字号餐饮也在发力预制菜,包括全聚德、同庆楼(20.020, -0.24, -1.18%)、知味观、广州酒家(15.090, -0.11, -0.72%)、西贝等。
江苏省消保委9月14日指出,预制菜有利于餐厅提升效率、稳定出品,但消费者为了美味前往餐厅,吃到的却是预制菜,会产生落差感,还有部分餐厅使用预制菜不告知甚至用预制菜冒充“大厨手作”。江苏省消保委呼吁餐饮企业和商家主动清晰公示使用菜品的来源、是否为预制菜、制作工艺等。分析人士指出,消费者对于预制菜仍需一个接受过程,很多餐饮门店甚至已经开始打出“绝无预制菜”的宣传。
加入C端预制菜大军的,除了三全、思念等传统速冻企业,一是主攻线下的专业预制菜企业,如“预制菜第一股”味知香正在通过线下门店、商超点、线上渠道来拓宽C端销量;二是线上生鲜电商及商超,盒马、叮咚买菜、美团买菜和永辉超市(5.190, -0.02, -0.38%)等都已推出自有品牌的预制菜;三是餐饮企业转型,如海底捞的“开饭了”、西贝的贾国龙功夫菜等。伴随C端渗透提速、更多企业加码,原B端为主的企业也逐步有所布局,B、C端兼顾成为趋势。
舆论杀不死预制菜?金陵饭店上半年净利同比增长超900% 券商研报推荐速冻米面和冷冻烘培2赛道
预制菜“黑红”属性明显,但或许舆论杀不死预制菜。从上半年业绩来看,预制菜相关上市公司表现分化。尽管国联水产、惠发食品和龙大美食(6.190, -0.05, -0.80%)上半年亏损,但金陵饭店上半年净利同比增长超900%,安井食品上半年净利润7.35亿元同比增3超六成,公司传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长;立高食品(39.820, -0.40, -0.99%)、千味央厨、味知香和三全食品(10.970, -0.11, -0.99%)上半年净利分别同比增长53.70%、22.18%、6.12%和1.31%,岭南控股(9.770, 0.04, 0.41%)同比扭亏。
国信证券(10.630, -0.07, -0.65%)8月研报指出,于个人而言,预制菜免去了买菜、洗菜、切菜等程序,降低烹饪难度,帮助节省时间,且能保证一定的口感,便利不会做饭人群;于餐饮经营者而言,预制菜能更大程度节约人力、空间和原材料成本,提高效率以及丰富产品种类,一定程度上保证食品质量和口感的稳定性。目前国内预制菜渗透率仅为10%-15%4,而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上,中国预制菜正处于蓝海阶段,行业集中度亟待提升,预计2030年渗透率增至15%-20%5,艾媒咨询预计2026年中国预制莱6市场规模将达10720亿。
华福证券刘畅9月5日研报指出,目前速冻米面零售端已趋于饱和,行业内存量竞争激烈,CR3近50%。相较于零售端,餐饮端尚处蓝海,竞争并不激烈,渠道替代空间大。由于米面制品成本收益比低,餐饮企业中面米制品只占整体销售规模的5%,而相对应面点师及空间使用等成本端占比近10%,使用米面制品半成品可以节省相应的面点师和空间使用支出;且易于高度标准化,增强餐企产品稳定性,有利于餐企连锁化发展。速冻米面B端发展欣欣向荣,预计到25年市场规模有望超300亿,千味央厨、三全食品和安井食品有所布局。
刘畅亦指出,冷冻烘焙是长坡厚雪,正处于低渗透、高增长、替代空间大的阶段。冷冻烘焙食品可帮助新零售渠道减少开支,丰富产品结构,提升消费体验和购买欲望,以山姆为代表的商超渠道和新零售渠道对冷冻烘焙的需求增加。据华经产业院研究数据,2021年我国内地烘焙食品人均消费额/消费量远低于发达国家,2020年我国冷冻烘焙渗透率仅5%,艾媒咨询预计,到2025年冷冻烘焙渗透率达10%左右,市场规模可达352亿元。根据观研天下数据,立高食品为冷冻烘焙龙头企业,2021年市占率为15.51%,其余较大的冷冻烘焙公司有恩喜村、鑫万来、新迪嘉禾、黑玫瑰、高贝等。
来源:财联社
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波段擒龙今天 03:51:16
关注前期可能二浪调整到位的汽车概念,机器人(sz300024),量子芯片,文化传媒等概念板块,科创板块的表现也值得继续关注。而国家政策的指向性热点也可以随时关注其动向。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 03:50:17
2月25日午间收评:三大指数小幅下跌,机器人(sz300024)概念股持续走强1、市场早间低开后震荡回升,三大股指跌幅均明显收窄。机器人(sz300024)概念股再度走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国贸股份、巨轮智能(sz002031)等涨停。汽车整车、无人驾驶概念拉升,安凯客车(sz000868)、众泰汽车(sz000980)、锐明技术(sz002970)、动力新科(sh600841)涨停。消费电子概念股大涨,大富科技(sz300134)、福日电子(sh600203)、科森科技(sh603626)等涨停。下跌方面,农业股集体调整,荃银高科(sz300087)跌超5%。个股涨跌互现,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板跌0.32%。2、板块概念方面,有色钴、机器人(sz300024)、汽车整车、AI眼镜等板块领涨;农业、短剧游戏、白酒、券商等板块领跌; 3、两市共2387只个股上涨,64只个股涨停;2513只个股下跌,3只个股跌停;11只股票炸板,炸板率18%。 -
宋谈股经今天 03:49:32
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
波段擒龙今天 03:49:16
A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场近2700只个股飘绿。上证指数企稳3350点附近的5天均线位置之后,会有一定的震荡,但是震荡过后仍旧有不错的上升机会,而今日继续维持缩量调整,低开之后市场仍旧有望走强,对于市场而言是不错的稳固,科创板指的走强,目前比较多投资者开通科创板,因此市场的资金在科创板上也有所体现。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白酒板块跌幅居前。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
波段擒龙今天 03:48:28
【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
北京红竹今天 03:38:17
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:38:04
3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。