【干货】2023年工业机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图

【干货】2023年工业机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图
2023年09月27日 14:09 前瞻网

转自:前瞻产业研究院

行业主要上市公司:机器人(300024);新时达(002527);埃斯顿(002747);汇川技术(300124);埃夫特(688165)等

本文核心数据:工业机器人行业代表性企业销量情况等

工业机器人行业产业链全景图:零部件成本较高

上游零部件在总成本中占比最高,是国产替代的关键环节。工业机器人三大主要零部件分别为减速器、控制器、伺服系统,三大主要零部件占到总成本的60%以上,在整个产业链中成本占比最高。虽然我国工业机器人产业链中各核心零部件领域建立起相关企业,实现较高程度国产化,但目前国内精密减速器、控制器、伺服系统、高性能驱动器等上游核心零部件仍然大部分依赖进口。

中游工业机器人本体供应商,毛利率水平较低。主要负责工业机器人本体的生产,即机座和执行机构的生产,包括手臂、腕部等等,部分工业机器人还包括行走机构。

下游系统集成商是市场推广主要承担者,利润弹性更高。生产出的工业机器人,只有通过系统集成之后,才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。

在我国工业机器人产业链中,工业机器人产业链中大部分企业在上下游均有涉及,例如国产品牌埃斯顿和新松、进口品牌ABB和安川等企业上中游全产业链均有布局;而在专业领域做的较好的如秦川机床双环传动和绿地谐波在减速器上较突出;下游华数、三丰智能、博时等企业在系统集成中表现较好。

工业机器人行业产业链区域热力地图:广东、江苏企业数量最集中工业机器人行业产业链区域热力地图:广东、江苏企业数量最集中

从区域来看,广东、江苏的企业数量集中度较高,与此同时产业链相对完善。

代表性企业分布方面,广东、江苏、浙江等区域在工业机器人产业链中有代表性企业,如广东省拥有汇川技术、大族精密传动、广州数控等;江苏省拥有埃斯顿、科远股份、绿的谐波等;浙江省拥有双环传动、爱仕达、浙江钱江等。

工业机器人行业代表性企业销量情况

根据各公司公报及公开信息数据,2022年度,中国工业机器人销量最高的企业为埃斯顿,全年销量超过1.7万台;而汇川技术在伺服系统、控制系统拥有强大优势,近年来更是在工业机器人领域奋起直追,销量仅次于埃斯顿。

工业机器人行业代表性企业最新投资动向

工业机器人行业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对子公司增资、新建厂房和生产线的建设等方式。工业机器人行业代表性企业最新投资动向如下:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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