转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:中国水务(00855);首创环保(600008);绿城水务(601368);重庆水务(601158);创业环保(600874);兴蓉环境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等
本文核心数据:行业市场份额;行业市场集中度
1、中国水环境治理行业竞争格局分析
按注册资本划分,首创环保、绿城水务、碧水源等企业的注册资本超过了10亿元,占据行业第一梯队企业地位;注册资本在5-10亿元之间的企业有中持股份、重庆水务、水治理、中国水务等企业;注册资本在5亿元以下的企业有太湖湖泊、太湖湖泊、创业环保、中原环保等企业,以非上市企业为主。整体来看,中国水环境治理行业的相关企业注册资本较高。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/156/w622h334/20230902/0048-85f85b289e2c2486508153f0f0b5ce28.png)
从区域分布情况来看,中国水环境治理行业代表企业主要分布在内陆地区。其中以北京地区为主,中部地区中四川、重庆等地也有所布局。
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2、中国水环境治理中污水处理领域格局
水环境治理行业涉及的业务较广泛,整体来看可分为污水治理和水环境综合治理等领域。中国当前水环境处理的企业主要布局在污水处理相关业务。
目前,我国污水处理行业参与者较多,但市场主要参与者因污水处理项目所在区域不同,污水处理设计规模具有较大差异,例如,农村污水处理大多以分散型为主,单个项目工程相对城镇污水处理较小。根据企业污水处理设计总规模划分,污水处理行业可分为三个梯队,第一梯队污水处理设计能力超过1000万吨/日的企业有北控水务、首创环保、碧水源;第二梯队设计规模在400-1000万吨/日之间,包括节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等;第三梯队污水处理设计规模小于400万吨/日,代表性企业有洪城环境、国中水务、中原环保等。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/64/w542h322/20230902/8bcd-f2dea97245eac7cbc99027cf8f89b07a.png)
从整个市场来看,污水处理排名是水务企业在污水市场绝对地位的表征,而市政污水处理是中国水务市场化主战场。在2021年度中国水网统计水业十大影响力入围企业市政污水总规模榜单中,北控水务以3500万吨/日的总规模位列榜单第一,其次是首创环保和碧水源,市政污水总规模分别为1470万吨/日和1000万吨/日。
![注:数据统计时间范围为2021年,2022年数据暂未公布。](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/210/w587h423/20230902/aacf-14574573d8f66fad6492a85acbc59b49.png)
从集中度来看,2014年以来,污水处理行业市场集中度呈现上升的趋势,据中国水网数据,2021年,中国市政污水市场化占比为45%,市场集中度(CR10)达到53%。随着我国环保产业的快速发展,污水处理市场规模将不断扩大,产业市场化服务需求增长,行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,在规模效应的推动下,行业领先企业规模扩张速度加快,行业的集中度将逐步提高。
![注:数据统计时间范围为2021年,2022年数据暂未公布。](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/111/w564h347/20230902/dee6-0d2b4ac483dc86c9d114d8e14c8e2990.png)
3、中国水环境治理行业上市公司业绩对比
目前,水环境治理行业上市公司项目运行采用的模式主要有政府建设模式、政府购买服务模式、政府和社会资本合作模式等。从污水处理领域来看,我国污水处理的主要上市公司有北控水务、首创环保和碧水源等,这些代表上市公司的污水处理能力均超过千万吨/日,且服务覆盖范围较广。从水环境综合治理领域来看,主要上市企业包括水治理、太湖湖泊等,其中该领域的主要市场企业相较于污水处理企业规模相对较低。中国当前水环境处理的上市企业主要布局在污水处理相关业务。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/571/w648h723/20230902/8aaa-7eadafc2139453f4c0fdf898213f8f3c.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/472/w649h623/20230902/00f9-03777458518ec6e41693030c7af4c17c.png)
4、中国水环境治理行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,由于水资源缺乏,水环境治理行业中污水处理等领域替代品威胁极低;现有竞争者数量较多,行业处于高速发展阶段,竞争较为激烈;上游供应商一般为水环境治理设备、药剂供应商等企业,议价能力适中;而下游消费市场主要是企业和居民,水环境治理价格由政府制定,下游议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国水环境治理行业的竞争情况如下图所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230902/787/w443h344/20230902/2aaa-887a8a8d1e6afa23653b0b58b5b4172b.png)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水环境治理行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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