转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:中国能建(601868);中国电建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);国电南自(600268)等
本文核心数据:风电EPC市场规模;风电累计装机容量;风电EPC项目汇总
产业概况
1、定义
风电EPC工程是指采用EPC模式进行风力发电场建设的工程,主要是由一家由总承包单位负责由业主委托的工程设计、施工、风力发电机组设备采购以及其它材料设备釆购等工作,在完成风力发电场全部风力发电机组并网发电后,EPC总承包单位把整个建设完工的工程项目交付给业主。EPC总承包单位对风力发电场工程建设项目的管理贯穿于项目始终。在EPC总承包模式下实施风力发电场工程建设项目,业主只需要在工程建设项目的立项、审批等方面进行协调,控制总投资金额,规定风电场交付时间,对EPC总承包商提出工程安全、质量等方面的明确要求。
2、产业链剖析:中游为产业链核心环节
从产业链角度出发,风电EPC工程可分为上游的基础设备及材料供应商,主要包括风电设备、工程机械以及工程施工材料;中游的风电EPC工程承包企业,包括风电项目的设计、采购以及施工;下游主要为风电项目业主方,主要为企业或政府。
产业发展历程:行业进入全面推进阶段
我国风电EPC工程发展主要分为三个阶段:试点阶段(1984年-2002年)、推广阶段(2003年-2013年)、全面推进阶段(2014年-至今)。具体如下:
行业政策背景:“十四五”规划开始重视风电EPC的发展
随着“十四五”规划、碳达峰和碳中和政策的推出,可再生清洁能源发电成为了中国未来发展的重点领域和主要布局点,风电EPC工程作为风力发电的重要环节,也将随着风力发电、清洁能源等行业的大力发展而步入快车道,未来行业的发展环境将持续向好。
行业发展现状
1、风电EPC供给能力及供给水平不断增长
随着“双碳”方案的实施和包括风电在内的新能源工程建设逐渐加快,越来越多的企业开始布局加码风电EPC业务,中国电建、中国能建等头部企业纷纷开展风电EPC工程建设。此外,也有越来越多的企业抢占国外风电市场,中国企业承建国外风电EPC项目逐渐增多,尤其是越南、澳大利亚等地。反映出目前风电EPC工程市场供给充足,供给能力不断提升。截至2023年4月,中国风电EPC工程部分项目如下:
2、风电EPC需求持续攀升
风电EPC市场的需求主要来源于风电场的建设,以风电装机规模来看,2016-2021年,中国风电行业累计装机规模持续上升,年增幅均保持在10%以上,其中2020年风电累计装机规模增速达到了33.81%。截至2022年底,我国风电累计装机规模达到3.65亿千瓦,同比增长11.28%,风电累计装机规模的不断增长带动了新的风电场开发,从而拉动风电EPC的需求持续攀升。
3、风电EPC市场规模有所缩减
结合国家能源局公布的中国风电工程投资完成额及EPC渗透率测算我国风电EPC工程的市场规模,2018-2021年,我国风电EPC市场规模逐年增长。2022年我国风电新增装机规模下降,风电EPC市场规模随之下降,达到313亿元。
行业竞争格局
从行业竞争格局来看,目前行业主要由大型国有企业占据主导地位。行业第一梯队主要由拥有电力工程施工总承包特级资质的中国电建、中国能建下属设计院及部分省级电力设计院组成,其中电力工程行业综合和甲级资质90%以上为大型国企掌握,因此民营企业无法在大型项目中与国有企业竞争,一般在低压、小型项目中发挥自身优势;行业第二梯队为拥有电力工程施工总承包一级、电力工程设计专业甲级和乙级资质企业,主要为地市级设计院及部分已经具备一定规模实力的民营企业;行业第三梯队为拥有电力工程设计专业丙级资质企业,数量众多,在一些技术含量有限的小型项目中竞争较为激烈。
行业发展前景预测
——“十四五”期间中国风电EPC行业将快速增长
根据国家能源局公布数据,2011-2021年中国风电累计装机容量的CAGR达到21%,基于近年来中国海上风电迎来景气共振,且海上风电建设难度高导致其项目投资额相较于陆上风电更高,前瞻预计到2028年中国风电EPC工程市场规模将达到1138亿元。
——风电EPC行业具有三大发展趋势
未来我国风电EPC行业主要发展趋势如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电EPC工程市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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