公募基金规模首超银行理财,权益类基金发展空间仍巨大

公募基金规模首超银行理财,权益类基金发展空间仍巨大
2023年08月09日 02:45 上海证券报

  ◎记者 朱妍

  8月8日,“公募基金规模首超银行理财”的话题引起热议。数据显示,截至2023年6月底,银行理财市场存续规模为25.34万亿元,公募基金总规模为27.69万亿元,银行理财规模首度被公募基金反超。

  银行业理财登记托管中心近日发布了《中国银行业理财市场半年报告(2023年上)》(下称《报告》),《报告》显示,截至6月末,银行理财市场存续规模为25.34万亿元,较去年末减少了2万亿元有余。

  与此同时,中国证券投资基金业协会(下称基金业协会)数据显示,截至6月末,公募基金数量冲上10980只,规模达到27.69万亿元。

  2018年资管新规颁布,资产管理行业“打破刚兑,回归本源”,居民财富开始逐渐从银行理财、信托等领域“搬家”。与此同时,公募基金还承接了房地产投资热情降低后的资金、养老第三支柱推动的养老需求资金等,逐渐成为了财富管理的主流投资方向。

  近些年来,公募基金管理规模总体维持着较快的增长速度,尤其以2020年及2021年为甚。2019年末,公募基金管理规模为近15万亿元,2020年末为近20万亿元,2021年末突破25万亿元,2022年末为26万亿元。

  农银汇理基金总经理程昆表示,作为资管行业的“排头兵”,公募基金已成为大众理财的重要选择。

  从1998年蹒跚起步至今,公募基金行业已走过了25年。但在行业管理规模接近28万亿元的当下,权益类产品的占比依然不高。基金业协会数据显示,截至6月末,股票型、混合型基金的规模占总规模的比重不到三成。

  近些年来,监管部门不断推动权益类基金发展,鼓励公募基金行业的总量提升、结构优化。某银行系基金公司人士认为,国家设立公募基金的主要目的在于发展权益投资、促进直接融资、切实服务实体经济发展。一家基金管理公司要长久发展,权益投研能力的提升是重中之重。

  “做好固收产品,能让一家基金公司解决‘吃饭问题’,但只有做好权益产品,才能做出长久的品牌。对一家基金公司如是,对整个行业亦如是。”该人士说,随着资管行业进入统一监管标准时代,面对众多竞争者,权益业务和权益投研能力是基金行业的核心竞争力所在。未来,作为市场中长期资金的重要来源,权益类基金的发展空间依然巨大。

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责任编辑:吴剑

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