碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

部部长；1997年5月至2000年6月，就读于新西兰维多利亚大学，获金融数学硕士；2000年7月至2001年10月，就职于北大方正集团投资有限公司，任投资总监；2001年10月至2003年3月，就职于北大方正集团方正东安稀土新材料有限公司，任总裁；2003年3月至2005年8月，就职于北京安联投资有限公司，任副总经理；2005年8月至2018年3月，作为联合创始人，就职于碧水源（股票代码：300070.SZ），任董事、常务副总经理兼财务总监及董事会秘书；2011年6月至2020年10月，就职于云南水务（股票代码：6839.HK），任董事；2018年5月至今，任公司董事、董事长。

何愿平现任中国财政学会PPP专业委员会副秘书长、中央财经大学会计学院客座导师、中国未来研究会企业未来研究分会会长、欧美同学会澳新分会副会长。

（二）本次上市前的股权结构控制关系

本次上市前（发行后），公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：

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三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况

截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：

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注1：何愿平通过如下渠道间接持有发行人股份：西藏必兴443.43万股、碧水源10.00万股、中新汇132.00万股、中新宏33.00万股、中新业23.00万股、中新创45.50万股、中新贤32.50万股

注2：朱缨通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇46.00万股、中新贤21.00万股

注3：张滔通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇25.00万股、中新贤18.00万股

注4：王峰通过如下渠道间接持有发行人股份：丰图汇烝41.22万股

注5：邱致刚通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇30.00万股、中新创2.50万股、中新贤12.00万股

注6：吴蕙通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇10.00万股

注7：庞莉通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇10.00万股、中新贤2.00万股

注8：潘海瑭通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇12.00万股、中新宏10.00万股、中新贤4.00万股

注9：蒙军通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇10.00万股、中新业8.50万股

注10：王进通过如下渠道间接持有发行人股份：中新汇10.00万股

注11：邬志斌通过如下渠道间接持有发行人股份：中新创5.50万股、中新贤2.00万股

注12：金细波通过如下渠道间接持有发行人股份：中新创2.00万股

四、发行人本次公开发行申请前实施的员工持股计划

（一）公司员工持股平台的整体情况

本次公开发行申报前，公司合计引入中新汇、中新宏、中新业、中新创和中新贤共5家员工持股平台，其基本情况和锁定期情况如下：

单位：万元、%

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（二）公司员工持股平台的具体情况

1、中新汇

截至上市公告书签署日，中新汇的出资人员构成情况如下：

单位：万元、%

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2、中新宏

截至上市公告书签署日，中新宏的出资人员构成情况如下：

单位：万元、%

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3、中新业

截至上市公告书签署日，中新业的出资人员构成情况如下：

单位：万元、%

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4、中新创

截至上市公告书签署日，中新创的出资人员构成情况如下：

单位：万元、%

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5、中新贤

截至上市公告书签署日，中新贤的出资人员构成情况如下：

单位：万元、%

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五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行均为新股，不存在上市前股东公开发售股份的情况。公司发行前总股本5,888.89万股，本次发行人民币普通股19,630,000股，本次发行前后公司的股本结构如下：

单位：万股、%

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注：自然人股东梁辉、陈亦力为发行人申报前一年内（2021年12月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定36个月，此承诺期限到期日晚于自发行人股票上市之日起锁定12个月的锁定期限。

六、本次上市前持股数量前10名股东情况

本次发行后、上市前，公司前10名股东持股情况如下：

单位：万股、%

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七、战略投资者配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

公司本次公开发行19,630,000股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为2,944,500股，约占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售数量为1,922,806股，约占本次发行数量的9.80%，最终战略配售股数与初始战略配售的差额1,021,694股将回拨至网下发行。

本次战略配售最终结果如下：

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（二）保荐人相关子公司参与战略配售情况

本次保荐人母公司国联证券股份有限公司之全资子公司无锡国联创新投资有限公司跟投获配股份数量为本次公开发行股份数量的5.00%，即981,500股。限售期为自上市之日起24个月。

（三）发行人高管及核心员工参与战略配售情况

2023年5月21日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工以设立专项资产管理计划的方式参与本次战略配售。

1、投资主体

发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立碧兴物联员工资管计划，管理人为中信证券股份有限公司。

2、参与规模

碧兴物联员工资管计划的认购上限为196.30万股，最终获配股票数量为94.1306万股，占首次公开发行股票数量的4.80%。

3、参与人具体情况

单位：万元、%

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注：本资管计划为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股票数量1,963.00万股，本次发行不涉及老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为36.12元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为52.85倍（每股收益按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、发行市净率

本次发行市净率为2.53倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

六、发行方式

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，本次发行未采用超额配售选择权。

七、发行后每股收益

发行后每股收益为0.68元。

八、发行后每股净资产

14.25元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）

九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额70,903.56万元；扣除发行费用后，募集资金净额为62,344.36万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10015号）。

十、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计8,559.2016万元。根据“信会师报字[2023]第ZL10015号”《验资报告》，发行费用包括：

单位：万元

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注：合计数与招股说明书有差异，为四舍五入所致。

十一、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为62,344.36万元。

十二、发行后公司股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为19,032户。

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