转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:中集车辆(301039)、中国重汽(000951)、福田汽车(600166)、东风汽车(600006)、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)、一汽解放(000800)、动力新科(600841)等。
本文核心数据:冷藏车行业企业营业收入;冷藏车行业利润总额
行业概况
1、冷藏车定义与分类
冷藏汽车广义上泛指运输易腐货物的专用汽车,是公路冷藏运输的主要工具。可以将中国专用汽车细分为保温汽车、冷藏汽车和保鲜汽车。保温汽车是只有隔热车体而无制冷机组;冷藏汽车是有隔热车体和制冷机组且厢内温度可调范围的下限低于0℃,用来运输冻结货物;保鲜汽车是有隔热车体和制冷机组(兼有加热功能),厢内温度可调范围均高于0℃,用来运输新鲜货物。
按制冷装置的制冷方式,冷藏汽车可以分为机械冷藏汽车、冷冻板冷藏汽车、液氮冷藏汽车、干冰冷藏汽车、冰冷冷藏汽车。其中机械冷藏汽车的使用最为广泛。
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2、产业链剖析:下游以冷链产业为主
中国冷藏车产业的上游主要为制冷设备、汽车零部件等生产商;中游包括冷藏车生产等环节;下游则主要是冷链物流的运输环节。
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从冷藏车行业上中下游产业链参与企业来看,上游企业包括潍柴动力、玉柴动力、均胜电子等汽车零部件企业;冷藏车中游的企业则由中国重汽、福田汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车、一汽解放等企业构成。
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行业发展历程:分为三个阶段
冷藏车的发展主要受益于冷链物流产业的发展。1998年以来,我国冷链物流进入萌芽阶段。如今将冷链物流体系日益完善,对我国冷藏车行业发展起到推动作用。我国冷藏车的发展主要经历以下三个阶段:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/393/w760h433/20230721/b6f3-d572447a635cab480145f3ccf5f6ef62.jpg)
行业政策背景:冷链运输的关键一环
从国家层面的政策出台进程来看,我国国家层面的冷藏车相关指导性政策的出台时间相对较晚。随着我国现代化农业的不断发展,“十二五”以来,我国出台了冷链物流相关指导性政策,冷藏车作为冷链物流体系中的关键一环,其发展受到重视。
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冷藏车作为冷链物流体系中的关键一环,其发展受到政策的重视,相关政策主要以支持类为主。截至2023年6月我国冷藏车行业重点政策如下:
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行业发展现状
——行业供给:以传统车企为主
从我国冷藏车相关上市公司供给情况来看,福田汽车、一汽解放、中国重汽等企业涵盖轻卡、中卡、重卡等车型。同时,中集车辆聚焦于半挂车与冷藏箱业务。总体来看,冷藏车市场供给主体以传统车企为主。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/320/w640h480/20230721/c7c5-d998cf041155cc842e1758ab882e643f.jpg)
——行业需求:销量回暖,保有量超36.9万辆
根据中物联冷链委终端上牌数据,2022年冷藏车累计销售5.2万辆,同比下降34.9%,是近年来冷藏车市场的首次下降。2023年一季度我国冷藏车累计销售13445辆,相比2022年一季度增长10.3%,冷藏车市场有所回暖。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/367/w680h487/20230721/6a34-f7b1ebcd23c36c49671c8fc245a605a4.jpg)
据中物联冷链委统计,2015-2021年,我国冷藏车保有量几乎保持了20%以上的增速。2021年,我国冷藏车保有量约34万辆。中物联冷链委统计,2022年冷藏车保有量超过36.9万辆,同比增长8.02%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/441/w738h503/20230721/be92-690dfb69812eda479eb1ceb102e8b658.jpg)
行业竞争格局
1、企业竞争格局:行业龙头明显
目前,我国冷藏车行业市场以北汽福田为主,2022年销量达1.6万辆,其次为一汽集团,冷藏车销量6618辆,仅为北汽福田的40%,江淮汽车销量5557辆。其余企业不足5000辆。
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2、区域竞争格局:以山东省为主
从企查猫以“冷藏车”为关键词进行精确搜索,得到冷藏车企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国冷藏车企业主要分布在山东省。截至2023年6月30日,山东共有相关冷藏车企业数7000余家。
![注:企查猫数据截止到2023年6月30日](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/601/w760h641/20230721/82d4-cd26e38a6dd4fd321e7d2587b96a7d64.jpg)
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展前景:2028年有望超过60万辆
随着我国冷链物流市场整体规模的逐年增长,公路冷链物流市场规模也随之增长并且因为公路运输的便捷性,未来公路冷链运输仍将是冷链运输的主流方式。根据中物联冷链委的冷藏车历年销量数据,假定现有的销量规模不变,按照15年强制报废年限测算,到2028年,冷藏车保有量有望超过60万辆。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/407/w718h489/20230721/1214-201a809e76d262641744271022427e60.jpg)
2、行业发展趋势:向着规范化、标准化、新能源等趋势发展
随着食品冷链、生鲜电商等的蓬勃发展,很大程度促进了我国公路冷藏运输市场需求的快速增长。近年来,多地区、多领域出台涉及冷链物流政策,冷链物流标准化体系将逐渐完善,冷藏车行业监管将逐渐加强,向标准化和规范化方向发展。随着消费者对食品安全的要求越来越高,冷藏车市场品质意识将不断增强,冷藏车将朝着轻量化、智能化、多功能化、标准化、系列化方向发展。冷藏车的发展趋势分析如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230721/265/w554h511/20230721/4c2a-a6ee41f0f74d031a3cd8f57cab4bb2fa.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷藏车行业市场需求前景与投资规划分析报告》。
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