转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:新洋丰(000902);天禾股份(002999);辉隆股份(002556);大北农(002385)等
本文核心数据:现代农业行业区域竞争、竞争格局
中国现代农业行业竞争格局
现代农业是指使用现代物质条件装备、通过现代科学技术改造、依托现代经营形式发展、利用现代发展理念指导的农村一、二、三产业融合、产前产中产后一体化的产业体系。目前现代农业全产业链市场竞争较为激烈,市场主要参与者包括农资供应、农业种养、农产品加工及农产品流通四大环节。
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从地域分布的角度来看,现代农业企业主要集中在长三角、粤港澳大湾区两个区域,整体布局较为分散,全国各个地区均有企业布局。
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现代农业行业市场集中度分析
从我国现代农业产业的集中度来看,农资供应、农产品加工环节集中度较高。在农业种植方面,由于我国仍以小规模分散种植为主,农业种植环节集约化程度极低,因此品牌集中度仍较低。除此之外,由于农产品运输根据不同产品有所不同,总体集中度较低。
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中国现代农业行业企业战略集群分析
从我国现代农业产业企业竞争集群来看,中粮科技、新希望等企业入局时间较早,具有一定的先发优势。伊利股份、维维股份等企业在中期进入现代农业产业,集中在现代农业布局,竞争力较强。冠农股份、苏垦农发等企业虽然入局时间较晚,但主营业务均专注于现代农业产业,预计未来市场竞争力将进一步提升。
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中国现代农业行业企业布局及竞争力评价
在中国现代农业行业的发展中,中粮科技、新希望作为现代农业领域的主要企业,在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦华东地区。
![注:截至2023年3月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。](http://n.sinaimg.cn/spider20230523/615/w640h775/20230523/ee45-1e8b7affa947803bee1b658c2c55fec3.png)
再从企业具体业务来看,我国现代农业行业企业中,现代农业业务毛利率波动较大,根据其现代农业布局领域略有不同。毛利率较高的企业包括伊利股份、三元股份、维维股份等。
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注:截至2023年3月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。
中国现代农业行业竞争状态总结
从我国现代农业供应商议价能力来看,现代农业产品差异化程度较小,供应商议价能力较弱。从我国现代农业消费者议价能力来看,现代农业的购买方大多是食品等生产企业,集中程度较高,现代农业消费者议价能力较强。从替代品的角度来看,现代农业所生产的产品为居民日常生活所需,总体风险较小。从行业竞争程度来看,目前我国现代农业行业企业数量一般,行业增速较快,现有企业竞争程度一般。
根据以上分析,运用波特的“五力”模型,对现代农业行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,现代农业行业的竞争情况如下图所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230523/34/w500h334/20230523/d0ed-32c8c3dae3b20744ed0bf81e8a654198.png)
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