宁波三星医疗电气股份有限公司关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的公告_新浪财经

证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2023-016

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购嘉兴明州护理院有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）拟以自有资金3,700万元收购宁波开云华贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华贝”）、宁波众电投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众电投资”）分别持有的嘉兴明州护理院有限公司(以下简称“嘉兴明州”)70%、30%股权；

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

● 过去12个月与关联人开云华贝、众电投资未发生关联交易；

● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有嘉兴明州100%股权；

●业绩承诺与补偿：开云华贝、众电投资承诺，嘉兴明州2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于925 万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如嘉兴明州三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

●控股股东及交易出让方承诺：

公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：

若公司本次收购的标的医院在业绩对赌期结束后，存在2023年-2025年扣非净利润低于承诺利润，且出让方未能按股权转让协议约定，在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内履行业绩补偿责任的，由奥克斯集团有限公司在出让方违约之日起15个工作日内履行相应补偿义务，具体以现金方式汇入收购方指定的银行账户。

标的医院交易出让方承诺：

1、若因股权交割日前遗留的医疗纠纷、未决诉讼引起赔偿的，交易出让方在收到标的医院书面通知并确认属实后15个工作日内，以现金方式将所涉所有赔偿金额（评估基准日前已计提的除外）按各自持股比例补偿给标的医院；

2、若因医院开放床位超出核定床位而被卫生主管单位行政处罚的，交易出让方在收到标的医院书面通知并确认属实后15个工作日内，以现金方式将所涉所有赔偿金额按各自持股比例补偿给标的医院；

3、若医院被卫生主管单位责令改正导致医院床位减少、人员成本增加，从而影响医院评估值的，所涉估值差额部分，由交易出让方在评估报告出具后15个工作日内，按各自持股比例以现金方式补偿给收购方。如在业绩承诺期内与业绩承诺所涉补偿金额重复，则不予重复计算。

一、关联交易概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司康复投资拟以自有资金3,700万元收购开云华贝、众电投资分别持有的70%、30%股权。

根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方；开云华贝系奥克斯开云设立的子基金，故开云华贝为公司关联方。同时众电投资的执行事务合伙人何锡万先生系公司实际控制人郑坚江先生配偶的兄弟，故众电投资为公司关联方。本次与开云华贝、众电投资的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、宁波开云华贝股权投资合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2017年11月21日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：10,000万人民币

(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇栖霞路132号255幢1-1-3

(6）经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。开云华贝系奥克斯开云设立的子基金，故开云华贝为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

2、宁波众电投资管理合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2018年03月13日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：600万人民币

(4）执行事务合伙人：何锡万

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇随园街98弄12号255幢2+1-2-27

(6）经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(7）关联关系：众电投资的执行事务合伙人何锡万，为本公司实际控制人郑坚江配偶的兄弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，故众电投资为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

三、关联交易标的基本情况：

（一）收购嘉兴明州100%股权，交易标的的基本情况如下：

(1）企业名称：嘉兴明州护理院有限公司

(2）成立日期：2014年05月30日

(3）企业类型：有限责任公司

(4）注册资本：2,000万人民币

(5）法定代表人：郑永静

(6）住所：浙江省嘉兴市南湖区七星街道宜城路商业三C138及宜城路320-328号

(7）经营范围：许可项目:医疗服务;药品零售;食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:养老服务;护理机构服务（不含医疗服务）;医院管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;礼品花卉销售;病人陪护服务;停车场服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8）股权结构：

截至2022年12月31日，嘉兴明州股东如下表所示：

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(9）主要财务指标：

金额单位：元

■

上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货业务资格，并已报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

(10）资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的嘉兴明州护理院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010038号），截至评估基准日2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，嘉兴明州的评估基准日净资产账面价值为338.52万元，评估后股东全部权益价值为3,710万元。

(11）产权状况：嘉兴明州产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(12）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，嘉兴明州将纳入合并报表范围内。截至公司第五届董事会第三十六次会议召开之日，不存在公司为嘉兴明州提供担保、委托理财的情况。

四、关联标的的评估、定价情况

以银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的嘉兴明州护理院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010038号）所确定的嘉兴明州全部权益价值的市场价值评估值为3,710万元为准，确定总交易价格为3,700万元。

本次定价以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，交易价格未超过标的公司全部权益价值的市场价值评估值。

五、本次交易的主要内容和履约安排

（一）本次交易合同的主要条款

1、交易双方名称

出让方：宁波开云华贝股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波众电投资管理合伙企业（有限合伙）

受让方：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

2、交易标的

本次交易标的为开云华贝、众电投资共同持有的嘉兴明州100%股权

3、转让价格

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的嘉兴明州护理院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010038号），截至2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，嘉兴明州的股东全部权益为3,710万元，经交易双方协商确定，嘉兴明州100%股权总对价3,700元，开云华贝、众电投资所持70%、30%股权对应交易价格分别为2,590万元、1,110万元。

4、支付方式

双方同意本次交易获得股东大会批准后15个工作日内，康复投资向开云华贝、众电投资支付30%交易款，即分别支付777万元、333万元，合计支付人民币1,110万元；在标的资产交割完成后15个工作日内，康复投资向开云华贝、众电投资支付40%交易款，即分别支付1,036万元、444万元，合计支付人民币1,480万元；剩余30%股权转让款，在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内，由康复投资向开云华贝、众电投资分别支付777万元、333万元，合计支付人民币1,110万元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易的目的及影响

公司本次收购嘉兴明州股权，符合公司持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过仍存在一定的不确定性。

2、如本次交易获股东大会审议通过，本次收购完成后，未来在康复医院的经营管理过程中，可能会存在运营管理、医疗技术、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

七、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年3月30日公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

（二）独立董事意见

本次收购符合公司的发展战略，收购有助于公司在医疗产业的业务布局，有利于加快公司医疗产业发展，有利于提升公司的整体经济效益，保障公司股东利益最大化。

本次交易价格以标的资产经评估的结果为基础确定，并由具有证券、期货从业资格的评估机构出具评估报告。评估机构具备独立性和执业资质，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

董事会审议本次关联交易事项时，关联董事按规定回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意本次收购。

（三）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会就本次关联交易事项发表意见如下：

董事会审计委员会就本次关联交易事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，认为本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在医疗产业的业务布局。

本次交易标的均经具备证券、期货从业资格的审计、评估机构进行审计评估，并出具书面报告，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

八、关联方补偿承诺函

1、业绩承诺及补偿安排

本次交易拟购买资产中的嘉兴明州股东全部权益采取收益法评估并作为定价参考依据。本次交易涉及业绩承诺及补偿安排的标的公司为开云华贝、众电投资，具体业绩承诺及补偿安排如下：

开云华贝、众电投资承诺，嘉兴明州2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于925万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如嘉兴明州三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

上述业绩补偿应在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内以现金方式汇入收购方指定的银行账户。

九、控股股东及交易出让方承诺情况说明

（一）公司控股股东奥克斯集团有限公司出具承诺函，承诺内容如下：

（二）标的医院交易出让方出具承诺函，承诺内容如下：

3、若医院被卫生主管单位责令改正导致医院床位减少、人员成本增加，从而影响医院评估值的，所涉估值差额部分，由交易出让方在评估报告出具后15个工作日内，按各自持股比例以现金方式补偿给收购方。如在业绩承诺期内与业绩承诺所涉补偿金额重复，则不予重复计算。具体地：

若因医院被主管单位责令改正导致医院床位减少、人员成本增加原因触发交易各方之前约定的业绩补偿条款，且交易出让方已进行业绩补偿的，交易出让方在进行本承诺第3项补偿时将扣除因第3项原因所支付的业绩补偿金额后，在评估报告出具后15个工作日内，按各自持股比例以现金方式补偿给收购方。

十、报备文件

1、三星医疗第五届董事会第三十六次会议决议

2、三星医疗第五届监事会第二十六次会议决议

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

4、独立董事意见

5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

6、嘉兴明州护理院有限公司审计报告及财务报表

7、资产评估报告

8、股权转让协议

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2023-015

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购余姚明州康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）拟以自有资金11,200万元收购宁波开云华慈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华慈”）、宁波众森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众森投资”）分别持有的余姚明州康复医院有限公司(以下简称“余姚明州康复”)70%、30%股权；

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

● 过去12个月与关联人开云华慈、众森投资未发生关联交易；

● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有余姚明州康复100%股权；

●业绩承诺与补偿：开云华慈、众森投资承诺，余姚明州康复2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于2,510万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如余姚明州康复三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

●控股股东及交易出让方承诺：

公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：

标的医院交易出让方承诺：

一、关联交易概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司康复投资拟以自有资金11,200万元收购开云华慈、众森投资分别持有的70%、30%股权。

根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方；开云华慈系奥克斯开云设立的子基金，故开云华慈为公司关联方。同时众森投资的执行事务合伙人何锡万先生系公司实际控制人郑坚江先生配偶的兄弟，故众森投资为公司关联方。本次与开云华慈、众森投资的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、宁波开云华慈股权投资合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2018年05月11日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：10,000万人民币

(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇民权路20号249室

(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。开云华慈系奥克斯开云设立的子基金，故开云华慈为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

2、宁波众森投资管理合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2018年03月13日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：1,350万人民币

(4）执行事务合伙人：何锡万

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇随园街98弄12号255幢2+1-2-11

(7）关联关系：众森投资的执行事务合伙人何锡万，为本公司实际控制人郑坚江配偶的兄弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，故众森投资为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

三、关联交易标的基本情况：

（一）收购余姚明州康复100%股权，交易标的的基本情况如下：

(1）企业名称：余姚明州康复医院有限公司

(2）成立日期：2020年06月23日

(3）企业类型：有限责任公司

(4）注册资本：4,500万人民币

(5）法定代表人：郑永静

(6）住所：浙江省余姚市阳明街道北环西路1188号1幢（1-7层）（自主申报）

(7）经营范围：许可项目:医疗服务;药品零售;食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;礼品花卉销售;停车场服务;病人陪护服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8）股权结构：

截至2022年12月31日，余姚明州康复股东如下表所示：

■

(9）主要财务指标：

金额单位：元

■

(10）资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的余姚明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010041号），截至评估基准日2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，余姚明州康复的评估基准日净资产账面价值为3,117.05万元，评估后股东全部权益价值为11,200万元。

(11）产权状况：余姚明州康复产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(12）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，余姚明州康复将纳入合并报表范围内。截至公司第五届董事会第三十六次会议召开之日，不存在公司为余姚明州康复提供担保、委托理财的情况。

四、关联标的的评估、定价情况

以银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的余姚明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010041号）所确定的余姚明州康复全部权益价值的市场价值评估值为11,200万元为准，确定总交易价格为11,200万元。

本次定价以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，交易价格未超过标的公司全部权益价值的市场价值评估值。

五、本次交易的主要内容和履约安排

（一）本次交易合同的主要条款

1、交易双方名称

出让方：宁波开云华慈股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波众森投资管理合伙企业（有限合伙）

受让方：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

2、交易标的

本次交易标的为开云华慈、众森投资共同持有的余姚明州康复100%股权

3、转让价格

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的余姚明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010041号），截至2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，余姚明州康复的股东全部权益为11,200万元，经交易双方协商确定，余姚明州康复100%股权总对价11,200元，开云华慈、众森投资所持70%、30%股权对应交易价格分别为7,840万元、3,360万元。

4、支付方式

双方同意本次交易获得股东大会批准后15个工作日内，康复投资向开云华慈、众森投资支付30%交易款，即分别支付2,352万元、1,008万元，合计支付人民币3,360万元；在标的资产交割完成后15个工作日内，康复投资向开云华慈、众森投资支付40%交易款，即分别支付3,136万元、1,344万元，合计支付人民币4,480万元；剩余30%股权转让款，在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内，由康复投资向开云华慈、众森投资分别支付2,352万元、1,008万元，合计支付人民币3,360万元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易的目的及影响

公司本次收购余姚明州康复股权，符合公司持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过仍存在一定的不确定性。

七、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年3月30日公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

（二）独立董事意见

董事会审议本次关联交易事项时，关联董事按规定回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（三）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会就本次关联交易事项发表意见如下：

董事会审计委员会就本次关联交易事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，认为本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在医疗产业的业务布局。

董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

八、关联方补偿承诺函

1、业绩承诺及补偿安排

本次交易拟购买资产中的余姚明州康复股东全部权益采取收益法评估并作为定价参考依据。本次交易涉及业绩承诺及补偿安排的标的公司为开云华慈、众森投资，具体业绩承诺及补偿安排如下：

开云华慈、众森投资承诺，余姚明州康复2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于2,510万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如余姚明州康复三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

上述业绩补偿应在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内以现金方式汇入收购方指定的银行账户。

九、控股股东及交易出让方承诺情况说明

（一）公司控股股东奥克斯集团有限公司出具承诺函，承诺内容如下：

（二）标的医院交易出让方出具承诺函，承诺内容如下：

十、报备文件

1、三星医疗第五届董事会第三十六次会议决议

2、三星医疗第五届监事会第二十六次会议决议

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

4、独立董事意见

5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

6、余姚明州康复医院有限公司审计报告及财务报表

7、资产评估报告

8、股权转让协议

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：601567 股票简称：三星医疗公告编号：临2023-013

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年3月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)拟以自有资金22,400万元收购宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、宁波开云华照股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的湖州浙北明州医院有限公司99.5%、0.5%股权，合计收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过了关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金11,200万元收购宁波开云华慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众森投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的余姚明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购余姚明州康复医院有限公司100%股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、审议通过了关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金3,700万元收购宁波开云华贝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众电投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的嘉兴明州护理院有限公司70%、30%股权，合计收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金8,400万元收购宁波开云华歌股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众熠投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的衢州明州医院有限公司70%、30%股权，合计收购衢州明州医院有限公司100%股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、审议通过了关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金12,900万元收购宁波开云华顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众跃投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的泉州明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购泉州明州康复医院有限公司100%股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2023-018

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购泉州明州康复医院有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）拟以自有资金12,900万元收购宁波开云华顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华顺”）、宁波众跃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众跃投资”）分别持有的泉州明州康复医院有限公司(以下简称“泉州明州康复”)70%、30%股权；

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

● 过去12个月与关联人开云华顺、众跃投资未发生关联交易；

● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有泉州明州康复100%股权；

●业绩承诺与补偿：开云华顺、众跃投资承诺，泉州明州康复2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于3,260万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如泉州明州康复三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

●控股股东及交易出让方承诺：

公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：

标的医院交易出让方承诺：

一、关联交易概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司康复投资拟以自有资金12,900万元收购开云华顺、众跃投资分别持有的泉州明州康复70%、30%股权。

根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方；开云华顺系奥克斯开云设立的子基金，故开云华顺为公司关联方。同时众跃投资的执行事务合伙人何锡万先生系公司实际控制人郑坚江先生配偶的兄弟，故众跃投资为公司关联方。本次与开云华顺、众跃投资的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、宁波开云华顺股权投资合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2017年8月15日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：10,000万人民币

(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2326室

(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方；开云华顺系奥克斯开云设立的子基金，故开云华顺为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

2、宁波众跃投资管理合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2018年3月13日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：1,800万人民币

(4）执行事务合伙人：何锡万

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇随园街98弄12号255幢2+1-2-9

(6）经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

(7）关联关系：众跃投资的执行事务合伙人何锡万，为本公司实际控制人郑坚江配偶的兄弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，故众跃投资为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

三、关联交易标的基本情况：

（一）收购泉州明州康复100%股权，交易标的的基本情况如下：

(1）企业名称：泉州明州康复医院有限公司

(2）成立日期：2016年03月04日

(3）企业类型：有限责任公司

(4）注册资本：6,000万人民币

(5）法定代表人：郑永静

(6）住所：泉州市丰泽区北峰街道（西湖元泰大厦）

(7）经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(8）股权结构：

截至2022年12月31日，泉州明州康复股东如下表所示：

■

(9）主要财务指标：

金额单位：元

■

(10）资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的泉州明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010037号），截至评估基准日2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，泉州明州康复的评估基准日净资产账面价值为2,122.03万元，评估后股东全部权益价值为12,900万元。

(11）产权状况：泉州明州康复产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(12）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，泉州明州康复将纳入合并报表范围内。截至公司第五届董事会第三十六次会议召开之日，不存在公司为泉州明州康复提供担保、委托理财的情况。

四、关联标的的评估、定价情况

以银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的泉州明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010037号）所确定的泉州明州康复全部权益价值的市场价值评估值为12,900万元为准，确定总交易价格为12,900万元。

本次定价以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，交易价格未超过标的公司全部权益价值的市场价值评估值。

五、本次交易的主要内容和履约安排

（一）本次交易合同的主要条款

1、交易双方名称

出让方：宁波开云华顺股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波众跃投资管理合伙企业（有限合伙）

受让方：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

2、交易标的

本次交易标的为开云华顺、众跃投资共同持有的泉州明州康复100%股权

3、转让价格

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的泉州明州康复医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010037号），截至2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，泉州明州康复的股东全部权益为12,900万元，经交易双方协商确定，泉州明州康复100%股权总对价12,900元，开云华顺、众跃投资所持70%、30%股权对应交易价格分别为9,030万元、3,870万元。

4、支付方式

双方同意本次交易获得股东大会批准后15个工作日内，康复投资向开云华顺、众跃投资支付30%交易款，即分别支付2,709万元、1,161万元，合计支付人民币3,870万元；在标的资产交割完成后15个工作日内，康复投资向开云华顺、众跃投资支付40%交易款，即分别支付3,612万元、1,548万元，合计支付人民币5,160万元；剩余30%股权转让款，在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内，由康复投资向开云华顺、众跃投资分别支付2,709万元、1,161万元，合计支付人民币3,870万元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易的目的及影响

公司本次收购泉州明州康复股权，符合公司持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过仍存在一定的不确定性。

七、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年3月30日公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于收购泉州明州康复有限公司100%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

（二）独立董事意见

董事会审议本次关联交易事项时，关联董事按规定回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（三）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会就本次关联交易事项发表意见如下：

董事会审计委员会就本次关联交易事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，认为本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在医疗产业的业务布局。

董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

八、关联方补偿承诺函

1、业绩承诺及补偿安排

本次交易拟购买资产中的泉州明州康复股东全部权益采取收益法评估并作为定价参考依据。本次交易涉及业绩承诺及补偿安排的标的公司为开云华顺、众跃投资，具体业绩承诺及补偿安排如下：

开云华顺、众跃投资承诺，泉州明州康复2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于3,260万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如泉州明州康复三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

上述业绩补偿应在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内以现金方式汇入收购方指定的银行账户。

九、控股股东及交易出让方承诺情况说明

（一）公司控股股东奥克斯集团有限公司出具承诺函，承诺内容如下：

（二）标的医院交易出让方出具承诺函，承诺内容如下：

十、报备文件

1、三星医疗第五届董事会第三十六次会议决议

2、三星医疗第五届监事会第二十六次会议决议

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

4、独立董事意见

5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

6、泉州明州康复医院有限公司审计报告及财务报表

7、资产评估报告

8、股权转让协议

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2023-017

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购衢州明州医院有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）拟以自有资金8,400万元收购宁波开云华歌股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华歌”）、宁波众熠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众熠投资”）分别持有的衢州明州医院有限公司(以下简称“衢州明州”)70%、30%股权；

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

● 过去12个月与关联人开云华歌、众熠投资未发生关联交易；

● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有衢州明州100%股权；

●业绩承诺与补偿：开云华歌、众熠投资承诺，衢州明州2023年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于2,100万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）

如衢州明州三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：

补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。

●控股股东及交易出让方承诺：

公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：

标的医院交易出让方承诺：

一、关联交易概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司康复投资拟以自有资金8,400万元收购开云华歌、众熠投资分别持有的衢州明州70%、30%股权。

根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方；开云华歌系奥克斯开云设立的子基金，故开云华歌为公司关联方。同时众熠投资的执行事务合伙人何锡万先生系公司实际控制人郑坚江先生配偶的兄弟，故众熠投资为公司关联方。本次与开云华歌、众熠投资的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、宁波开云华歌股权投资合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2017年4月17日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：10,000万人民币

(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2069室

(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。开云华歌系奥克斯开云设立的子基金，故开云华歌为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

2、宁波众熠投资管理合伙企业（有限合伙）

(1）成立日期：2018年03月13日

(2）企业类型：有限合伙企业

(3）注册资本：1,200万人民币

(4）执行事务合伙人：何锡万

(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇随园街98弄12号255幢2+1-2-15

(6）经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。

(7）关联关系：众熠投资的执行事务合伙人何锡万，为本公司实际控制人郑坚江配偶的兄弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，故众熠投资为公司关联方。

(8）主要财务指标（未经审计）：

单位：元

■

三、关联交易标的基本情况：

（一）收购衢州明州100%股权，交易标的的基本情况如下：

(1）企业名称：衢州明州医院有限公司

(2）成立日期：2019年12月30日

(3）企业类型：有限责任公司

(4）注册资本：4,000万人民币

(5）法定代表人：张强

(6）住所：浙江省衢州市柯城区信安街道府东街888-1号

(7）经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(8）股权结构：

截至2022年12月31日，衢州明州股东如下表所示：

■

(9）主要财务指标：

金额单位：元

■

(10）资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的衢州明州医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010040号），截至评估基准日2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，衢州明州的评估基准日净资产账面价值为1,477.91万元，评估后股东全部权益价值为8,400万元。

(11）产权状况：衢州明州产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(12）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，衢州明州将纳入合并报表范围内。截至公司第五届董事会第三十六次会议召开之日，不存在公司为衢州明州提供担保、委托理财的情况。

四、关联标的的评估、定价情况

以银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的衢州明州医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010040号）所确定的衢州明州全部权益价值的市场价值评估值为8,400万元为准，确定总交易价格为8,400万元。

本次定价以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，交易价格未超过标的公司全部权益价值的市场价值评估值。

五、本次交易的主要内容和履约安排

（一）本次交易合同的主要条款

1、交易双方名称

出让方：宁波开云华歌股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波众熠投资管理合伙企业（有限合伙）

受让方：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

2、交易标的

本次交易标的为开云华歌、众熠投资共同持有的衢州明州100%股权

3、转让价格

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的衢州明州医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第010040号），截至2022年12月31日，以收益法评估结果作为最终评估结论，衢州明州的股东全部权益为8,400万元，经交易双方协商确定，衢州明州100%股权总对价8,400元，开云华歌、众熠投资所持70%、30%股权对应交易价格分别为5,880万元、2,520万元。

4、支付方式

双方同意本次交易获得股东大会批准后15个工作日内，康复投资向开云华歌、众熠投资支付30%交易款，即分别支付1,764万元、756万元，合计支付人民币2,520万元；在标的资产交割完成后15个工作日内，康复投资向开云华歌、众熠投资支付40%交易款，即分别支付2,352万元、1,008万元，合计支付人民币3,360万元；剩余30%股权转让款，在标的医院2025年度审计报告出具后15个工作日内，由康复投资向开云华歌、众熠投资分别支付1,764万元、756万元，合计支付人民币2,520万元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易的目的及影响

公司本次收购衢州明州股权，符合公司持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。