洛阳新强联回转支承股份有限公司_新浪财经

2022年年度报告摘要

证券代码：300850 证券简称：新强联公告编号：2023-032

债券代码：123161 债券简称：强联转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以329,708,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，同时还涉猎锻件领域、风电锁紧盘及光伏发电领域。

新强联母公司主要从事大型高端回转支承的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质的回转支承产品,产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等；产品主要应用于风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备，工程机械等领域。

子公司圣久锻件主要从事环锻件业务，为公司提供回转支承生产原材料，是公司向上游进行的延伸；子公司豪智机械主要从事风电锁紧盘业务，作为风电零部件产品，与母公司业务具有协同性；子公司新圣新能源主要从事光伏发电业务，满足公司部分用电需求外，余电上网，节能降碳，符合公司绿色战略发展。/

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行分析评估，并于2022年12月9日出具《2022年洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为：AA，维持评级展望为“稳定”，维持“强联转债”信用等级为：AA，报告期内，公司主体信用等级、评级展望、“强联转债”信用等级均未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、关于公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2022年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2158号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2022年10月11日公司完成向不特定对象发行可转换公司债券1,210.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币121,000.00万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除未结算承销及保荐费用后的余额119,740.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月17日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了大华验字[2022]000693号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券已于2022年10月27日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。

根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即2023年4月17日至2028年10月10日。

2、对外投资宝鼎重工事项

2022年1月17日，洛阳新强联回转支承股份有限公司分别与宝鼎重工、王峰签订了《股权投资协议》《关于山东宝鼎重工实业有限公司之股权转让协议》。其中公司以10,997.5万元认购宝鼎重工1,325万元新增注册资本，以3,775万元认购王峰持有的宝鼎重工450万元注册资本，公司累计持有宝鼎重工13.36%股权。

宝鼎重工专业从事生产铸件和锻件的铸、锻联合加工制造。符合公司未来发展战略规划，通过股权投资，进一步分享优质企业高速发展的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。本次对外投资使用公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司持有宝鼎重工13.36%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更。以上事项未达到公司董事会审批标准，无需提交公司董事会审议。

3、向特定对象发行股份解除限售事项

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，并于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板正式上市。2022年2月24日公司本次申请解除部分限售股份数量为12,804,821股，占公司当前总股本的6.6022%。具体内容详见公司2022年2月21日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-013）。

4、2021年度权益分派事项

2022年5月23日，公司2021年度权益分派方案已实施完毕，分红方案为：以公司截至2021年12月31日总股本193,946,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），合计派发现金红利人民币51,589,729.36元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，送红股0股（含税），合计转增股本135,762,445股，权益分派实施完毕后公司总股本由193,946,351股增加至329,708,796股。具体内容详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网上披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040）。

5、参与线下战略配售三一重能事项

2022年6月8日，洛阳新强联回转支承股份有限公司以自有资金29,850,719.6元参与三一重能战略配售，配售单价29.8元，股数1,001,702股，占三一重能首次公开发行股票数量的比例为0.53%。本次参与三一重能战略配售事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。新强联系三一重能的重要的战略供应商，2021年及之前，三一重能与新强联主要合作风机的偏航和变桨回转支承，双方与近期新增了TRB主轴承供销合作，通过本次合作，双方将形成更加紧密的以股权为纽带合作关系。

6、向特定对象发行股份解除限售事项

明阳智能持有公司2021年向特定对象发行股票1,600,601股（包含公司2021年度权益分派资本公积金转增股份），于2022年8月24日解除限售并上市流通。具体内容详见公司2022年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

7、延期更换选举独立董事事项

公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但是由于公司独立董事候选人提名工作尚未完成，为了保证公司董事会相关工作的稳定性及连续性，公司决定延期更换选举独立董事。具体内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网上披露的《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2022-081）。

8、参与派克新材非公开发行股份事项

2022年9月26日，公司以自有资金人民币199,999,934.28元认购无锡派克新材料股份有限公司非公开发行股份1,646,361股，占其发行后总股本1.36%，上述股份已于2022年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。公司本次认购事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。

9、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司筹划发行股份及支付现金购买资产圣久锻件51.1450%的股权，其中：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有圣久锻件45.8015%股权，青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）持有圣久锻件2.2901%股权，青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）持有圣久锻件1.1450%股权，范卫红先生持有圣久锻件1.9084%股权。本次交易前公司持有圣久锻件48.8550%股权，圣久锻件为公司控股子公司，本次交易后圣久锻件将成为公司全资子公司。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及债券（证券简称：新强联，证券代码：300850；债券简称：强联转债，债券代码：123161）自2022年12月30日开市起停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2023年1月16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组申请文件》等文件要求披露交易预案或重组报告书，并申请复牌。同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性。具体内容详见公司2023年1月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。