食品饮料概念2日盘中走势活跃,截至发稿,千味央厨涨停再创新高,味知香、香飘飘亦涨停,科拓生物涨超9%,中炬高新涨近7%,宝立食品、桃李面包涨超5%,东鹏饮料涨超4%。 对于板块整体,银河证券表示,春节动销回暖,行情有望持续。全国疫情加速达峰,驱动春节假期消费场景快速修复,尤其是送礼、餐饮等需求同比改善。节后行情仍然具备持续性,主要系:1)趋势与空间具备确定性,一方面2023年春节动销较2019年仍有较大修复空间;另一方面,参考海外经验,目前阶段仍处于消费场景的修复,未来经济复苏有望推动人均收入改善和消费边际倾向提升,进一步推动需求向上修复;2)考虑到节后至一季报前的业绩真空期,市场关于消费复苏的乐观预期难以被证伪,整体行情有望进一步向上。 细分领域方面,东海证券指出,目前零食赛道因近十年消费渠道持续变革,导致白牌以及渠道型龙头占尽先机,行业集中度持续下降。目前正在进入生产型龙头逐步替代渠道型龙头的过程中,预计该过程可能持续3-5年。行业核心龙头盐津铺子以及劲仔食品均通过一年左右的产品改革,逐步打开渠道空间,持续看好。速冻及预制菜方面,短期来看,一方面春节备货较往年更早开启,另一方面安井食品、三全食品等发布部分产品提价通知,行业有望充分受益短期疫情优化;长期来看,因便利性、标准化刚需、地域保护(较远区域需重新建厂建渠道),结合冷链物流运力提升,B端渗透率提升长期趋势不可逆。较低的教育成本叠加短期成本回落,C端盈利稳健。预制菜板块投入产出比高于其他新消费行业,目前仍处初期,重点关注。关注安井食品、绝味食品、味知香、千味央厨、立高食品等。
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