【行业深度】洞察2023：中国光学薄膜行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：双星新材(002585)、激智科技(300566)、东材科技(601208)、长阳科技(688299)等等

本文核心数据：光学薄膜行业竞争梯队;光学薄膜市场集中度;

1、中国光学薄膜行业竞争梯队

目前国际上仅美国(如美国3M)、日本(如东丽、帝人)、韩国(如韩国SKC)、中国等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术，因此属于资金密集型和技术密集型行业。

中国光学薄膜发展历史较短，多数企业技术水平与国际领先企业仍有一定差距。国际厂商因历史悠久起步较早，行业经验丰富，研发生产技术先进等原因，我国特种功能膜长期依赖进口，被国外企业所垄断，日本东丽、日本帝人和韩国SKC等国外企业长期以来占据了大部分市场份额。但近年来，国内厂商加速发力，在反射膜、扩散膜等部分产品上取得了长足的进步，国产替代的趋势日益明显。如长阳科技的核心产品反射膜的性能达到了国际领先水平，年销售量已经超过了日本东丽、日本帝人等国外巨头，目前市场占有率位居全球第一。

综合来看，目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中，中国主要依赖进口或只能生产中低端产品;但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步，如长阳科技的反射膜产品。

2、中国光学薄膜行业市场份额

2021年，在国内品牌中，市场份额排名靠前的是双星新材、裕兴股份、长阳科技、激智科技、道明光学等。结合2021年各大品牌光学薄膜业务营收规模及中国光学薄膜行业市场规模，经分析，目前双星新材为中国光学薄膜行业龙头企业，市场份额占比约4%。

3、中国光学薄膜行业市场集中度

中国光学薄膜行业不同细分产品市场集中度差异较大。在偏光片市场中，日本企业日东电工、住友化学和韩国LG化学占据约80%市场份额。在增亮膜领域，美国3M专注开发手机用高端复合增亮膜，在高端增亮膜领域形成具有独特竞争优势的技术壁垒。在扩散膜及反射膜领域，日本惠和、智积电、韩国SKC等日韩企业占据市场份额较高，而中国的长阳科技在液晶显示用反射膜领域市场份额较高。

目前，中国光学薄膜行业大陆头部企业主要有双星新材、激智科技、长阳科技、东材科技、斯迪克、航天彩虹等，结合中国光学薄膜行业市场规模及头部企业光学薄膜业务营收情况，初步测算，中国光学薄膜行业头部企业CR5市场份额约15%，目前中国光学薄膜行业市场集中度较低。

4、中国光学薄膜行业企业布局及竞争力评价

光学薄膜行业的上市公司中，双星新材、激智科技、东材科技、斯迪克、航天彩虹业务多元化程度较高，涉及业务较为丰富;在光学薄膜业务专注度上，长阳科技该项业务占比较大，而航天彩虹的光学薄膜业务专注度较低。长阳科技是国内反射膜细分行业龙头企业，市场占有率全球第一。

5、中国光学薄膜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国光学薄膜行业上游主要是石油炼化相关企业，集中度较高，而光学基膜产品目前外资企业在全球内处于垄断地位，因此上游议价能力较强;下游主要需求是液晶显示面板等产品，由于光学薄膜产品同质化有所上升，导致下游议价能力有所加强。行业进入壁垒高，因此新进入者威胁较小;光学薄膜仍是各类消费电子产品的材料之一，产品替代风险较低;市场上内资企业国产替代的步伐不断加快，市场竞争较为激烈。