至纯科技拟定增募资不超18亿近4年已累计募资21.6亿|至纯科技_新浪财经

　　中国经济网北京12月12日讯今日，至纯科技(603690.SH)股价下跌，截至收盘报42.70元，跌幅1.93%。

　　12月10日，至纯科技披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金不超过（含）人民币180,000.00万元，募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目、至纯北方半导体研发生产中心项目、启东半导体装备产业化基地二期项目、补充流动资金或偿还债务。

　　本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（以下简称“发行底价”）。在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，公司将对发行价格进行相应调整。

　　截至2022年9月30日，公司总股本为320,098,474股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过96,029,542股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。

　　本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

　　本次非公开发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　截至2022年9月30日，公司总股本为320,098,474股，公司控股股东蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持有公司股份数量为93,886,403股，占股本总额的29.33%。其中，陆龙英系蒋渊的母亲，尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业。蒋渊系公司实际控制人。本次非公开发行股票数量不超过96,029,542股（含本数），若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后公司总股本将由发行前的320,098,474股增加到416,128,016股（暂不考虑公司股权激励行权的影响）。据此计算，本次发行完成后，蒋渊、陆龙英、尚纯投资将合计持有不低于公司22.56%的股份，蒋渊仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　至纯科技表示，本次非公开发行的目的为做大做强现有业务，扩展公司业务规模，增强持续盈利能力；增强资金实力，为公司发展战略提供充分保障和支持；降低资产负债率，改善公司财务状况。

　　至纯科技同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号），向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。

　　公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额43,198.77万元，以现金支付交易金额24,801.23万元，合计交易总金额68,000.00万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“众会字(2019)第2514号”《验资报告》验证。

　　根据《2185号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票，发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“众会字（2019）第3882号”《验资报告》验证。

　　经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277号]核准，公司于2019年12月20日公开发行了356万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额（募集资金总额）为人民币35,600.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为345,742,075.46元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的“众会字（2019）第7900号”《验资报告》。

　　2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“众会字（2020）第8380号”《验资报告》。

　　至纯科技于10月29日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入1,925,496,527.87元，同比增长50.13%；归属于上市公司股东的净利润162,673,587.71元，同比下降13.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185,642,666.18元，同比增长130.54%；经营活动产生的现金流量净额-597,724,216.08元。

　　今年第三季度，公司实现营业收入805,564,737.35元，同比增长122.51%；实现归属于上市公司股东的净利润81,314,674.75元，同比增长115.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,381,118.56元，同比增长133.25%。