衰退担忧重燃欧美股债双杀重演纳指一度跌近4%|美联储_新浪财经

德国CPI超预期增长，创欧元问世以来增速新高；美国失业数据显示就业市场保持韧性，二季度GDP显示美国陷入技术性衰退，今年美联储票委重申鹰派立场。央行紧缩引发衰退的担忧重燃。到收盘标普道指刷新周二所创的近两年新低，纳指逼近两年低位，特斯拉跌近7%、苹果跌近5%。盘中2年期英债收益率曾升逾40个基点、10年期收益率升逾20基点；10年期美债收益率曾升逾10个基点。离岸人民币一度涨破7.09，较日低涨超1200点。欧盟天然气跌超9%，跌离两周高位。

　　来源：华尔街见闻　　

　　英国央行紧急购债带来的反弹只持续了一天，央行货币紧缩引发衰退的重燃，欧美股市和债市周四重回跌势，重演股债双杀。

　　周四公布的上周美国首次申请失业救济人数意外不升反降至五个月低位，显示就业市场仍供应紧张，在美联储加息冲击下保持韧性；美国二季度GDP增速终值未修正继续负增长、陷入技术性衰退，美联储青睐的通胀指标——核心PCE指数二季度增速高于预期，为美联储保持激进加息铺平道路。

　　数据公布后，美联储官员在讲话中重申要为遏制高通胀保持加息。今年拥有美联储FOMC货币政策会议投票权的圣路易斯联储主席布拉德称，点阵图显示美联储预计到今年还会有相当大幅的加息，市场现在消化了这种预期，这看来确实是正确的解读。

　　另一今年有FOMC投票权的美联储官员、克利夫兰联储主席梅斯特重申了联储官员对加息到限制性水平的坚决态度，称实际利率必须进入正值区间并保持在此区间一段时间，联储的政策利率甚至还未进入限制性区间，即使是衰退也不能阻止美联储加息。

　　美股盘中三大指数曾至少跌超2%，纳指跌幅一度接近4%，标普和道指在终结六日连跌后继续刷新本周二所创的近两年来收盘新低。周三刚摆脱熊市的道指又接近跌回熊市。对利率敏感的成长型科技股大跌，特斯拉所在板块跌幅居前。

　　德国9月CPI同比增速初值超预期激增10%，创欧元问世二十多年来增长新高，可能推动本周五公布的欧元区CPI再创增速新高，欧洲央行激进加息的预期也重新升温。欧股同样大幅回落，泛欧股指盘中跌超2%，欧洲斯托克600指数本周第三日创将近两年来收盘新低。

　　在英国首相特拉斯为引发债市暴跌的大规模减税方案辩护后，周三猛降的英国国债收益率明显回升。基准10年期英债收益率盘中升幅曾超过20个基点，对利率前景敏感的2年期英债收益率一度升逾40个基点，但都远未达到各自本周稍早所创的2008年来高位。

　　美国国债收益率也回升，10年期美债收益率重上3.80%，刷新日高时日内升逾10个基点。评论称，美债周三的反弹只是昙花一现，最重要的是美联储仍在坚持的鹰派信号，“其他的都是噪音”。

　　汇市方面，在周三创两年半最大跌幅后，美元指数未能反弹，盘中转跌，但跌势明显缓和。而继周三盘中大反弹之后，人民币兑美元汇率继续大涨，美股盘中，离岸人民币一度涨破7.09，较日内低位涨超1200点。

　　大宗商品中，北溪管道泄漏后连日大涨的欧洲天然气期货大幅回落。欧盟国家对设天然气批发价上限存分歧，但德国政府已计划推出2000亿欧元的应对能源危机方案，通过设价格上限等措施避免民众和企业受能源价格打击。

　　标普道指创近两年新低纳指逼近两年低位科技股跌幅居前

　　三大美国股指集体低开，午盘刷新日低时，纳斯达克综合指数跌近3.9%，标普500指数跌逾2.9%，道琼斯工业平均指数跌逾686点、跌逾2.3%。最终，三大指数集体收跌，周三终结六日连跌的道指和标普本周第三日收跌，纳指结束两日连跌，标普和纳指均创9月13日以来最大收盘跌幅。

　　纳指收跌2.84%，报10737.51点，创6月16日以来收盘新低，逼近6月16日所创的2020年9月以来低位。标普收跌2.11%，报3640.47点，刷新周二创2020年11月30日以来收盘新低。道指收跌458.13点，跌幅1.54%，报29225.61点，刷新本周一和周二所创的2020年11月10日以来收盘新低，虽然周三在本周一跌入技术性熊市两日后脱离熊市，周四又接近跌回熊市，较今年1月5日收盘高位的累计跌幅扩大到逾19.7%。

　　价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.3%，回吐周三涨超3%的多数涨幅。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.86%，刷新周一所创的6月16日以来低位，和罗素2000均结束两日连涨。

　　标普期货也呈现了周三反弹后周四大跌的势头。

　　周三全线上涨的标普500各大板块集体收跌，除了跌逾0.1%的能源和跌0.9%的医疗外，其他板块至少跌超1%。收跌逾4%的公用事业领跌，特斯拉所在的非必需消费品跌近3.4%紧随其后，房地产跌近2.9%，苹果所在的IT板块跌逾2.7%，Meta所在的通信服务跌近2.5%。

　　龙头科技股全线收跌，特斯拉收跌6.8%，结束三日连涨，跌至7月26日以来低位。FAANMG六大科技股中，被美国银行因iPhone需求更疲软而将评级从买入降至中性并下调目标价后，苹果收跌4.9%，连跌两日至7月5日以来低位；Facebook母公司Meta跌近3.7%，继周一和周二后本周第三日创2018年12月以来新低；亚马逊跌2.7%，回吐周三反弹的多数涨幅；谷歌母公司Alphabet跌逾2.6%，刷新周二所创的去年1月末以来低位；连涨两日的奈飞跌2.2%，跌离周三涨超9%所创的8月16日以来高位；微软跌近1.5%，回吐周三多数涨幅，跌向周二所创的去年3月末以来低位。

　　热门中概股追随大盘回落，中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近4.6%和2.4%。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌近4.8%。纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多、京东、网易都跌超3%，百度跌约3%。其他个股中，每日优鲜跌18%，趣头条跌超17%，陆金所跌超12%，看准网跌超11%，蔚来汽车跌约10%，小鹏汽车跌超9%，理想汽车跌超6%，B站、斗鱼、陌陌跌超5%，腾讯粉单跌超4%，阿里巴巴跌超2%，而优信涨超8%，亿邦国际涨超3%。

　　周三刚结束四日连跌的泛欧股指重回跌势。欧洲斯托克600指数盘中刷新日低时跌2.4%，最终，在截至周二连续三日创2020年12月21日以来新低后，又创2020年11月9日报以来收盘新低。主要欧洲国家股指周四全线收跌，至少跌超1%。各板块中，周四只有涨约0.7%的矿业股所在板块基础资源一个收涨，汽车跌5%领跌，零售跌超4.4%。科技跌超3%。

　　2年期英债收益率一度升逾40个基点 10年期美债收益率曾升逾10个基点

　　欧洲国债价格在周三大反弹后回落，英债收益率领衔下降。英国10年期基准国债收益率收报4.13%，日内升13个基点，在欧股盘中刷新日高时升破4.20%，日内升逾20个基点，较周二盘中所创的2008年11月以来高位还相差30多个基点；2年期英债收益率收报4.27%，日内升12个基点，刷新日高时升破4.60%，日内升逾40个基点，较周二盘中所创的2008年7月以来高位还相差10多个基点；周三降逾100个基点的30年期英债收益率收报3.95%，日内升3个基点，欧股早盘刷新日高时接近4.09%，日内近17个基点，和周三突破5.0%所创的2002年来高位还相差10多个基点。

　　欧元区基准10年期德国国债收益率收报2.17%，日内升6个基点，在欧股盘中刷新日高时接近2.30%，日内升近19个基点，和周二盘中所创的2011年11月以来高位相差5个基点；2年期德债收益率收报1.77%，日内下降3个基点，在欧股盘前刷新日高时上破1.96%，日内升约16个基点，靠近本周一逼近2.03%所创的2008年12月以来高位。

　　美国10年期基准国债收益率在周四欧股盘初曾逼近3.87%刷新日高，日内升近14个基点，距周三盘中升破4.0%所创的2010年来高位还相差至少14个基点，到美股收盘时报3.79%。

　　对利率前景更敏感的2年期美债收益率欧股盘中刷新日高时升破4.20%，日内升逾9个基点，较周一升破4.34%所创的2007年8月27日以来最高位还相差逾10个基点，到美股收盘时报4.19%。

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