“小巨人”天马新材敲钟上市

    顶端新闻·河南商报记者 王访贤

    河南资本市场又收获一枚“硕果”。9月27日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”）正式在北京证券交易所上市。

    上市首日，天马新材破发，跌幅一度超8%，截至上午收盘跌幅3.98%，最新市值11.8亿元。

    河南企业在北交所再添一员

    9月27日，天马新材在郑州举行云上市敲钟仪式。天马新材董事长、总经理马淑云表示，将牢牢把握上市这一机遇提高公司竞争实力，全力回报社会和广大投资者。

    随着天马新材的上市，河南A股上市企业再添一员。天马新材也成为继利通科技、恒拓开源、同心传动、科创新材、惠丰钻石、众诚科技后河南第7家北交所上市企业。

    天马新材发行价格为21.38元/股，发行市盈率为24.99倍。在9月27日上午，新股天马新材上市首日破发，跌幅一度超8%，截至上午收盘跌幅3.98%，最新市值11.8亿元。

    天马新材成立于2000年9月30日，先后被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业、第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，并被工信部授予了“制造业单项冠军示范企业”的荣誉称号。

    该公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，主要产品包含锂电池隔膜用氧化铝、电子陶瓷用氧化铝、高压绝缘填料等。

    精细氧化铝粉体是生产电子陶瓷器件、电子玻璃、锂电池隔膜、高压电器、晶圆研磨抛光材料等产品的重要基础材料。精细氧化铝终端应用覆盖了集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等多个重点领域。

    而现阶段，我国集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等战略新兴行业进入快速发展时期，公司通过持续的产品研发与市场开拓，逐渐形成多元化的产品布局，将产品应用延伸至上述前沿应用领域。

    天马新材可以稳定供应高质量电子陶瓷用粉体材料，报告期内，公司前五大客户包括三环集团、彩虹集团、泰开集团及南玻集团等，这四家企业在电子陶瓷器件、电子玻璃、高压电器行业内均为头部企业。

    基于此，天马新材主营业务收入和占比逐年增长。其招股书显示，2019年至2021年，主营业务收入分别为10，429.11万元、11，012.14万元和20，695.24万元，占当期营业收入比例分别为93.09%、99.29%、和99.54%。

    拟募资3.5亿元 建高导热填充粉体材料等项目

    招股书显示，天马新材本次拟向社会公众发行不超过14，406，668股人民币普通股A股，募集资金总额为3.08亿元，若超额配售选择权全额行使，则发行总股份数将扩大至1656.7668万股，募集资金总额为3.54亿元。

    其募资金将用于投建电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目、功能材料研发中心建设项目及补充流动资金。

    其中，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目拟募集资金1.7亿元，高导热填充粉体材料生产建设项目拟募集资金0.59亿元，功能材料研发中心建设项目拟募集资金0.48亿元，补充流动资金0.31亿元。

    天马新材表示，募投项目的落地有望巩固天马科技竞争优势。

    具体来看，电子陶瓷用粉体材料是公司核心产品，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目的实施，将显著提升电子陶瓷用粉体材料的产能，更好地满足市场需求，并为公司提供良好的投资回报和经济效益，巩固公司在无机非金属材料行业，尤其是在精细氧化铝粉体材料细分赛道上的领先地位。

    高导热填充粉体材料生产建设项目的产品为球形氧化铝，在新能源汽车、电子通讯、电力工程、新能源发电、集成电路等行业有大量需求，通过本项目的实施，公司球形氧化铝的供应能力显著增强，为公司创造收入和利润的新增长点，优化收入结构，使公司竞争实力和持续经营能力得到进一步提升。

    功能材料研发中心建设项目是搭建研发中心平台，将创造公司未来研发工作的载体。研发中心平台建设完毕后，既能推进公司现有研发项目的研究，还能持续挖掘精细氧化铝在国家重点领域的发展应用，实现高端精细氧化铝产品的进口替代。

    对于用于补充流动资金的0.31亿元募集资金，天马新材称，这将有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

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