转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:聚光科技(300203.SZ);先河环保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龙(002658.SZ);蓝盾光电(300862.SZ);皖仪科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞仪器(300165.SZ);禾信仪器(688622.SH);佳华科技(688051.SH);钢研纳克(300797.SZ);汉威科技(300007.SZ);盈峰环境(000967.SZ);南华仪器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海兰信(300065.SZ)等
本文核心数据:环境监测仪器行业竞争梯队;环境监测仪器企业市场份额;环境监测仪器行业市场集中度;环境监测仪器企业业务占比及概况;环境监测仪器行业竞争状态总结
1、中国环境监测仪器行业竞争派系
中国环境监测仪器行业竞争派系主要分为国内本土派系和国外派系。本土派系代表企业有聚光科技、先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、力合科技、蓝盾光电、皖仪科技等;国外派系代表有艾默生、赛默飞、哈希水质、西克麦哈克、岛津等,国外环境监测仪器企业由于发展时间较长,技术水平领先,产品多为中高端产品,相比之下,本土环境监测仪器企业整体技术水平仍有待提高。
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2、中国环境监测仪器行业市场排名
2022年,第六届环境监测招标采购评价推介活动评选出了2021年度环境监测设备十大领军品牌、2021年度政府采购环境监测设备十大品牌、2021年度水环境监测十大品牌等榜单,具体情况如下:
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3、中国环境监测仪器行业市场集中度
根据生态环境部和中国环保产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告2021》,2020年列入统计范围内的5231家环境监测领域企业总营收为1014.1亿元。介于非上市企业未公开披露财务数据,以环境监测领域代表上市企业聚光科技、先河环保、雪迪龙、力合科技、皖仪科技、蓝盾光电等十家企业营收计算市场集中度,据初步统计,2020年环境监测仪器行业CR3约为6%,CR5约为12%,环境监测仪器行业市场集中度整体较低。
![注:数据时间节点为2020年。](http://n.sinaimg.cn/spider20220829/113/w533h380/20220829/9dd7-d2bf98734f3877d15d40587788d69d42.png)
4、中国环境监测仪器行业企业布局及竞争力评价
从我国环境监测仪器行业上市公司业务布局状况来看,大部分企业进行了产业链环节延伸,布局成为集环境监测仪器制造及服务为一体的综合解决方案提供商。行业内企业主要业务布局区域集中在国内,国际市场竞争力及市场份额有待提升。从业务占比来看,大型企业环境监测仪器制造业务占比在50%左右,业务横向及纵向延伸成为大型企业新的增长极;中小型企业环境监测仪器制造业务占比较高,专注于细分领域发展为中小企业抢占市场份额提供核心竞争力。
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5、中国环境监测仪器行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前环境监测仪器行业上游主要为原材料及零部件企业,发展较为成熟,部分产品有一定的技术壁垒,但行业内优势企业逐渐向上游进行了业务延伸,提高了核心零部件供给能力,整体来看环境监测仪器行业整体对上游议价能力中等;环境监测仪器行业优势企业逐渐浮现,具有一定的规模及品牌效应,但中小企业通过细分领域的深耕掌控一定的市场份额,整体来看行业集中度较低,竞争较为激烈;行业下游以政府生态环保部门、环境监测运营服务商为主,由于政府以招投标形式进行采购,整体来看对下游议价能力偏低;随着环境监测仪器智能化、高端化发展,所需技术水平不断提升,形成较高的技术壁垒,同时由于国家政策的鼓励与支持行业发展前景良好,仪器仪表业企业可能进行横向布局进入市场,整体来看潜在进入者威胁中等;从替代品威胁来看,在切实市场需求、国家规划、政策驱动等因素下,目前替代品威胁较小。
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