8月23日,三大指数全天震荡,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.40%,创业板指涨0.05%,沪深两市全天成交额10023亿元。油气开采及服务、燃气、光热发电等板块涨幅居前,CRO概念、云游戏、教育等板块飘绿。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出92.28亿元。
盘面上,油气开采及服务板块全天领涨,博迈科(603727)、新潮能源(600777)涨停,广汇能源(600256)、中国海油(600938)、中曼石油(603619)、新天然气(603393)涨超5%;燃气板块涨幅居前,南京公用(000421)、长春燃气(600333)、国新能源(600617)、德龙汇能(000593)涨停,新奥股份(600803)、凯添燃气、陕天然气(002267)、佛燃能源(002911)等多股涨超5%;光热发电板块午后持续走高,宝光股份(600379)、三维化学(002469)、首航高科(002665)涨停,宝色股份(300402)、蓝科高新(601798)、新风光等股涨超5%;此前收获4连板的中南文化(002445)午后跳水上演天地板走势。
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天然气价格持续飙涨,能源板块走高
近期,随着高温持续和欧洲供气短缺,美国、欧洲天然气双双再破新高。美国天然气期货价格涨幅超过5%,现报9.79美元/百万英热,创2008年来新高;欧洲天然气期货价格涨幅达到20%,自今年3月以来首次突破3000美元/千立方米。
今日石油天然气概念股全天强势,南京公用、长春燃气、道森股份(603800)、博迈科等近10股涨停,相关概念领涨两市。
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消息上,由于北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨,基准天然气期货升至往年同期15倍,德国电价史上首次突破每兆瓦时700欧元。
花旗根据最新市场价格做出的新预测,由于批发天然气价格飙升,英国明年1月份的通货膨胀率有望达到18.6%,这是近半个世纪以来的最高点。该行预测,能源零售价格上限将在1月份升至4567英镑,4月份升至5816英镑,而目前的水平为每年1971英镑。
在夏季高温和冬季备货的双重需求带动下,国际天然气板块燃气板块间走出较为独立的上行趋势,已目前的资金介入程度来看后续或仍具进一步上行空间。
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光大证券表示,截至8月18日欧洲天然气库存达到满库的76.2%,虽提前完成天然气库存率在9月1日前达到75%的阶段性目标,但德国称该国天然气库存率在10月1日前达到85%、11月1日前达到95%的目标难以实现,欧洲天然气供给危机加剧。议关注如下标的:第一、上游板块,中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油;第二、油服板块,中海油服(601808)、海油工程(600583)、海油发展(600968)、石化油服(600871)、博迈科。
TOPCon量产效率提升,资金再度回流主线板块
今日盘中,资金再度选择轮动回TOPCon电池为代表的主线板块。东旭蓝天(000040)、京山轻机(000821)、皇氏集团(002329)、北京科锐(002350)涨停,聆达股份(300125)、罗博特科(300757)等多股涨超5%。
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消息上,皇氏集团拟100亿元投建20GW Topcon超高效太阳能(000591)电池和2GW组件项目,沐邦高科(603398)近期公告,与鄂城区人民政府签订《战略合作框架协议》。在鄂城区人民政府园区内安排项目用地约500亩,建设10GW TOPCon光伏电池生产基地项目,项目投资规模预计48亿元。
随着TOPCon技术的火热,跨界扩产的消息不绝于耳。主要受益于其技术降本有了实质性的进展。根据机构测算,TOPCon组件成本相比于原先的P型电池高0.03元/W左右,而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W,盈利能力好于PERC组件。
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中信证券指出,TOPCon电池效率与成本具备量产基础,龙头公司与新进入者纷纷开启规模化扩产,预计将带动相关设备厂商订单放量。国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下,光伏行业需求有望迎来加速增长。
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