中信建投证券助力深圳资本集团成功收购智能制造领先企业兆驰股份

　　2022年7月26日，兆驰股份（002429.SZ）发布公告，深圳市资本运营集团有限公司（简称“深圳资本”）收购兆驰股份控制权交易正式完成交割！

　　本次收购交易规模达43.68亿元人民币。2022年2月22日，兆驰股份公告股票停牌；2月28日，双方签署《股份转让框架协议》；5月26日双方正式签署股份转让协议及交易附属文件。本次交易完成后，深圳资本及其全资子公司持有兆驰股份19.73%股份，同时原控股股东部分放弃表决权，深圳资本成为兆驰股份控股股东、实际控制人。中信建投证券作为本次交易的买方财务顾问，在撮合交易意向、发掘双方诉求、评估商业价值、执行尽职调查、设计交易方案、协调监管合规、推动交易谈判等各个环节，为本次交易提供全方位保驾护航。

本次交易是深圳国有资本与全球电视制造龙头的强强联合

　　深圳资本是深圳经济特区国有资本运营专业平台，承担深圳特区推进国资管理从“管资产”向“管资本”转变、推动深圳国资整体资本运作的重大战略任务。兆驰股份是全球第二大电视代工企业（DISCIEN），近年来持续发力LED产业，覆盖芯片、封装、应用全产业链，规模已稳居中国大陆前五名（高工数据）。通过本次交易，深圳资本集团成功实现国有资本在高端制造、LED半导体领域的增量布局，有力实践“做强做优做大国有资本、提升国有资本运营效率”的重大使命；兆驰股份通过引入国有控股股东，将在战略业务增长、商业机会拓展、内部控制管理等方面获得深圳国资的强力赋能，推动智慧显示、LED全产业链业务协同并进。

　　中信建投证券全力服务深圳国有资本开创新局面

　　中信建投证券深度服务深圳资本实施重大股权资本运作，收购市场化运营主体。本次交易中，中信建投证券协助深圳资本论证不同交易方案并识别交易风险，全面深度参与交易核心条款谈判，确保本次交易顺利推进、深圳资本战略意图得以实现，凸显中信建投证券在并购交易和国有资本业务领域高质高效、专业领先的综合服务能力。

　　中信建投证券始终秉持“以客户为中心”的服务理念，恪守“利他共赢  益他共荣”的经营理念，致力于为客户提供全周期的投资银行服务。未来，中信建投证券将依托专业力量，全力服务深圳资本建设国内一流的市场化、专业化、综合性国有资本运营综合服务平台。

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