厦门港务(03378)获厦门港务投资溢价约55.17%提私有化 6月6日复牌

智通财经APP讯，厦门港务(03378)及要约人厦门港务投资联合公布，于2022年6月2日，要约人及该公司已订立合并协议，要约人及该公司已同意根据合并协议的条款及条件(包括前提条件及该等条件)实施合并。于合并后，该公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。

根据合并协议，待前提条件及该等条件达成后，要约人将以现金支付以下金额的注销价：向H股股东支付每股H股2.25港元;及向内资股股东支付每股内资股人民币1.923795元(相当于按汇率计算的每股H股的注销价)。每股H股注销价较于最后交易日于联交所收市价每股H股约1.45港元溢价约55.17%。

于合并完成后，要约人将承接该公司的所有资产、负债、权益、业务、雇员、合约以及所有其他权利及义务，而该公司最终将于中国注销登记。

于前提条件及所有生效条件达成后，该公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

于本联合公告日期，要约人并无拥有任何股份。厦门港务控股直接及实益拥有要约人的全部股权，并且直接拥有该公司17.212亿股内资股，以及透过厦铃船务拥有1.41亿股H股，合共占该公司有表决权权益约68.32%。

公告称，当前该公司作为上市平台的境外融资功能受限：鉴于该公司的H股大部分时间一直处于相对较低的价格范围内，交易量低迷，该公司在境外股本市场融资的能力受到一定局限，较难通过股权融资为其业务发展提供可用资金来源，从而为要约人及该公司的发展战略提供支援。

合并将有利于业务长远发展：该公司为厦门港务控股的核心主业。合并将有利于要约人及厦门港务控股全面巩固及整合其对该公司的运营，令要约人及厦门港务控股更灵活、高效地支持该公司长期业务发展，进而实现要约人及厦门港务控股自身的长期发展战略。

此外，H股退市为H股股东提供以溢价出售流动性欠佳H股的绝佳退出机会，注销价代表着对该公司H股市场价格的溢价。有鉴于此，合并实施后可为H股股东提供宝贵机会，以按具吸引力的溢价马上变现其于该公司的投资，将出售H股所得款项重新配置于更具有流动性的替代性投资机会。

据悉，要约人由厦门港务控股为合并目的成立及其营业执照所述的业务范围包括企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运及港口运营。要约人自其注册成立以来并无进行任何业务并于本联合公告日期并无任何业务。

公司已向联交所申请批准H股于2022年6月6日上午九时正起恢复买卖。

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