东江环保拟定增募资不超12亿元股价涨2.31%|东江环保_新浪财经

　　中国经济网北京5月30日讯东江环保（002672.SZ）5月28日披露2022年非公开发行股票预案。截至今日收盘，东江环保报6.20元，涨幅2.31%。

　　本次非公开发行A股股票的总规模不超过12亿元，扣除发行费用后将投资于揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目、江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目、数智化建设项目、危废处理改造及升级项目、补充流动资金。

　　揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目实施主体为揭阳东江国业环保科技有限公司，东江环保持股85%的控股子公司。项目投资总额为42862.69万元，拟使用募集资金41000.00万元。项目的投资内部收益率（税后）为11.44%，投资回收期（含建设期）为4.28年。项目已取得揭阳大南海石化工业区经济发展局出具的《关于揭阳大南海石化工业区绿色循环中心项目核准的批复》（揭海经发[2021]3号）。项目已取得广东省生态环境厅出具的《广东省生态环境厅关于揭阳大南海石化工业区绿色循环中心项目环境影响报告书的批复》（粤环审[2021]122号）。项目已取得惠来县自然资源局颁发的不动产权证书（粤2020惠来县不动产权第0000038号）。项目不涉及取得节能评估批复手续。

　　江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目实施主体为荆州东江环保科技有限公司，东江环保全资子公司。项目投资总额为17025.00万元，拟使用募集资金16500.00万元。项目的全资本金投资内部收益率（税后）不低于7.06%，投资回收期（含建设期）不超过12年。项目已取得江陵县发展和改革局出具的《关于江陵新能源新材料产业基地基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（江发改审批[2022]6号）。项目已取得荆州市生态环境局出具的《关于荆州东江环保科技有限公司江陵县滨江污水处理厂扩建项目环境影响报告书的批复》（荆环审文[2022]22号）。项目已取得江陵县发展和改革局出具的《关于江陵新能源新材料产业基地基础设施建设项目节能审查意见》（江发改审批[2022]30号）。项目为BOT运营模式，项目用地由当地政府无偿提供使用，公司不涉及取得相关土地权证。

　　数智化建设项目实施主体为东江环保股份有限公司，辅助实施单位为深圳市华藤环境信息科技有限公司（东江环保全资子公司）。项目投资总额为21000.00万元，拟使用募集资金19000.00万元。项目为经营辅助性项目，不会产生直接的经济效益，但可以极大提高公司经营管理的数字化、信息化水平，有利于公司业务开展效率及综合竞争力的提升，从而间接为公司带来经济效益。截至预案公告日，项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案﹝2022﹞0113号）；项目不涉及取得环评批复及节能评估批复手续。

　　危废处理改造及升级项目实施主体为东江环保下属位于广东地区、华中地区和华东地区的子公司。项目投资总额为12783.50万元，拟使用募集资金9500.00万元。项目为经营辅助性项目，不会产生直接的经济效益，但能够优化和提高公司危废处理处置能力，降低成本、节约能耗，同时加强资源综合利用水平，从而提升公司整体生产经济效益。截至预案公告日，项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案﹝2022﹞0115号）。

　　本次非公开发行募集资金到位后，东江环保资本实力将进一步巩固，经营能力得到进一步增强。本次融资将有助于公司增强核心业务规模及市场竞争力，提升公司危废处理能力与技术水平，提高市场份额和行业地位，开拓和完善公司数字化运营管理平台，推动数字化和智能化建设升级，加快提升公司的综合竞争能力，从而有效增强公司抗风险能力，实现公司长期可持续发展。

　　东江环保本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向不超过三十五名特定对象发行股票。

　　本次发行对象为包括公司控股股东广晟集团在内的不超过35名特定投资者。广晟集团拟认购本次非公开发行A股股票的认购金额为不超过35000.00万元（含本数），并全部采取现金方式认购。其他特定投资者以现金方式认购。广晟集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票；同时，广晟集团认购金额不低于本次发行总规模的25.72%（含本数）；本次非公开发行A股股票完成后，广晟集团及其一致行动人对公司的持股比例合计将不超过30%（含本数）。本次非公开发行股票的认购对象广晟集团为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。

　　东江环保本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过2.64亿股（含本数）。在前述发行规模范围内，最终发行数量由公司股东大会及类别股东会授权董事会，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

　　本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产金额。

　　本次非公开发行的发行对象中，广晟集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行的A股股票将申请在深交所上市交易。本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

　　本次发行前，广晟集团及其下属子公司持有公司2.26亿股股份，占公司当前总股本的比例为25.72%，为东江环保控股股东，广东省国资委为东江环保的实际控制人。本次发行股份总规模不超过12亿元，广晟集团拟认购金额为不超过3.50亿元（含本数）；本次发行完成后，预计广晟集团仍为公司控股股东，广东省国资委仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　东江环保本次非公开发行A股股票相关事项已经东江环保第七届董事会第二十次会议审议通过。截至本预案公告日，公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。本次交易实施尚需呈报批准的程序包括但不限于：根据有关法律法规规定，本次非公开发行相关事项尚待公司股东大会及类别股东会审议批准及中国证监会核准。在获得中国证监会核准且发行完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所办理本次发行股票的登记及上市事宜，完成本次非公开发行A股股票全部呈报批准程序。