农业股大爆发!消息面与政策面共振,种植链景气上行,关注化肥农药方向

农业股大爆发!消息面与政策面共振,种植链景气上行,关注化肥农药方向
2022年05月16日 18:21 财联社

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(5月16日),农业相关板块集体走高,截至收盘,农业种植板块指数涨超5%,转基因、化肥、草甘膦、养殖业等板块也涨幅居前。个股方面,中葡股份丰乐种业登海种业苏垦农发天禾股份莫高股份农发种业敦煌种业等多股涨停。

注:农业种植板块今日走强(截止5月16日收盘)注:农业种植板块今日走强(截止5月16日收盘)

消息催化农业股爆发,种植业景气度持续

消息面,印度政府13日晚宣布立即禁止小麦出口,以确保国内粮食供应充足。据了解,印度是全球第二大小麦生产国。此外,受地缘局势影响,全球小麦供应端受到影响,据美国农业部预计2022-23年乌克兰小麦产量将减少1150万吨至2150万吨;预计2022/23年印度小麦产量从1.0959亿吨下滑至1.085亿吨。有分析认为,国际小麦价格可能进一步上涨,种业景气度有望持续。

中航证券指出,种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期,2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期,粮食大宗价格持续高位,农民种粮意愿上升,玉米、水稻种子库存和供需有所优化,推动种业景气。技术期,22年生物育种有望落地推广。

行业受益标的方面,东方证券认为,疫情影响下,现农业生产环节受影响相对较小,但供应和消费环节出现波动,一方面由于户外消费骤降,价格受到短暂冲击;另一方面,由于农产品必需消费品的属性,户内消费有所上升,特别是疫情导致的运输和供应受限背景下,“囤货心理”使得消费明显提振,部分农产品价格在本轮疫情中后期再度反弹。关注农垦和种业的投资机会,苏垦农发、北大荒大北农、登海种业、隆平高科荃银高科

生物经济政策出台,关注农药化肥方向

近日,国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》,其中提出,着眼保障粮食等重要农产品生产供给,适应日益多元的营养健康食物等消费需求,重点围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向,推出一批新一代农业生物产品。开源证券指出,养殖链方面,种源体系、生物饲料及动保领域均有待继续革新。种植链方面,育种攻关亦居首要位置,此外应配套升级药肥领域,以实现农产品产量提升,为后续生物质能源推广奠定替代基础。

目前,国际化肥价格保持高位,由于地缘政治局势影响,主要化肥供应国出口受限,加之需求端持续旺盛,全球化肥市场整体供不应求。国海证券指出,目前国内外化肥价差较大,全球化肥价格不断上涨,原材料价格也持续增长,同时国内春耕旺季已过,在保障内需的前提下,化肥出口利润可观,国内化肥企业将通过出口获益。受益标的:磷肥:云天化新洋丰云图控股川恒股份川金诺兴发集团等;钾肥:盐湖股份藏格矿业亚钾国际东方铁塔等;氮肥:阳煤化工华鲁恒升等。

除化肥外,农药端需求也有望在保障粮食安全的大背景下持续旺盛。国金证券指出,农作物价格的大幅上涨会刺激农民播种意愿,推动种植面积的增加,进而提升农药用量,草甘膦作为常用农药在需求端将充分受益。建议关注以下公司:和邦生物(草甘膦是IDA法工艺,产业链一体化配套,拥有5万吨草甘膦产能,20万吨双甘磷产能)、兴发集团(草甘膦是甘氨酸法工艺,产业链一体化配套,当前拥有18万吨草甘膦产能,内蒙基地5万吨技改项目预计22年3季度投产)、新安股份(草甘膦-有机硅循环配套,拥有8万吨草甘膦产能)、江山股份(拥有7万吨草甘膦产能)。

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