上海和辉光电股份有限公司2021年度报告摘要

  上海和辉光电股份(12.570, -0.16, -1.26%)有限公司

  公司代码：688538 公司简称：和辉光电(2.280, -0.04, -1.72%)

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 重大风险提示

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  4 公司全体董事出席董事会会议。

  5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

  √是 □否

  公司已在本报告中详细阐述了尚未实现盈利的原因，请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容,敬请投资者予以关注，注意投资风险。

  7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2022年4月26日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2021年度利润分配预案为2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

  8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用 √不适用

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  公司股票简况

  √适用 □不适用

  ■

  公司存托凭证简况

  □适用 √不适用

  联系人和联系方式

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一) 主要业务、主要产品或服务情况

  公司主要专注于高解析度的中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售，公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的相关AMOLED半导体显示面板产品。

  (二) 主要经营模式

  1、盈利模式

  公司通过自主研发的AMOLED半导体显示面板设计与制造技术，从事高解析度的中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售，主要通过销售中小尺寸AMOLED半导体显示面板实现收入和利润。

  2、销售模式

  公司AMOLED半导体显示面板产品均为自主研发和生产，所有销售均为买断方式。

  3、生产模式

  公司采用“以销定产”为主的生产模式进行生产安排，公司市场销售部门定期统计客户的采购需求，并结合市场情况形成销售预测和出货计划。生产部门根据出货计划，结合公司在产品和产成品情况制定生产计划，并将生产计划下达给生产制造部门进行生产。

  4、采购模式

  公司计划采购部根据生产计划、原材料库存等情况，制定原辅材料的采购计划。公司采购部门会根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑，对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。

  5、研发模式

  （1）新技术开发

  公司针对新技术开发制定了流程管理控制文件《新技术开发管理程序》，开发程序主要包括立项评估阶段、设计评估阶段、技术验证阶段和结案评审阶段等四个阶段。

  （2）新产品开发

  公司针对新产品开发制定了流程管理控制文件《新产品开发管理程序》，开发程序主要包括商机评估阶段、评估验证阶段、设计与制程验证阶段、生产验证阶段和量产阶段等五个阶段。

  (三) 所处行业情况

  1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

  公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。

  鉴于显示画质优良、健康护眼、节能省电等优势，并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性，AMOLED逐步获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用,在中小尺寸半导体显示面板中逐步成为主流技术之一，广泛应用于智能手机、智能穿戴（智能手表、智能手环以及VR等）等消费类终端电子产品，并积极开拓平板/笔记本电脑以及车载、工控、医疗等显示领域。

  根据Omdia数据，2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额为420.04亿美元，其中中小尺寸AMOLED半导体显示面板实现销售额357.63亿美元；预计2025年全球AMOLED半导体显示面板销售额为510.91亿美元，其中中小尺寸AMOLED半导体显示面板实现销售额417.34亿美元，AMOLED半导体显示面板销售额持续增长。

  AMOLED半导体显示面板行业是典型的技术密集型行业，对研发与生产的技术工艺要求较高，目前国内能够掌握AMOLED半导体显示面板技术并能够独立自主量产AMOLED半导体显示面板的公司较少。AMOLED半导体显示面板生产涉及的技术工艺综合了光学、物理学、化学、材料学、精密机械、电子技术以及力学等多学科的研究成果。一条成熟的显示面板生产线需要经过建设期、试产期和爬坡期等阶段，任何一个阶段都需要进行精密的技术工艺调试以达到生产线最佳状态，任何一个技术工艺环节出现问题都可能对生产线造成不利影响，进而降低生产线利用率和产品良率。此外，AMOLED半导体显示面板行业对产品生产和组装的精度要求极高（达到微米级），并且对产品品质的要求日益严格，对企业的技术和工艺的要求也日趋提升。因此，AMOLED半导体显示面板行业进入门槛很高，新进入的企业短期内很难全面掌握涉及的全部技术和工艺，需要拥有多年的技术经验积累，并且需要不断改善生产工艺，才能生产出具有市场竞争力的产品。

  2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

  公司是国务院国有企业改革领导小组确认的“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”入选企业，被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业，被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业，是高新技术企业和上海市专利工作示范企业。

  公司是行业内最早实现AMOLED量产的境内厂商之一，建设有2条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型的多样化需求。其中，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月；第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月，其中已量产产能15K/月，另外15K/月产能已开始试生产；募投项目新增的15K/月生产线按计划建设中。公司现有第4.5代、第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品，其中公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二，具有产能优势。

  自设立以来，公司持续深耕中小尺寸AMOLED半导体显示面板产品，根据Omdia数据,公司2021年AMOLED半导体显示面板的总出货量全球排名第四，国内排名第二，其中平板/笔记本电脑领域的出货量全球排名第二，国内排名第一。在平板/笔记本电脑领域，公司于2020年二季度实现AMOLED半导体显示面板量产出货，是国内首家实现AMOLED半导体显示面板量产出货的厂商，也是全球继三星电子之后第二家量产出货AMOLED半导体显示面板的行业厂商。

  近年来，凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势，公司在消费类终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户，成为其AMOLED半导体显示面板供应商。其中，在智能穿戴领域，应用公司产品的知名品牌厂商包括华为、步步高(4.190, 0.01, 0.24%)（小天才）、小米、OPPO和VIVO等；在平板/笔记本电脑领域，应用公司产品的知名品牌厂商包括华为、步步高和联想等。

  3、报告期内新技术、新产业(60.250, -0.94, -1.54%)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  智能手机方面，LCD技术因成熟的工艺和较高的性价比，仍然占据一定的市场份额。但是，近年来，AMOLED凭借其快速响应、超轻薄、耐低温、色彩丰富、低功耗、结构简单等优势，受到终端消费者的认可，渗透率快速提升。

  智能穿戴方面，随着产品的功能日益完善，续航力提升，市场整体需求量稳步增长，尤其是智能手表，根据市场研究公司Counterpoint Research最新数据显示，与2020年相比，2021年智能手表市场出货达到1.275亿部，同比增长24%。智能穿戴产品尺寸逐步增大，屏占比逐渐提高，得益于轻薄、异形、低功耗、健康护眼等优势，AMOLED在智能穿戴领域已被广泛应用。

  平板/笔记本电脑方面，自2020年新冠疫情发生后，全球多数国家采取了控制、居家、隔离等措施，越来越多的人居家时间增加，带动了平板/笔记本电脑的整体需求增长，随着消费者对产品的要求越来越高，既能满足一定的娱乐需求、也能满足一定的办公需求的平板/笔记本电脑越来越受到消费者的青睐，消费者对显示器面板的要求也将继续提升，高分辨率、高刷新率以及高画质成为了消费者追捧的产品特性。AMOLED凭借其优势在平板/笔记本电脑应用领域的渗透率也开始逐渐提升。

  车载显示方面，近年来，随着新能源汽车、自动驾驶技术的发展，车载显示应用场景不断创新。随着人车交互、车内娱乐等需求不断提升，这些功能上的转变将在很大程度上推动车载屏幕的应用，因此大屏化和多屏化开始成为新能源汽车的标配，AMOLED面板具有耗电低和超轻薄、异形等优势，在车载显示中可以为驾驶者提供更好的安全性视觉方案，其不易碎的特性还能提高车辆可靠性，有望成为未来车载显示的主流。

  报告期内，公司第4.5代AMOLED生产线基于经济切割有效性最大化考虑，主要生产智能穿戴产品和智能手机类显示面板产品，第6代AMOLED生产线产能持续释放，良率、稼动率快速提升，主要生产智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示面板产品，为一线品牌客户提供更高效的交付能力。

  “十三五”时期是中国新型显示产业快速发展的五年，面板生产线建设达到高峰，我国AMOLED产能位居全球第二。 “十四五”发展规划中，新型显示产业将加快产业链结构优化升级，重塑产业链、供应链体系，构建产业发展新格局。在政府政策大力扶持的背景下，公司将充分利用资源优势，产能优势、技术创新优势等，提升企业价值和竞争力，在保持中小尺寸AMOLED半导体显示面板的市场优势之外，持续扩大在中大尺寸下游应用领域的市场份额。

  目前市场上已开始出现Mini LED和Micro-LED等多种新型技术路径，Micro-LED具有自发光效率高、功耗低的优势，同时具备高分辨率、高亮度、高对比度等优势，但目前由于其巨量转移等技术尚未攻克，在量产技术方面尚不成熟；Mini LED作为TFT LCD背光源的升级技术，屏幕具有较高色域、较高对比度、较高动态范围特点，但是在厚度设计上仍有局限，外观形态难以实现柔性显示，且成本较高，故大规模量产案例不多。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  存托凭证持有人情况

  □适用 √不适用

  截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

  □适用 √不适用

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度，公司实现营业收入402,054.66万元，较上年同期增长60.69%，其中，公司实现AMOLED半导体显示面板产品收入398,724.57万元，较上年同期增长62.36%；AMOLED半导体显示面板产品毛利率-13.05%，较上年同期改善6.98个百分点；经营活动产生的现金流量净额为9,410.72万元，上年同期为-17,885.36万元，经营性现金流量净额由负转正。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2022-021

  上海和辉光电股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 2022年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

  ● 上海和辉光电股份有限公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一） 日常关联交易履行的审议程序

  上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对本次日常关联交易预计的议案进行了事前认可以及发表了同意的独立意见。

  公司独立董事事前认可意见：公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  公司独立董事的独立意见：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项及金额。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

  （二） 本次日常关联交易预计金额和类别

  结合公司业务发展及生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计额度情况如下：

  单位：万元 币别：人民币

  ■

  注：1、2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  2、占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务发生额，数据四舍五入保留2位小数点。

  3、上述与关联方上海银行(9.540, 0.15, 1.60%)的贷款为在执行贷款，期初贷款余额202,592.20万元，预计2022年度归还贷款13,592.20万元，预计期末贷款余额189,000.00万元。上述期末贷款余额为月余额上限，贷款利率按原合同执行。

  4、上述与关联方上海银行的关联交易中存款、购买理财产品利率均按市场利率执行，信用证手续费按不高于同类业务市场价格执行。

  （三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司2021年1月1日至2021年12月31日已发生的关联交易情况如下：

  单位：万元 币别：人民币

  ■

  注：公司2021年度在上海银行日常存款账户及募集资金账户实际共发生利息收入1,388.57万元，购买结构性存款取得的投资收益为273.56万元，贷款发生的利息费用7,581.07万元。

  二、关联人基本情况和关联关系

  （一） 关联人的基本情况和关联关系

  1、上海联和科海材料科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  法定代表人：王梅

  注册资本：2,085.90万元

  成立日期：2009年12月25日

  住所：上海市闵行区东川路555号丙楼5120室

  经营范围：从事材料科技、水处理工程环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保建设工程及防腐保温建设工程专业施工，机电设备安装工程施工，环境工程建设工程专项设计，水处理设备及环保设备的研发、组装加工及销售，防水材料、膜材料及其产品、化工产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、节能环保材料、环保设备的批发、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、佣金代理（拍卖除外）及上述产品相关配套设施的销售及服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术开发。

  主要股东：第一大股东上海联和投资有限公司持股38.35275%。

  2021年度主要财务数据（未经审计）：营业收入3,371万元，总资产2,107万元，净资产985万元，净利润89万元。

  关联人与公司的关系：公司董事担任该企业的董事长。

  2、格兰菲智能科技有限公司

  公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

  法定代表人：王煜

  注册资本：94,819.4276万元

  成立日期：2020年12月29日

  住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路2557号201室

  经营范围：一般项目：智能科技、计算机软件科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让，集成电路芯片设计、服务、销售，计算机软件开发，计算机软件及辅助设备的批发，货物进出口，技术进出口。

  主要股东：第一大股东上海兆芯集成电路有限公司持股36.91227%。

  2021年度主要财务数据（未经审计）：营业收入13,349万元，总资产120,756万元，净资产112,698万元，净利润-22,231万元。

  关联人与公司的关系：公司控股股东董事及高级管理人员担任该企业的董事。

  3、上海银行股份有限公司

  公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

  法定代表人：金煜

  注册资本：1,420,652.87万元

  成立日期：1996年01月30日

  住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

  经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行(5.480, 0.10, 1.86%)业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。

  主要股东：第一大股东上海联和投资有限公司持股14.68%。

  2021年度主要财务数据：营业收入5,622,990万元，总资产265,319,868万元，归属于母公司股东的净资产20,520,363万元，归属于母公司股东的净利润2,204,245万元。

  关联人与公司的关系：公司监事担任该企业董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该企业董事。

  （二） 履约能力分析

  上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

  三、日常关联交易主要内容

  （一） 定价政策和定价依据

  公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  （二） 关联交易协议签署情况

  上述关联交易系日常业务，采购原材料、接受劳务、存款、信用证及购买理财产品业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。金融服务中贷款业务为在执行贷款，公司与上海银行已签订贷款合同。

  四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，东方证券(9.680, -0.03, -0.31%)承销保荐有限公司认为：

  上述2022年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海和辉光电股份有限公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

  公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  综上所述，东方证券承销保荐有限公司对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

  特此公告。

  上海和辉光电股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2022-024

  上海和辉光电股份有限公司

  关于续聘公司2022年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业（制造业）上市公司审计客户398家。

  2.投资者保护能力

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  （二）项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人：林雯英，2010年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业，2020年开始为上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”或“公司”）提供审计服务；近三年签署过济川药业(27.340, -0.29, -1.05%)（600566）、普莱柯(11.920, -0.23, -1.89%)（603566）、三友医疗(18.040, -0.12, -0.66%)（688085）、惠泰医疗(365.950, 2.40, 0.66%)（688617）等上市公司的审计报告。

  项目签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信执业，2020年开始为和辉光电提供审计服务；近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药(10.460, -0.29, -2.70%)（002826）等上市公司的审计报告。

  项目质量控制复核人：任家虎，2003年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业，2020年开始为和辉光电提供审计服务。近三年签署或复核过立霸股份(12.170, -0.14, -1.14%)（603519）、锦和商业(5.540, -0.19, -3.32%)（603682）等上市公司的审计报告。

  项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

  2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员近三年没有不良记录。

  （三）审计收费

  2021年度立信对公司财务报告审计费用为60万元，对公司的内部控制审核费用为20万元，合计80万元。

  2022年度审计费用授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2022年度财务审计的报酬事宜。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  审计委员会认为公司拟续聘的立信具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往审计工作中勤勉尽责，能够独立、客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

  （二）独立董事事前认可情况和独立意见

  1.事前认可

  拟续聘的立信具备证券期货从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2022年度财务审计及内控审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。(下转B830版)

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